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EIA一项数据令全球投资者惊愕 OPEC该如何对敌?顺水鱼财经

核心摘要:美国上周原油及汽油、柴油等成品油库存总量创出了2008年以来的最大增幅,令原本预期原油库存沿着此前趋势继续下降的市场愕然,对供应过剩忧虑再度突显,隔夜油价暴跌5%,创出3月份以来的最大跌幅。 昨日晚间美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国上周原油及汽油、柴油等成品油库存总量创出了2008年以来的最大增幅,令原本预期原油库存沿着此前趋势继续下降的市场愕然,对供应过剩忧虑再度突显,隔夜油价暴跌5%,创出3月份以来的最大跌幅,暴跌的油价引发交易商进行空头回补,周四,空头回补助力油价
外汇期货股票比特币交易美国上周原油及汽油、柴油等成品油库存总量创出了2008年以来的最大增幅,令原本预期原油库存沿着此前趋势继续下降的市场愕然,对供应过剩忧虑再度突显,隔夜油价暴跌5%,创出3月份以来的最大跌幅。

昨日晚间美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国上周原油及汽油、柴油等成品油库存总量创出了2008年以来的最大增幅,令原本预期原油库存沿着此前趋势继续下降的市场愕然,对供应过剩忧虑再度突显,隔夜油价暴跌5%,创出3月份以来的最大跌幅,暴跌的油价引发交易商进行空头回补,周四,空头回补助力油价反弹,但过剩忧虑限制涨幅。日内来看,投资者正关注英国大选、欧洲央行政策会议、前美国前联邦调查局(FBI)局长科米将就在美国参议院作证三大重磅事件汇聚,虽与油价并无直接关系,但都会对美元和总体风险偏好产生影响,从而间接影响油价走势

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原油

库存下降趋势突然间瓦解

EIA周三公布的数据显示,6月2日止当周,美国原油库存增加330.4万桶,彭博调查的分析师预估为减少325万桶,这是10周来的首次增长,因炼厂原油加工量从前周触及的纪录水平回落。不过炼厂产能利用率仍然很高。

数据还显示,汽油库存增加332.4万桶,彭博调查的分析师预估为减少5万桶;精炼油库存增加435.5万桶,彭博调查的分析师预估增加65万桶。

从总量来看,6月2日止当周美国原油及汽油、柴油等成品油库存总量更是创出了2008年以来的最大增幅——1550万桶。

数据分析师感到意外,也令库存终于稳步降至季节性平均水平的看法减弱,油价瞬间暴跌。

如此大的库存增幅原因何在?是因为原油进口的增加和出口的大幅下降。再就是汽油日需求量减少了50.5万桶。结果只能是总体库存增加。

“这是原油和成品油总库存情况,因为那是世界想知道的,是OPEC想知道的,”法国兴业银行驻纽约大宗商品研究主管Michael Wittner说。“一周前你可以说,之前的四周有三周库存出现了下降,你开始看到一种趋势在逐渐形成。可是今天,砰!这种趋势突然间就瓦解了。”

库存意外上涨的根源

美国原油进口动态变化致使原油库存增加330.4万桶,这背后的原因是什么?

全球基准布伦特原油相对美国WTI原油溢价在5月下半月急速收窄,上周缩小到1.99美元,创出了2月份以来的最低水平。

这一差价的缩小推动了美国的原油进口,同时使美国的原油出口价格相对高于其他地区。上周原油日进口量增加了35.6万桶,原油日出口量则减少74.6万桶,创出了有史以来的最大减幅。

大量的原油进口主要来自何地?

根据EIA的初步数据,来自伊拉克的原油进口急剧增加到了每天114万桶,为2012年以来最高,而且远远超出了来自沙特的进口。来自沙特的原油进口量骤减55%,创出了2015年1月以来的最低水平。

“库存报告成了压断骆驼背的稻草。我们原本以为原油市场库存不可能增加,”RJO Futures驻芝加哥高级市场策略师Phil Streible在电话上说。他同时表示,眼下市场有很多议论,说油价或将重新跌回每桶20几美元的水平。

OPEC会如何接招?

这样的情况下,致力于市场重新平衡的OPEC及其盟友将会如何接招?

问题是,自上月OPEC以及俄罗斯等产油国达成延长减产协议至明年3月份后,对市场有所作为的空间已经不大。

尽管本周初,OPEC成员国、全球第三大天然气储备国卡塔尔遭遇断交危机,一度令油价飙近涨2%,但随着市场冷静下来,投资者已经开始意识到这场中东风云几乎威胁不到OPEC通过减产来恢复油市平衡的计划,冲突引发供应中断的可能性很小,油价涨势难以为继,预计对后市影响也不会很大。

花旗:对其实现库存目标的进程作出更加明确的说明

花旗此前在报告中表示,今年以来油价涨势的一次次逆转似乎已经让原油多头心力交瘁眼下,投资者需要看到更多供求恢复平衡的证据才会继续做多原油

该行表示,在通过减产缓解全球供过于求局面的同时,OPEC还需对其实现库存目标的进程作出更加明确的说明。

高盛:以更大的幅度减产

而在高盛驻纽约的商品研究主管Jeff Currie看来,OPEC现在应该以更大的幅度减产,同时警告称一旦过剩供给消失就会大幅恢复生产。这样一来,较远期的价格就会低于短期的价格,这种远期贴水的价格结构会加大OPEC竞争对手的复产难度。

“OPEC应该加大减产幅度的,而不是延长减产时间,这样能制造远期贴水,同时与市场沟通,在抢夺市场份额方面发出可信的威胁,”Currie说。“这样做可以在曲线远端形成下跌压力,从而打压未来投资。”

Statoil:进一步延长减产期限

挪威国家石油公司(Statoil)首席经济学家Eirik Waerness则表示,如果库存居高不下、页岩油产量跟上需求,那么OPEC将不得不在5月份约定的延长减产9个月的基础上进一步限制产量。最有可能的情况是,“他们将得进一步延长减产期限。他们能不能这么做则是另一个问题。

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