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开滦股份(600997)

开滦股份主要从事煤炭及伴生资源开采，原煤洗选加工，炼焦及其产品的生产、经营和销售等。开滦股份的煤种是肥煤，主要产品是炼焦精煤，在我国煤炭经济可开发剩余可采储量中，肥煤储量不足4%，属煤炭资源中的稀少煤种，同时公司的肥煤产量占全国肥煤产量的6%左右，且具有较大的区位优势。

经济危机中保护金钱才重要 黄金才是金钱

巴菲特索罗斯理财秘诀 银行理财产品 收益稳健一枝独秀 风险 开滦股份1月21日公告，预计08年度净利润较上年同期增长0-50%。虽然面临业绩下滑压力，但2009一些分析师仍预期公司ROE将维持在15%以上，且未来产业链条延伸将有效促使公司应对焦炭市场“两头受压”的被动局面。这将进一步落实公司提出的能源化工发展战略。公司将从一个煤炭开采企业发展为煤焦化一体化企业，产品结构将出现重大调整。焦化业务收入将占总收入的75%左右。近几年来，公司通过战略转型进入焦化行业，已经形成以煤炭开采、洗选、炼 焦、煤化工等上下游业务的较完整的产业链结构，并以炼焦、甲醇和焦油项目的建成投产为契机，搭建能源化工产业间的循环链接平台。

同时，大股东通过增发实现了对公司的增持，在低迷的市场环境下，积极支持公司的业务发展，有利于公司尽快在下降周期中实现产业延伸，而在下轮行业景气复苏过程中受益。

开滦股份过去几年一直实行高分红政策，同时其财务状况也支持了这一政策的延续，值得关注。

宝钢股份（600019）

宝钢2005、2006、2007三年分红分别为每股0.32元，0.35元，0.35元，分红政策一直非常稳定。在2005年市场跌倒1000点左右的时候，宝钢的股息率差不多高达6.37％，而按照现在宝钢的估值来看，其股息率已经超过了5％，已经超越了长期' 债券的收益率水平。

尽管从宏观环境来看，钢铁行业面临存货压力和钢价下跌的双重压力，比2005年熊市期间更为严峻，令人担忧其2009分红水平。不过目前看，08年前三季度利润仍然是不错的，即使计提了存货跌价准备，可分配的每股收益仍然是不少的，尤其是宝钢股份(' 600019,' 股吧)，曾经承诺将净利润中的40％用来进行分红，因而只要公司全年度仍然是盈利的，且收益没有急剧收缩，那么分红的持续性应该是可以延续的。

另一重要问题是公司2009业绩展望。目前市场对钢铁行业的看法高度分歧，有乐观者，也有极度悲观者。一方面是全球的产能过剩，钢铁价格快速下跌，人们担心钢铁企业如何“去存货化”，企业是否还能盈利。而另一方面，全球原材料价格的暴跌，包括铁矿石价格的下跌也在一定程度降低了成本，而政府刺激内需政策也有可能很快提升对钢铁的需求。在钢铁行业市值比较低的时候，进行产业整合也是良好的契机。尽管目前来看，钢铁行业的复苏仍早，但当前的低估值和高股息率已经具有相当吸引力，类似宝钢这样的行业龙头尤其值得关注。

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