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原油交易提醒:油价创近两月低点,OPEC增产举棋不定-黄金-汇通网

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汇通网6月5日讯—— 近期由于沙特和俄罗斯表态将会增加100万桶/日的产量,油价呈现出持续性下跌的走势,并创出了近两个月的低点。但是面对油价的持续走弱,OPEC明显已经出现了摇摆,科威特会议五位油长均为对增产做出表态,同时沙特一直希望提高油价进而提高阿美的上市估值,但是近期的举动显然违背了沙特的初衷,这令市场短时间陷入波动的状态。



周二(6月5日)亚市早盘,美油小幅上行。早些时候美油出现了进一步的回落,并创出了近两个月低点于64.58美元。目前美油交投于65.07美元,日内高点和低点于65.17美元和64.9美元

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尽管受到了制裁,伊朗的原油出口总体处于上升的趋势
伊朗五月的原油和凝析油出口达到了270万桶/日,高于过去几年的平均水平。尽管美国上个月退出了伊朗核协议,同时将在今年的11月对伊朗重新实施制裁,但目前并未对伊朗原油出口产生明显的影响。

五月,伊朗的原油出口量维持在240万桶/日,同时凝析油——超轻油的出口量达到了30万桶/日。

3月20是伊朗历一年的最后一天,截至3月20日,伊朗的原油出口达到了平均211.5万桶/日。

4月伊朗的原油出口达到了创记录的261.7万桶/日,这是自伊朗签署核协议以来的最高水平,如果算上凝析油的出口,伊朗的出口至亚洲和欧洲的总量达到了287.7万桶/日。

尽管5月的原油出口量较之4月有所下降,但是市场人士表示,在美国宣布对伊朗实施制裁后伊朗的出口并没有出现暴跌,总体上而言伊朗的原油出口依然呈现出稳步上升的趋势

根据油轮跟踪公司原油物流的数据原油买家并没有急于从伊朗削减原油的购买。

油轮跟踪公司首席执行官丹尼尔·戈博表示,尽管原油的出口从4月的高点减少了10万桶/日,但是没有迹象显示将会出现出口量的大幅下降。

尽管美国实施了制裁,但是有迹象显示伊朗将寻求更高的原油出口。伊朗已经将第一批西卡伦原油卖给了西班牙的Repsol。消息人士称,Repsol已经同意在当前的进口基础上再增加50万桶原油的进口,最迟将于下周运送至西班牙。

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美国原油产量续增令油价近期处于跌势,而OPEC在增产问题上仍举棋不定
位于新加坡的期货经纪公司OANDA亚太区交易主管斯蒂芬·英尼斯表示, 这是关于供应的问题,无论是OPEC增加产量亦或是美国增加产量,这都将导致全球原油供给的上升,这将导致原油交易者感到紧张不已。

OPEC将于6月22日在维也纳举行会议,届时将决定是否就伊朗和委内瑞拉产量的潜在下降而提高原油产量。

周一油价下跌了2%,同时美油价格创出了两个月以来的最低水平,跌破了关键的技术支撑位。随着美国原油产量续增,投资者不断对手中的多单进行抛售,以防止原油产量续增以及日趋紧张的贸易局势对油价进行打压。

芝加哥RJO期货分析师Phillip streof表示,油价正在跌破关键的支撑点位,一旦跌破了65.5美元,下跌的走势可能会出现加速的态势。目前市场大部分投资者都对油价维持涨势持怀疑态度。

美布两油目前都受到OPEC增加产量预期的影响而承压。

在上周六沙特能源部长法利赫、阿联酋能源部长马兹鲁伊以及科威特、安哥拉和阿曼的能源部长在科威特举行了非正式会议。

科威特、沙特以及阿联酋是OPEC少数几个能够迅速提高产量的成员国之一,但是在这个会议上,部长们三缄其口,同时没有明确表示他们是否会增加产量。他们呼吁维持目前的伙伴关系,以便不断适应当前市场变化。

由于减产协议以及委内瑞拉的产量依然在不断的下降,这使得OPEC接近五年平均水平的速度早于预期。OPEC联合部长级监督委员会表示,4月份的合规度为152%,委员会还估计,自从产量削减以来,OECD的原油库存第一次低于5年平均水平2000万桶。

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沙特表态左右不定油价波动加剧,短期焦点汇于俄罗斯和OPEC减产决定
由于OPEC一直对油市发表看法,这使得市场情绪也在不断波动,导致了油价也起伏变化不断,整个油市一直维持着波动的状态。

OPEC是否会增产依然是市场讨论的焦点,关于这个问题的观点使得市场走向不断发生着改变。事实上,OPEC一直承受着来自美国公开的亦或是隐蔽的压力,美国希望OPEC能够对当前过热的原油市场进行降温。考虑到美国在政治以及经济上的影响力,OPEC处于相当不利的低位,因此OPEC必须释放一些符合美国意图的消息。

此外,一些基本面的消息也对油市产生了深刻的影响,伊朗的危局,委内瑞拉产量的不断下降,美国产量的不断上升,因此市场目前的焦点依然是OPEC在全球能源布局上的下一步行动。

不过OPEC最主要的产油国沙特显然是不够坦白,在过去几周里,沙特曾多次表示希望油价能够维持在80美元上方,甚至更高,但是随着特朗普对于原油市场的过热表现表示出不满的情绪,沙特随后便表示他们将会对市场降温,并正在与俄罗斯讨论增加100万桶/日产量的问题。

事实上,此前曾提过,考虑到沙特阿美上市的估值,沙特希望尽可能的提高油价,从而获得更多的融资,但是显然美国不希望他这么做。

在这种情况下,沙特陷入了进退两难的境地,在沙特不确定的立场面前,油价出现了快速的回落,这显然是违背沙特的初衷的,

不过,面对当前的情况,俄罗斯显然是有能力改变的,不过近期俄罗斯总统普京表示,俄罗斯对于油价的持续上涨不感兴趣,对于俄罗斯而言,60美元/桶的价格是最公平的价格。这加剧了近期油价的跌势。

总之,目前的市场处于一个相当混乱的状态,市场上多空因素交杂,导致了近期市场波动加剧。对于美国而言,油价的持续回落一直是他的目标,因此市场的焦点依然是OPEC和俄罗斯的进一步行动。

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伊朗和伊拉克通过互换交易加强联系,或加剧中东的紧张情绪
伊朗和伊拉克的原油互换交易从4月中旬开始,基于互换协议,伊拉克将会从基尔库克油田输送原油至伊朗进行精炼,同时伊朗也会输送同等数量的原油至伊拉克的北部港口用于出口。

这一协议被一些分析人士认为是伊朗在增加自身在伊拉克的影响力,此前伊朗帮助伊拉克平息了库尔德的独立运动。在这场风波平息之后,伊朗帮助伊拉克派遣武装前往库尔德地区,并重新获得了基尔库克及其油田的控制权。

早些时候关于这份互换协议的报告显示,基尔库克油田最初向伊朗提供3万桶/日的原油,但是在一年内可能会上升至6万桶/日,至于这一协议的最初期限,双方可能会考虑延长。

同时,双方考虑可能会在基尔库克边界至伊朗修建新的管道以取代油罐车,这意味着尽管这一互换协议只有一年的期限,但是双方是将其作为一个长期的交易展开的。

不过市场人士表示,互换协议可能会使得伊拉克和阿拉伯的关系有所恶化。一直以来伊拉克与沙特一直保持着良好的关系,但随着伊拉克向伊朗靠近,可能会加剧这一区域的紧张关系。

技术分析
1小时图上,昨日一根大阴线进一步确认了油价偏空的走势

尽管总体上呈现出一个上涨楔形的形态,但是如果美油出现进一步的回落,那么将确认形态的失败,油价将会出现加速下行的走势。下方最直接的支撑是64.3美元,任何跌破这个位置,油价将会出现快速回落,不排除有试探62.18美元的可能。

但是如果能够维持当前的趋势,同时短时间出现反弹,那么油价依然有机会上冲,并试探66.66美元附近。

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汇通财经易汇通软件显示,截至北京时间11:18,美国WTI原油期货连续合约收盘价报65.08美元/桶。

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