首引评级体系 收单外包整肃升级顺水鱼财经

收单外包服务机构的评级结果“共享”，定期上报监管被认为是推动行业合规发展的关键之举。由于评级结果将直接作用到业务运行，外包服务机构需要从自身利益角度出发，进行自我审视与调整。因为一旦被打上E类标签，“业务经营不合规，整体风险高，履约情况非常差”的形象将公之于众，恐怕难有收单机构敢尝试与其开展业务。

新金融记者 张晨曲

划分五类八级

中国支付清算协会近日印发了《' 银行卡收单外包服务机构评级指引》（下称《指引》），要求按照经营规模、财务状况、业务情况、风险情况、创新业务等考核内容对' 银行卡收单外包服务机构将进行每年一次的分类评级，并将分为ABCDE共5类8级。

消息一出，支付圈内皆称史上最严的收单外包管理来袭。原因在于，《指引》不仅划定了十分严苛的评级等级判定标准，还要求评级结果定期上报监管。更为重要的是，对于评级等级为D类和E类的外包服务机构，收单机构需要进行风控，E类商户则需要收单机构审慎判断是否继续合作。换言之，评级结果将直接作用到外包服务机构的业务运行。

据《指引》，外包服务机构的评分将分为直接评分和综合评分，两项满分均为100分。具体而言，直接评分是指某一收单机构据《指引》确定的评分标准对合作外包机构评定的分数；综合评分是协会在同一家外包服务机构所有直接评分后的基础上进行汇总分析后得到的评分。根据综合评分结果，外包服务机构评级分为A（A+、A-）、B（B+、B-）、C（C+、C-）、D、E共5类8级。

“这是首次引入针对银行卡收单外包服务机构的评级体系，监管升级的力度空前。由于切机、虚假商户、二清截留资金等违规行为将直接影响评级结果，如切机5户（含）以上9户（含）以下直接列为D类，虚假商户5户（含）以上9户（含）以下也为D类；而切机和虚假商户达到10户（含）以上的将直接评为E类，截留商户资金进行二清的也直接评为E类，同时，评级结果还将透明、共享，并制约业务展开，这远比罚款更受"伤"。”一位支付企业业务人士称，

该人士认为，从评级等级标准看，外包服务机构需要尽快审视自身业务合规性，至少在首次评级中取得C类以上。“因为D类只能算勉强过关，而对于E类机构，其支付业务基本可以暂时告一段落了。”

例如，《指引》提出，对于评级等级为D类和E类的外包服务机构，收单机构应在确保商户服务延续性的前提下，进行综合考量并采取相应风险控制措施。而对于综合评分60分以下的E类，《指引》对其打上的标签为“业务经营不合规，整体风险高，履约情况非常差。”并要求收单机构审慎决定是否与其开展业务或“续约”。

据悉，中国支付清算协会将成立评级工作办公室，负责组织协调外包服务机构评级工作，首期评级工作拟于今年11月开展，协会并要求各单位于10月底前做好评级准备工作。此外，对于评级结果，除了可通过系统进行查询外，评级办公室还将定期向监管部门报备。

合规由内而外

业界认为，外包服务机构评级透明化，是推动行业发展的重要举措，因其将推动外包服务机构从自身利益角度出发来进行整顿，从而达到由内而外的合规化发展。

而作为央行《关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》、支付清算协会《银行卡收单包业务自律规范》的补充，本次《指引》剑指切机、抢夺商户、伪造/推荐虚假或违法商户、截留商户资金进行二清等违规行为，以及拒不配合监督检查的情形，不失为一次大力度的行业整肃。

必须承认，从行业的持续发展角度，有必要进一步规范市场。目前收单市场中，外包服务机构的资质参差不齐，一些机构对相关知识和从业经验十分匮乏，内控制度缺失，合规意识淡薄，而部分非银行收单机构业务由于力求抢占市场，往往不重视对外包机构的资质审核，一系列因素导致银行卡收单领域违规问题突出，风险事件时有发生。如二清机构在资金结算时出现的结算金额不能实时到位、侵吞结算款、恶意盗刷、甚至携机卷款跑路等。业界认为，若想规避这类事件，必须从根本上整治行业乱象，即向银行卡收单外包服务机构提出严格的监管要求，特别是在收单业务整体规模快速增长的背景下。根据支付清算协会统计数据，2016年，全国182家收单机构共处理收单业务713.90亿笔，金额76.50万亿元，分别较上年增长26.33%和47.17%。

业界预计，引入评级体系后，收单外包服务行业将迎来新一轮洗牌，优胜劣汰加速。在中金公司分析师张帅帅看来，从外包服务商角度，行业洗牌驱动龙头崛起。若严格执行该评级指引，当前大多数外包服务机构或将被归入D/E类，继而在评级结果共享、报备监管部门机制下，业务开展举步维艰，逐渐被银行卡收单机构所摒弃。唯有综合能力突出、规模效应显著的大型服务商更容易满足监管要求，从而在行业洗牌中扩大市场份额。

相应的，一些合规意识淡薄甚至无视监管规定的服务商或将成为出局者。据张帅帅分析，短期看，在劣质服务商退出市场的阵痛期，过于依靠服务商开拓新商户的中小机构或有所冲击，拥有直营团队的大型收单机构则将受益；中长期看，收单机构正逐渐从单一收单服务商向综合支付服务商转型。