850亿美元“抢货”! 全球“最赚钱企业”沙特阿美将发行债券需求火爆顺水鱼财经

第一黄金网4月9日讯 全球“最赚钱企业”沙特阿美即将发行的首批六支国际债券，引发了市场浓厚兴趣。

4月8日美股收盘后，据英国《金融时报》和路透社旗下媒体IFR援引多位知情人士称，原计划发行总额为100亿美元的债券已收到超过600亿美元的竞买，即获得了至少六倍的超额认购。北京时间9日下午4点40分，路透社获悉，沙特阿美债券拍卖的认购金额已达850亿美元。

知情银行家称，预计沙特阿美的“国际发行美元债首秀”最终规模为100亿至150亿美元，且接近区间上限。

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上周开始，全球最大石油生产商沙特阿美在欧洲、亚洲和美国等地为这批债券举行路演，路演已于周一结束，伦敦时间当日下午公布了债券的初步价格指引，市场预计伦敦时间周二下午将确定正式价格。

初步价格指引显示，沙特阿美标售的3年、5年、10年、20年和30年期的固定利率债券，分别较同期的美国国债收益率高出75、95、125、160和175个基点，还有一支3年期的债券以与Libor等同的浮动利率出售。

英国《金融时报》称，惠誉和穆迪等机构给沙特阿美的企业债评级与沙特政府主权债一致，首批沙特阿美债券的融资成本也与沙特政府债券类似。但鉴于超高的需求，可能最终沙特阿美的借贷成本会低于沙特政府，有投资者预计，周二确定的正式债券票面利率会下跌。

摩根大通、摩根士丹利、花旗集团、高盛集团、汇丰和NCB Capital是本次债券发行交易的经办行。媒体报道称，摩根大通的首席执行官戴蒙上周罕见现身，在纽约的一个午餐会上推介这批债券。另据路透报道，沙特能源部长法利赫周一在利雅得的活动中表示，此次债券交易或于周三再结束。

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