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结束“咨询”后，记者对第三方理财机构有了一些直观的认识。
首先，除了金融咨询服务，花样繁多的增值服务也是第三方理财机构吸引投资者的重要手段。
据了解，第三方理财机构官方的活动包括：不定期地举办一些活动、讲座邀请投资者参加，如新产品的发布信息，风水课、宝石鉴赏等寓教于乐的专题活动；定期向投资者发布一些自创的报告、杂志等刊物；据悉，一些机构还曾和一些知名高等学府合作开设投资金融实践班、国际金融EMBA研修班、国学与卓越领导力研修班等。除了产品，增值服务也是第三方理财机构的特色。
经济危机中保护金钱才重要 黄金才是金钱巴菲特索罗斯理财秘诀 银行理财产品 收益稳健一枝独秀 风险 在一些公司，投资者成为机构的高端客户后，享受的服务还包括出国旅行、游艇会、' 高尔夫赛等活动，除此之外，一些机构十分重视打造一个类似“富豪”概念的圈子，为会员提供学习交流氛围。
它们在服务上接近私人银行的模式，和真正高端的客户走得很近，彼此之间以近乎朋友的身份相处，在投资问题上又保持专业性。通过全面、完善的增值服务培养投资者的依赖性和忠诚度，从而谋求10年以上的长期合作。而优于私人银行的部分可能在于产品的多样性，第三方的独立性质避免了一家之言。
其次，在中国私人理财行业的兴起还不到10年，人才本身就非常稀缺，缺少高素质理财师更是行业发展瓶颈。
记者从一些公司了解到，尽管目前大大小小理财机构中执有各类理财师资格的人员不在少数，但能力良莠不齐、证书缺乏规范和公信力则成了不少从业人员的通病。业内人士指出，作为在国内处于起步阶段的第三方理财机构，人才是很大的考验，直接决定了公司的业绩与品牌的建设，对于和投资者建立长远的合作关系至关重要。
北京东方华尔金融咨询的有关负责人在电话中告诉记者，该公司原本是以理财规划师国家职业资格认证（CHFP）培训为主，从而建立起自己的专属团队，团队中的理财师都是取得该项资格的，故而没有团队素质参差的问题；而一家以' 基金业务为主的知名第三方理财公司人士则透露，“要做好,少不了客户资源多的专业人士加盟”，其客户经理在原来的金融单位就职时，就具有广泛的优质客户资源，他们所需要做的就是维护好手上的“大客户”并谋求客户间的转介绍，这对人才的要求非常高；而诺亚理财在团队组织上另辟蹊径,该公司旗下的专业人士中大约有六成是此前投身金融行业的年轻人。（理财一周报）
