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谁在市场动荡中渔利顺水鱼财经

核心摘要: 2006年,对冲基金经理约翰 保尔森(John Paulson)曾告诉投资者,这是他职业生涯中的最大机遇。 于是,保尔森筹集了10亿美元专项资金,希望从他所预测的美国次级房贷市场问题中获利。 仅仅过了18个月,这笔赌注就为他的投资者、他所在的公司、特别是他本人带来了丰厚回报。 总部位于芝加哥的对冲基金研究(Hedge
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2006年,对冲基金经理约翰 保尔森(John Paulson)曾告诉投资者,这是他职业生涯中的最大机遇。

于是,保尔森筹集了10亿美元专项资金,希望从他所预测的美国次级房贷市场问题中获利。

仅仅过了18个月,这笔赌注就为他的投资者、他所在的公司、特别是他本人带来了丰厚回报。

总部位于芝加哥的对冲基金研究(Hedge Fund Research)称,从去年1月到10月底,保尔森的Credit Opportunities I基金暴涨550%,成为去年仅有的30只投资回报率超过100%的基金中的一只。

EIM Group董事长阿尔基 比松(Arki Busson)表示:“在金融市场历史上,从未有一笔交易利润如此丰厚。”EIM有130亿美元投资于对冲基金

保尔森还有3只基金的回报率超过了100%,让总部位于纽约的Paulson Co拥有了一组出色的回报数字和对投资者的吸引力,使其从一家排名居中的公司,一跃成为全球最大的对冲基金管理公司之一。

投资者估计,Paulson Co旗下各只基金从次贷危机中获取的利润超过120亿美元

与此同时,该公司奉为立身之本的合并套利和事件主导投资也产生了巨额回报。

保尔森并非唯一一个发现做空次贷具有赚钱潜力的基金经理,但他可能是回报最高的一个。作空次贷是一种复杂的交易,需要通过衍生品市场,为精选的低评级抵押证券购买保险。

这些基金的费率尚未明确,但他的投资者预计,他在2007年挣了20亿至40亿美元——他们不会吝惜让他分一杯羹。

对于那些去年未能从次贷危机中赚钱的投资者而言,现在是否为时已晚?

答案可能是肯定的,至少直接而言。

安德鲁 拉德(Andrew Lahde)在最近为其公司Lahde Capital撰写的月度报告中表示:“风险回报特征的吸引力远不及从前。”

由于次贷危机,拉德做空住宅地产的基金去年11月涨幅一度达到1000%,年终回落至886%,成为有史以来表现最佳的基金之一。

基金将大约一半资金回报给了投资者,但拉德告诉客户,未来还有更多收益

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