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美元强势表现再压原油牛头,INE原油短线或避其锋芒 提供者 FX678

核心摘要:周四(11月1日)中国INE原油延续了近期的跌势,并一度失守520元/桶关口。这是因为近期市场看空油市的情绪明显升温,同时美国、沙特以及俄罗斯原油产量续创新高加剧了市场对于供给过剩的担忧。从数据看,期货合约的基
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周四(11月1日)中国INE原油延续了近期的跌势,并一度失守520元/桶关口。这是因为近期市场看空油市的情绪明显升温,同时美国、沙特以及俄罗斯原油产量续创新高加剧了市场对于供给过剩的担忧。

数据看,期货合约的基差(现货价格期货价格)再次转为负值,意味着短期做多情绪降温,INE原油在经历短线回调后,预计将转为温和上涨的行情

此外值得注意的是美元的强势表现再次反超原油,为8月以来首次,这可能也会使得油价承压。

上海原油价格下跌。主力合约SC1812,以522.6元/桶收盘,下跌8.7元,跌幅为1.64%。全部合约成交354654手,持仓量增加2880手至48620手。主力合约成交344550手,持仓量增加842手至34732手。

期货合约和成交情况一览

目前的主力合约是SC1812合约,日内增持842手,从近期数据看,日内交投相对清淡。但是远期合约尤其是1901合约成交量尚可,意味着短时间看多情绪有所降温,INE原油在经历回调走势后预计将迎来平稳向上的走势

今日INE原油的加权平均价是522.7元/桶,较之前一交易日下跌12元/桶。由于INE原油未能回补此前的缺口,短时间下行的走势有加速的可能,目前关注513元/桶点位的得失。

远月合约价格或重返近月合约之上

一般而言近月合约价格高于远月合约,意味着短期市场交投活跃,近期溢价明显,但是从这张图表可以看出,远月合约价格开始有反超近月合约价格的迹象,这是在经历了相当长一段时间基差为正的情况之后,因此短时间INE油价将面临下行的风险

三大原油价差收窄迹象显现

从INE原油和布伦特原油以及美原油的价差来看,短时间三种原油基准均存在收窄的可能,从目前报价来看,INE原油 布伦特原油原油,同时美油与其他两种原油价差加大,因此美油短期上涨的空间相对较大或下跌空间相对较小,因此短期可以考虑卖出布伦特原油和INE原油,买入WTI原油

美元的联动

从近期数据看,美元的强势表现再次反超原油,为8月以来首次。

自6月以来美元油价的强弱关系争夺激烈,但是原油似乎略胜一筹,尤其9月末油价大幅走强于美元指数。不过随着近期油价的连续下跌,国际原油总体疲软。

需关注近期美元能否拉大和原油的优势,如果当前趋势延续,不排除美元将在相当长的一段时间内领先原油(从后期看,大约持续10个月至1年)。

中国天然气依然需求强劲

数据显示,中国8月份天然气进口(液化天然气和管道天然气)较之去年同期增长37%,较之2018年7月增加5.4%。在2018年的前8个月,中国的天然气进口量为5718万吨,较之2017年同期增长34.8%。

去年12月,总部位于巴黎的国际能源署表示,中国对天然气的需求将继续飙升至2040年,超过国内产量约43%。

机构在2017年中国能源展望特别报告称,到2040年中国的天然气年产量将不止增加一倍,达到3400亿立方米,其中页岩气是主要的贡献者,但预计消费增长速度更快,达到6000亿立方米/年。

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