笑看未来三十年：消费升级蕴藏巨大投资机会顺水鱼财经

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周立波曾以一部《笑侃三十年》清口相声红遍中国,其中主要笑侃了三十年来上海人衣食住行的变化。其实这是一个非常有深度的课题,如果我们从投资的角度做一个严肃的回顾:改革开放三十年来,国民消费到底发生了什么样天翻地覆的变化?就可以清晰地看到时代变迁的脉络———每一次消费升级都伴随着中国经济的结构化转型和跨越式发展,而其中则蕴藏着巨大的投资机会。

第一次消费升级出现在改革开放之初。此时,粮食消费下降、轻工产品消费上升。这一转变对我国轻工、纺织产品的生产产生了强烈拉动,带动了相关产业的迅速发展,推动了第一轮经济增长。第二次消费升级出现在20世纪80年代末至90年代末。随着经济的进一步发展,家电消费快速增长,耐用消费品向高档化方向发展,对电子、钢铁、机械制造业等行业生了强大的驱动力,带动了第二轮经济增长。而股市当中,以" 四川长虹(" 600839," 股吧)为代表的消费股成为了股市的龙头。

目前正在进行的第三次消费升级转型正驱动着相关产业的增长。在这一过程中,增长最快的是教育、娱乐、文化、交通、通讯、医疗保健、住宅、旅游等方面的消费,尤其是与IT产业、" 汽车产业以及" 房地产业相联系的" 消费增长最为迅速。这期间," 苏宁电器(" 002024," 股吧)、张裕A、" 云南白药(" 000538," 股吧)、" 贵州茅台(" 600519," 股吧)成为了代表性的上市公司。

未来30年,消费领域的大机会又在哪里?原华夏" 基金大腕基金经理,目前鸿道投资的掌门人孙建冬先生曾有个论断,未来消费领域最大的潮流在于中低收入阶层在国民收入分配中的比重将逐渐上升,受益于此的中低端消费品与服务业将成为未来几年股市最大的赢家。从五年的时间看,这其中的优胜者会有数倍的涨幅。所以,我们似乎可以理解,为什么近期涨幅最好的白酒股不是贵州茅台和" 五粮液(" 000858," 股吧),而是金种子、" 沱牌曲酒(" 600702," 股吧)、" 伊力特(" 600197," 股吧)等二线白酒股。而易方达等基金公司也开始推行消费行业主题基金,而是机构们对消费大方向认可的一个标志、

而作为一名个人投资者,其实很多投资机会就在我们身边。彼得·林奇曾经讲过这样一个故事:有天他带女儿们去逛街,突然发现女儿们的第一站不再是童装,而是一家叫做BODYSHOP的小店；让他更讶异的是,甚至他的一位女性华尔街同事辞职后去开了一家BODYSHOP的加盟店。他不理解,为什么这家小店出售的沐浴露和洗发香波里加点水果之后,就会让女性消费者如此痴迷?而BODYSHOP很快风靡了全球,作为英国的上市公司,股价当时出现了数十倍的涨幅。而反观国内,当女士们开始接受“佰草集”护肤品,男士们开始用“高夫”牌洗面奶的时候," 上海家化(" 600315," 股吧)的股价也大大超过了6124点的位置。

今后,当我们在开心消费享受" 生活的时候,别忘了也许投资机会就在眼前了。