2018年安徽国产铁矿石产业链高峰论坛2018年安徽国产铁矿石产业链高峰论坛

摘要：由行业知名协会主办，安徽长江钢铁股份有限公司、马钢集团矿业有限公司协办的2018年安徽国产铁矿石产业链高峰论坛在合肥举行。2017年至今，环保不断加码，国内矿山“散乱小”铁腕关停，随着环保治理工作持续推进，矿山成本快速增加，冶金矿山发展方向面临拐点。本次会议旨在解读相关产业政策，分析政策对国产矿的影响。

首先中国钢铁工业协会市场部吴主任分享了其对钢铁行业运行情况及展望，就粗钢产量情况，我国上半年粗钢产量工4.5116亿吨，同比增长6%，13省市增量超过100万吨。消费端方面，受国际大环境影响，上半年中国累积出口钢材3543万吨，同比下降13.2%；全国粗钢表现消费量约4.21亿吨，同比增加约3103万吨，增长约8%。

具体来看，作为钢材消费的两大模块—基建与房地产行业，其中基础设施建设增速持续回落，1-5月份基础设施投资同比增长9.4%，较去年同期大幅回落11.5%。作为基建投资的重要部分，PPP投资目前基本完成清理整顿，对不合规、不合法项目进行了规范和清理，要求地方融资行为、举债行为更加规范。当前资金空间有所收窄，有些项目不合规不合法导致的停建、缓建也带来了一些影响。预计下半年，PPP投资在清理整顿后重新乏力，雄安新区建设启动等利好因素将带来基础设施建设投资的企稳回升。另一方面，房地产行业1-5月份数据显示，全国房地产企业房屋施工面积684991万平方米，同比增长2%，增速比1-4月份提高了0.4个百分点；房屋新开工面积72190万平方米，增长10.8%；房地产开发企业土地购置面积7742万平方米，同比增长2.1%。总体来看，上半年开发投资增速略有回落，扣除土地购置费的投资额显示继续下降。政策方面，目前房地产政策主要表现为短期抑制非理性需求，住建部印发《住房城乡建设部关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》，明确表态调控不放松，各地调控政策出台频次仍然较高，各级层政策开始重视供需错配问题，调节租、保、售多结构住房比例，使能够满足中低端住房需求的房源大大扩充，从而扩大“有效供给”。

随后，中国冶金矿山企业协会雷总工程师分享了其对国内矿山运行情况的看法及对行业政策的展望。今年上半年，世界经济继续保持增长，发达经济体复苏明显；我国经济运行保持稳中向好态势，一季度GDP增速6.8%，供给侧机构向改革持续推进，经济结构调整优化，新动能快速成长，区域发展协同性增加，环境治理力度不断加大，开放水平明显增加。1-5月份，全国工业增加值同比增长6.9%，比上年同期加快0.2个百分点；固定资产投资同比增长6.1%，其中民间投资增长8.1%，比上年同期提高1.3个百分点；消费零售总额增长9.5%，市场规模继续扩大；机电产品出口同比增长8.6%，高于全国出口增速3.1%。

宏观经济向好，生产、投资、出口的有效拉动，支撑了钢铁生产和消费的稳定增长，粗钢日产水平屡创新高。供给侧结构性改革持续推进，全年去产能3000万吨，取缔“地条钢”转向督察、环保安全监管执法，为钢铁行业创造良好的市场环境。钢铁企业推进绿色改造升级，加强内部管理，努力降本增效，行业总体运行平稳，为铁矿石市场的稳定运行和国内矿山的发展创造了有利条件和良好环境。当前国内矿山生产基本稳定，1-5月份全国规模以上企业累计铁矿石原矿产量32126万吨，同比略降0.1%；协会统计的铁精粉产量9703万吨，同比下降4.1%。其中重点大中型企业铁矿石原矿14160万吨，同比下降2.4%，铁矿石成品矿4620万吨，同比下降3.5%。进口和库存方面，1-5月份累计进口铁矿石44751万吨，继续维持高水平。5月末全国主要港口进口铁矿石库存量1.6亿吨，同比增加2013万吨，增幅14.4%，铁矿石库存持续高位，市场供大于求态势没有变化。消费情况中，由于电路杠产量和高炉废钢用量的增加，导致粗钢产量明显增长的情况下，生铁产量处于下降态势。1-5月份规模以上企业累积生铁产量30559万吨，同比下降0.6%，减少铁矿石消费量约320万吨，废钢工业和用量明显增加。

铁矿石目前结构性矛盾依旧突出，但逻辑由去年的含铁量高低转变为含铝量高低，主要由于国内低铝铁精粉产量下滑，钢厂矿粉配比转而使用巴西低铝卡粉和巴粗粉，导致前期巴粉与澳粉价差持续走扩，但目前澳洲矿山已经更新PB粉配比，降低含铝量，得到贸易商和钢厂的关注与接受，这也是以PB定价的连铁期价转而走强的原因之一。价格方面，由于铁矿石供大于求的基本面没有改善，铁矿石价格总体偏弱，反弹乏力、持续性差、冲高很快回落，整体处于低位波动运行。1-5月普氏价格指数平均70.84美元/吨，同比下降9.2%；进口矿平均到岸价71.04美元/吨，同比下降9.5%。品种结构上来看，中品矿价格波动较大，低品位矿价格持续低位，高品矿价格较为坚挺，由于环保对烧结机的限产，块矿价格高于粉矿价格，同品质国产铁精矿价格低于进口矿价格。

就目前国产矿山发展的情况来看，主要有几个问题。首先矿山企业盈利水平大幅下降，创新世纪以来新低。国内矿企主营业务收入利润率降到2.98%，低于全国工业企业水平3.38%，低于采矿业10%，低于钢铁行业3.11%。国内矿山发展基础薄弱，对外部环境依赖性强，应对市场波动的能力明显不足。其次，国内矿山投资虽然结束了连续4年的持续大幅下降，但在盈利能力下降的情况下，企业的生产和投资意愿也明显下降，投资总额不足以支撑当前国内矿山产能的持续运行，产业仍然处于衰退、萎缩过程当中，发展形势严峻，前景担忧。此外，关于废钢利用和对铁矿石的替代问题。在彻底取缔“地条钢”、防范死灰复燃的高压态势下，废钢资源利用已经回归正常，加上环保政策和超低排放要求的影响，正规钢铁企业废钢资源利用率明显提高，以前关停的正规电炉企业也逐渐开始恢复生产。废钢资源的释放使得铁矿石需求的增长有所放缓，随着钢铁积蓄量的增长，废钢资源量将不断增加，废钢比逐步提高，对铁矿石的需求会逐年减少。

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