棉花知识库棉花知识库 | 生产、消费、进出口——中国纺织品行业全览

对冲研投专栏合作机构

导读

纺织业在我国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、解决社会就业及纺织业可持续发展具有重要意义。

自我国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织业快速发展，行业规模和经济效益呈现上升态势。我国主要的纺织产品，如化纤、纱、布等，总产量居世界第一位，是名副其实的纺织大国。

涤纶产品下游行业纺织服装业、家纺业、产业用纺织品需求的增加，必将带动涤纶产品的需求量。预计2016年-2020年国内涤纶长丝需求量以年均2.4%的速度增长，2020年将达到3,340万吨左右，未来涤纶坯布市场容量较大。

我国纺织品出口总额占世界总量的比重已经从2000年的10.42%上升到2015年的38.60%。东盟是我国纱线出口第一大市场，占纱线出口的17.4%。我国从越南进口棉纱线持续增长，占比达37%，是目前我国棉纱线最大进口来源国。

纺织品的外包装材料主要有三类，硬质的有木箱，半硬质的有纸板箱，软质的有布包和塑料编织布。纺织品的保管需要合适的温度、湿度，防火等措施完善。纺织品的运输严禁野蛮装卸。

一、纺织产业概述

（一）简介

纺织业在我国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、解决社会就业及纺织业可持续发展具有重要意义。纺织品的原料主要有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。纺织业的下游产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。同时纺织业也是一个高污染行业，对环境破坏严重，处理难度高。

（二）发展历程

中国纺织与印染技术历史悠久。早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具，这称作原始手工纺织。夏代以后直到春秋战国，纺织生产在数量和质量上都有了很大发展。原料培育质量提高，纺织组合工具演变成纺车、织机等机器，劳动生产率大幅提高。纺织品逐渐变为交易物品，有时起货币的作用。秦汉到清末，蚕丝一直作为中国的特产闻名于世。原料多样，设备完善。中国在鸦片战争失败后，从1870年开始引进欧洲纺织技术，开办近代大型纺织工厂，从此形成了少数大城市集中性纺织大生产和广大农村中分散性手工机器纺织生产长期并存的局面。但是工厂化纺织生产发展缓慢，截至1949年，占主导地位的棉纺织生产规模还只有500万锭左右，这是大工业化纺织的形成阶段。中华人民共和国成立后，纺织生产迅速发展。棉纺织规模迅速扩大，毛、麻、丝纺织也有相应的发展。纺织技术也有提高，已能制造全套纺织染整机器设备。化学纤维生产也迅速发展起来。但是人均水平，就数量最大的棉纺织生产能力来说，还不到世界平均数的一半，远远低于工业发达的国家。

（三）发展现状

从国际环境看，国际市场仍有较大拓展空间和机遇。2007年中欧纺织品设限到期，2008年中美纺织品配额设限结束，中国纺织品无配额时代来临。这有利得促进了中国纺织品的对外销售，推动国际贸易的发展。

从国内环境看，国内需求成为行业增长的主要驱动力。80%左右的纺织品在国内消费。随着国内政治经济环境的向好发展，居民收入的稳步提升，人们对越来越青睐质地优良、样式多样的纺织品。

但纺织业也面临诸多挑战。例如2008年，受美国次贷危机、人民币升值、出口退税下调、货币政策从紧、劳动力成本上升等影响，我国纺织业就遭遇了近十年最大的一场危机。在这种情况下，很多纺织品生产企业陷入经营困难的窘境。所以我国纺织业应加强自身应对风险的能力，抓住机遇，更好发展。

二、生产情况

自我国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织业快速发展，行业规模和经济效益呈现上升态势。2007年到2018年，除了2018年5月和6月纺织业工业规模同比下降外，其余月份基本呈现上升趋势。营业收入和利润总额变化较为波动。2011年到2016年纺织业规模以上企业个数在逐渐下降，但是规模以上企业的资产、主营业务收入呈现上升趋势，利润总额变动不大。

我国主要的纺织产品，如化纤、纱、布等，总产量居世界第一位，是名副其实的纺织大国。化纤和纱呈上升走势，呈先上升后下降趋势。2018年2月纱、布产量环比达到最低点，3月份又急速拉升。

对于规模以上企业来说，2016年12月纱的产量最低，为2649317吨。规模以上企业布的产量自2018年以来一直下降，7月份达到最低，为448901万米。随着经济的稳定增长和居民收入及消费能力的不断提高，我国纺织业的市场潜力和需求前景更加广阔。纺织品的原料主要包括棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。

三、消费情况

我国目前是世界纺织品消费第一大国，构成了纺织服装行业的巨大市场潜力。

1、纺织服装业需求

我国人口众多，经济发展、城镇化进程带动居民收入增加，消费层次升级，这些促进纺织服装业近年来保持稳定增长。2006年到2016年我国纺织业和纺织服装、鞋、帽制造业主营业务收入总体保持增长，年均增幅分别为9.56%和13.47%。可见，服装需求很大。

2、家纺业需求

随着城镇化过程推进、房地产基建规模保持高位，我国家纺行业快速发展，行业产值、消费量迅速提升。截止2017年，我国家纺行业规模以上企业数量达到1927家，共实现营业收入2626.04亿元，同比增长4.76%，增速较上年提高1.55个百分点。15个产业集群实现收入3018.5亿元，同比增长5.68%，增速较上年增长2.38个百分点。

3、产业用纺织品需求

随着我国农业、汽车、交通、航空、建材、生物医药等相关产业的发展，产业用纺织品已逐渐成为我国纺织业新的增长点。产业用纺织品产量到 2020 年有望实现 2,202 万吨，较 2013年产量实现翻番。

涤纶产品下游行业纺织服装业、家纺业、产业用纺织品需求的增加，必将带动涤纶产品的需求量。预计2016年-2020年国内涤纶长丝需求量以年均2.4%的速度增长，2020年将达到3,340万吨左右，未来涤纶坯布市场容量较大。

四、进出口情况

根据2016年9月工业和信息化部发布的《纺织工业“十三五”发展规划》，我国纺织品出口总额占世界总量的比重已经从2000年的10.42%上升到2015年的38.60%。

以2017年为例， 2017年全年全国纱线进出口额为195.5亿美元，同比增长7.2%，增幅进一步扩大。进出口数量为736.4万吨，同比增长4.3%。其中出口金额117亿美元，增长7.8%；出口数量473.8万吨，同比增长5.6%。

东盟是我国纱线出口第一大市场，占纱线出口的17.4%。2017年我国对东盟出口20.3亿美元，增长17.5%。东盟国家中，我国对越南出口纱线最多，在纱线出口市场中位列第三，占比7.4%；对菲律宾出口增长最快，出口额2.6亿美元，增长86%，增幅较上月进一步扩大。其他亚洲市场中，孟加拉在我纱线出口市场中位列第二，占比7.9%。2017年我国对孟加拉出口小幅上升，出口额9.3亿美元，增长13%。一带一路沿线国家中对土耳其和俄罗斯出口增长显著，两国分列第6位和第21位。其中对土耳其出口6亿美元，增长21.8%，占比5.1%；对俄罗斯出口增长明显，出口额1.4亿美元，增长30.1%。其他市场中，对美国出口5.9亿美元，同比增长16.1%。对欧盟出口出口11.9亿美元，增幅3.9%。对香港出口10.4亿美元，下降16.5%。对日本纱线出口3.7亿美元，下降0.2%，降幅有所收窄。

近年来，大批企业赴东南亚投资设厂，进口棉纱的前5大来源地全部来自东南亚地区。越南是最大的投资国之一，我国从越南进口棉纱线持续增长，占比达37%，是目前我国棉纱线最大进口来源国。2017年我国自越南进口棉纱线71.6万吨，同比增长14.5%，占棉纱线进口总量36.1%，占比与上半年基本持平。除越南外，我国还从印度、巴基斯坦、印度尼西亚、台湾、乌兹别克斯坦等国家进口棉纱线。其中自印度尼西亚、乌兹别克斯坦和马来西亚进口额增长较快，分别增长29%、16.1%和30.4%。

五、储存流通情况

（一）包装

纺织品从生产厂到用户手中，包装是一个十分重要的环节。纺织品是易损、易坏的物品，其包装可以起到抵御阳光、风雨、潮湿等自然侵害，同时可以防止污染、损伤，保护纺织品的清洁、完整，便于储存、保管和运输。

目前纺织品的外包装材料主要有三类，硬质的有木箱，半硬质的有纸板箱，软质的有布包和塑料编织布。

1）木箱包装：安全可靠，但费用较贵，易生虫，材料也较紧张，一般用来包装绒类及品质较高的织物。

2）纸箱包装：抗压力较强，成本较木箱低，重量轻便于搬运，也可以继续回用。缺点是容易损坏。它运用于质轻、不耐压的纺织品如筒子纱、印染布之类。

3）棉布和麻布包装：这种包装费用省、搬运便利、运费节省。一般用于棉及其混纺织品，打包时，必须将纺织品叠放整齐，内衬牛皮纸、塑料纸、用打包机压紧。

4）编织袋：这种包装轻便，费用节省。近年来多用于筒纱包装。适用于短途运输。

（二）保管

1）储存室内的温度应该适当，温度、湿度宜低不宜高，最好控制在20℃，相对湿度不超过55%~65%为宜，没有温控和湿控的条件下，尽量要保持通风和干燥。

2）为使纺织品与地面隔离，防止地面潮气上升，损害物资，可以用垛底架空，这样有利于通风、散热、散湿。高度一般为15cm~50cm。

3）仓库要防火，防止化学药品和附近的气体侵害，同时要防风吹、日晒、雨淋等自然条件的侵害。

4）库房内要有合理的通道，一方面有利于通风，另一方面有利于进出货物。

（三）运输

运输要确保安全。运输装载使要将包装件平面堆码整齐，不准侧码和立码。运输时，必须有防雨雪、防日晒设备。装货时要有防止叉车叉破包装的措施，防止野蛮装卸。

本文首发于微信公众号：对冲研投。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。