
在大基金公司凭借销售渠道、基金规模等优势“跑马圈地”不断扩张的时代,小基金公司是如何取得优异成绩,在全年各种奖项中占据半壁江山?
积极管理打造品牌基金
2007年,' 中邮核心优选(' 行情,' 净值,' 基金吧)和' 东方精选(' 行情,' 净值,' 基金吧)两只基金,以191.52%、168.83%的年净值增长率分居' 股票 型和混合型基金第二名,两家基金公司也因此受益,成功提高了知名度。
业内人士分析,小基金公司需要靠旗下主要的一两只基金打响名气,所以会将整个公司的研发力量倾注其中,一般会采取比较积极的投资风格,“大多采取精选个股的方式进行主动投资,风险会有些高,但是一旦做好了,收益也会很大,整个公司的品牌都会随着这只基金而打响。”而在业内,这两只基金正是以积极管理,选股能力强而著称。
东方精选基金经理付勇介绍,由于存在“同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%”的规定,所以大基金公司往往不会太过关注小盘股,因为大基金公司旗下基金规模往往较大,投资小盘股对基金净值贡献很小。但是在基金规模小时,只要投资一两只有潜力的小盘股,就能够为净值提升做出巨大贡献。所以小基金会重仓一些绩优的小盘股票 。
此外,由于小基金公司旗下基金规模往往也较小,在2007年初时尤其如此,这些规模不大的基金资金量小,可以充分发挥“船小好掉头”优势。
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