物流小哥背后的大哥逻辑顺水鱼财经

中国电商快速发展的二十年，是各大电商平台激烈竞争，优胜劣汰的二十年，也是相关配套产业发生翻天覆地变化的二十年，这其中，物流产业是显而易见的参与者和受益者，甚至可以肯定地说，如果没有电商的推动，中国物流产业的发展不会如此之快。

国家邮政局公布数据显示，2017年我国快递业务收入为4857.1亿元，同比增长24.7%，快递业务量达到400.6亿件，同比增长28%，占据世界份额超40%，连续4年位居世界第一。尤其是去年5月起，全国快递服务企业日均快递业务量超过1亿件，标志着我国已经常态化进入单日快递“亿件时代”，这是一个具有里程碑意义的时间节点。中国快递业近十年以年均44%的复合增长率正在创造一个又一个的奇迹。

记得2003年淘宝平台刚开始运营的时候，那时民营的快递公司也才刚刚起步不久，网点铺设少且覆盖区域范围小，稍微偏远一点的地方，也只能依靠邮政来解决。通常情况下，消费者在网上下单之后，包裹要一周甚至半个月的时间才能寄到，甚至还时不常有寄丢寄错的情况出现，与之带来的是消费者在物流方面的投诉和不满越来越多，这也使得当时很多对网购仍存迟疑的消费者更不敢迈出尝试的第一步。

之后伴随互联网的快速发展以及电商渗透率的逐步提升，消费者网购需求不断增加，对于快递的需求也随之增长。当然有需求的地方就有大量商机，众多民营快递公司如雨后春笋般快速崛起。

由于快递行业的准入门槛较低，当时有很多民营的小规模运输公司纷纷转型来做快递，加之缺乏相应的行业标准和监管，曾经一度快递行业乱象丛生，倒卖用户信息，偷盗包裹，包裹延误损毁等事情常常发生。

国家陆续出台了一系列的政策法规来规范和扶持其快速健康成长。今年5月1日开始实行的《快递暂行条例》是我国第一部专门针对快递业的行政法规，进一步填补了快递产业发展的法律空白。

物流的“小故事”

快递包裹从最初的几日达到现在的次日达、当日达，这其中的变化，蕴含着物流系统各个环节效率的优化与提升，回顾这其中一些里程碑的事件，我们来还原一下电商物流这近二十年的发展。

l “双十一”的考验

“双十一”对于每个电商人而言，其重要程度不亚于春节，一年一度的狂欢大促，创造着属于中国电商的一个又一个数字奇迹。从2009年起，“双十一”交易额屡创新高，从2009年的5200万元，提升至2018年的2135亿，不到十年的时间里，增长了四千一百多倍。交易量的快速增长，与之带来的是快递包裹量的激增。

从2013年开始，“双十一”的包裹量进入亿级计量阶段，时时刻刻在向中国快递物流企业提出新的挑战。

曾经一度“双十一”快递爆仓等新闻不断出现，即便是快递配送小哥加班加点，但仓库里的货物仍然堆积如山，在那一两个月的时间里，快递物流近乎崩溃，还有消费者调侃道，“双十二了，我终于收到了双十一的包裹”等等。

而在去年“双十一”，整个阿里系的订单量已经达到8.12亿，实际包裹量的数字要更大，“双十一”第一单送达时间是12点12份18秒。面对更为庞大的包裹量，如今电商平台和物流企业经过重重考验，变得应对自如。快递物流对于整个暴增订单的处理能力相较于之前已经提高数倍，到货时间成次幂加速。

国家邮政局数据显示，今年的“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单13.52亿件，同步增长25%。" 阿里巴巴CEO" 张勇曾预测，今年双十一包裹量将突破10亿，而且在不久的将来，这将成为日包裹的常量，虽然这个数字不可思议，但是没有多少人怀疑张勇的预言，无数的奇迹在这个领域发生。

l 一只龙虾的神奇之旅

2014年的“双十一”，" 獐子岛的波士顿龙虾首次在天猫平台上开卖，9万只波士顿龙虾跨越了1万多公里，经历了12小时的长途飞行，“活生生”的从大西洋来到了消费者的餐桌。只需要动几下鼠标，第二天快递公司就把鲜活的波士顿龙虾送过来，在当时生鲜电商才刚刚起步的时候，很多消费者都直呼想不到，那一年波士顿龙虾红了。

之后吃了波士顿龙虾的消费者开始了全世界的吃货之路，加之生鲜电商领域的厮杀升级，越来越多的世界进口海鲜、蔬果、肉类开始进入到中国消费者的餐桌。中国近万亿的生鲜市场正在爆发，这与之带来的是中国冷链物流的快速发展。

顺丰从2008年开始尝试做冷链物流，但由于整体生鲜电商的渗透率不足1%，成本较高，一直没有实现快速增长。2012年顺丰优选上线之后，顺丰开始布局产地直供和生鲜商品，冷链业务开始了起步发展。由于布局较早，顺丰在冷链方面也取得了先发优势，以至于之后生鲜电商的爆发增长，大部分的订单配送都由顺丰来完成。顺丰冷链业务强势崛起，2017年顺丰冷链业务收入达到22.95亿，同比增长59.70％。

2016年京东成立了生鲜事业部，在冷链物流方面与日本物流巨头雅玛多签署了战略合作协议，双方将发挥各自物流领域的优势，将中国生鲜冷链物流水平实现与国际标准接轨。2017年申通投资成立了上海申雪供应链管理公司，也加速布局冷链物流。之后鲜易供应链、九曳供应链、" 易果生鲜安鲜达等一批冷链物流企业也纷纷入局，从而推动中国冷链物流的快速发展。

现在消费者不仅可以在网上购买各种生鲜食品，还可以购买鲜花，甚至对一些需要特殊储存条件的药品，也可以在网上购买。

l 同城配送的争夺

依靠淘宝起家的“三通一达”基本上还是以配送业务为主，伴随O2O的诞生与兴起，同城配送、最后一公里的配送以及即时配送开始成为快递业新的命题。从2015年开始，在同城即时配送领域，除了早先成立的点我达、人人快递外，类似于达达、UU跑腿、闪送、快服务等平台纷纷崛起，大有星星之火燎原之势。

面对1.5万亿的尚待挖掘的市场机遇，谁能不为之疯狂，在之后的几年中，同城配送的企业不断获得资本大额融资，加之阿里战略投资点我达、京东到家合并达达，这一方面显示了出了巨头企业布局“城市末端配送”的野心，另一方面也加速了行业整合和新竞争格局的诞生。

据数据显示，在全面接入菜鸟裹裹和" 饿了么的订单系统后，点我达的日均订单量达到了100万单以上。同样在承担了京东到家的商超配送业务后，达达的日均订单上涨了接近30%-40%。同城配送的发展也给消费者带来了许多生活上便捷的同时，也完善和补充了中国整体物流体系，深刻影响着整个城市的运转。

l 无人快递柜的大佬之战

面对日益增多的庞大的快递量，如何解决好“最后一公里”问题，一直是快递行业研究和思考的问题。2015年6月，顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家快递公司宣布投资5亿元成立丰巢科技，布局智能快递网点，拓展“微仓”等业务。依靠着物流企业的优势与在终端配送的便捷性，丰巢在短时间内遍布全国各大城市，发展迅速。

之后菜鸟推出菜鸟驿站，京东、苏宁等也推出了各自的自提柜，加之速递易、中集e栈（后被丰巢收购）、日日顺等一系列企业的入局，智能快递柜也进入到激烈的厮杀阶段。尤其是2017年6月的“丰鸟大战”，菜鸟要求顺丰旗下丰巢快递物流信息必须通过菜鸟包裹，包括非淘宝订单，引发顺丰不满，后菜鸟以信息安全为由停止丰巢合作，关闭丰巢数据接口。虽然最终以国家邮政局出面调停得以解决，但这从一个层面也显示出智能快递柜地盘争夺的激烈性。

虽然表面上双方握手言和，但实际上却加紧了各自对智能柜的布局，菜鸟在与丰巢和解后一个星期就火速投资速递易。不到一个月后，丰巢全资收购e栈，并在随后的快递柜市场份额直逼速递易，之后顺丰持续增资丰巢，虽然丰巢目前仍有年均超2亿的亏损，但这并未动摇顺丰做老大的决心。

l 无人配送的梦想

伴随着科技的进步，很多之前科幻电影里出现的镜头开始在日常生活中显现，机器人开始越来越多的进入到社会工作中。对于快递业而言，也算是高度依靠人力的劳动密集型企业，随着人力成本的不断增加，无人配送开始成为决定快递物流产业下个十年的重要因素。

各家巨头们自然也不会错过这个风口，今年9月14日，菜鸟与圆通宣布成立超级机器人分拨中心，据工作人员介绍，在" 高峰期内，2000平方米的场地内，350台机器人昼夜作业，每天可分拣超过50万的包裹，只需充电20分钟，工作4个小时AGV机器人相较于之前，可以节省约三分之二的人力。

而在去年618京东的配送机器人车也在中国人民大学顺利完成了首单配送，之后经过三次迭代，无人配送车无论在智能识别、运行速度、配送效率等方面均有明显提升，虽然目前仍处在封闭区域的测试阶段，但未来伴随无人驾驶技术的不断成熟以及法规等的不断健全，无人配送车指日可待。

顺丰则在在无人机方面加大投入，今年6月顺丰在江西省赣州市南康区获得了无人区运行的空域申请，计划未来利用无人机实现航空物流网络干支线对接，在偏远地区或地形复杂地区则使用小型无人机进行配送覆盖。

重与轻，从未停歇的争议

随着中国电商的发展，物流的配送速度和质量成为影响消费者" 满意度的重要指标，由于之前快递行业质量和水平层次不齐，由此引发的问题层出不穷，很多电商平台也意识到了物流对其业务的重要性，纷纷通过自建和合作的方式，构建强有力的护城河，由此物流也成为各大电商平台强有力的竞争筹码。

l 京东的“211”

京东最早以3C业务起家，由于包裹的价值相对加高，包裹损毁或丢失的情况时有发生，客户投诉不断，基于此" 刘强东认为只有自建物流才可以解决这些问题，并在2007年成立了京东物流，成为中国第一家自建物流的电商平台。京东如此的“重模式”一直引发行业争议，" 马云曾多次“痛批”京东物流人满为患，太重的业务会引发众多管理难题，之后物流带给京东的连年巨额亏损，也使得众多投资人开始对京东模式产生质疑。

然而无论外界如何质疑，消费者的正向反馈却是实实在在的。京东2010年推出“211限时达”服务，在部分区域内，实现上午11：00前下订单的当天送到，夜里11：00提交的订单，次日上午送到，加之" 刘强东对于物流体系的重视，每年都会亲自体验快递配送工作，京东快递员的服务也一直备受消费者赞誉，这大大提高京东的口碑，还有很多消费者成为京东的死忠粉，原因很简单，就是送的快、服务好。

2017年4月，刘强东发博称：“京东物流正式宣布独立运营！十年前决定自建物流的时候我就告诉兄弟们：这绝不是只为了自己的业务，因为中国高额的社会化物流成本吞噬了相当大的企业利润，为整个社会提供物流服务才值得如此重投资、重运营和如此艰辛以及一路坚守！”

从供应链整合以及网络的构建，到对第三方商家和客户的开放平台，再到对个人快递业务的逐步渗透，很多人说京东在下一盘很大的棋，未来伴随整体物流科技的不断发展，物流的" 商业价值将会更加提升，目前估值百亿美元的京东物流，未来上市也只是时间和时机的问题了。

l 菜鸟不“菜”

当年的“猫狗大战”竞争激烈，马云和刘强东也各自阐述自己对于电商物流模式的想法及观点，但无论如何，马云也意识到了物流业务对于整体平台发展的重要性。最初天猫平台刚起步阶段，所有店铺采用顺丰物流，也是从物流端彰显出其平台品质的一个重要缩影。

在阿里的生态体系里面，" 支付宝解决了信用体系和支付问题，而物流则一直被认为是阿里的短板，与刘强东的自建物流模式不同，马云不止一次的强调阿里的平台属性，因此战略投资成为阿里最好的选择。从最初投资百世，到投资万象、晟邦，再到投资中通，圆通等，从启动淘宝大物流计划，到成立菜鸟物流，阿里无时无刻不想快速实现物流领域的布局。

在今年的全球物流峰会上，马云说“菜鸟从第一天诞生起，它的使命就不是做送货，而是帮助快递公司送货，帮助物流公司更好，菜鸟不是简单做物流，而是建立物流网络”。

依托于淘系电商平台积累的大量数据，菜鸟可以根据订单需求预测、优化前置仓的设置、完善配送网络、与合作伙伴共建仓库、共享资源等，从一定程度上加速了平台合作物流企业智能化改进速度。目前，通过菜鸟物流送达的物品，不管是日常的生活用品，牛奶、纸品，还是电器，有很多地区可以达到当日达、次日达。

当年的“得物流者得天下”的口号仍然还在耳边，也使得很多像" 唯品会、苏宁易购、当当等众多电商平台也加入到自建物流的队伍中，想要借助物流实现弯道超车，甚至今年" 菜鸟网络成立“杭州喵递宅配科技有限公司”，也被看做是阿里要自建物流的直接信号。但品途商业评论（ID：pintu360）认为，殊途同归，是否自建物流已经成为过去的话题，供应链资源的争夺才是巨头的下一个目标。

快递江湖的新格局

1992年邓小平南巡讲话，掀起了新一轮改革开放的热潮，很多外贸公司在全国各地纷纷成立，一些出口报关材料以及文件的寄送需求大幅度提升，当时处于垄断地位的中国邮政的EMS效率低，不能满足这些企业的需求。这种情况下，民营快递公司开始成立。

1993年成立的顺丰、申通，1994年成立的" 宅急送、" 天天快递，1999年成立的韵达，2000年成立的圆通，2002年成立的中通，2003年的百世等等。经过近二十五年的发展，2017年数据显示，民营快递公司业务量市场份额占比为92.2%，业务收入市场份额占比为85.6%。

l顺丰称霸

提到民营快递公司，顺丰与" 王卫肯定是排在第一位的。从最早的包机配送，到现在的自建机场，顺丰常常占据行业头条，加之这么多年，无论是配送速度还是服务质量，其积累下的良好用户口碑，是其坐上王者宝座的关键因素。顺丰2017年业绩报告数据显示，营业总收入710.94亿元，同比增长23.68%，净利润47.71亿元，同比增长14.14%，遥遥领先于中通、申通、韵达等。

说起顺丰的成功，自营模式是不得不提的。最早在民营快递公司起步时，为了快速扩大网点数量，实现配送区域的扩张，快递公司采取加盟代理的方式进行，但伴随物流行业的快速发展，加盟模式的弊端也在逐步凸显，很多区域各自为政，服务质量和标准层次不齐，手握大权的一些区域负责人带走业务开始单干等。王卫前后9次抵押资产，回购全部产权，在当时触及很多人的利益，也有人传言要让王卫付出生命的代价，但这丝毫没有动摇王卫回收主权的决心。

2002年顺丰总部成立，标志王卫收权行动的胜利，也标志着顺丰完成了组织架构大变革的完成。顺丰开始投入巨大的人力、物力、财力搭建后台支持系统，进一步提升顺丰的配送效率，逐渐顺丰强大的管理系统和配送网络开始逐步发挥威力，加之自营模式可以更好的进行品质把控，让安全可靠成为顺丰最明显的标签，也为顺丰后来的持续性优化和效率提升奠定了良好的用户和市场基础。

l “三通一达”之后的新格局

从2016下半年开始，各大民营物流企业已经开始扎堆上市，截止到目前，已经有7家快递物流公司上市成功，资本的涌入会加剧物流行业的洗牌，物流行业的竞争新格局即将诞生。

“随着快递物流公司的相继上市，拥有资金实力的一线快递企业将会加速碾压中等规模的二三线快递企业”，现代物流报副总编杨达卿对品途商业评论说，“上市后的快递企业将利用资本优势，增强经营能力和外延扩张以扩大经营规模。而在快递巨头打响资本战的同时，中小快递企业将有可能面临生存危机，被收购和整合成为大概率事件。”

无论是背靠阿里的百世集团，还是从货运起家的德邦股份，都想努力改变原有顺丰加“三通一达”的竞争格局，乘上了资本市场的东风，上市不是终点，而是下一个阶段的起点。纵观我国的物流行业，发展仍然相对分散，还有诸多环节有持续优化和改进的空间。

无论是服务于C端用户的“三通一达”，带有解决B端服务商平台属性的京东物流和" 菜鸟网络，以及类似于" 运满满、货拉拉、闪送、达达等同城配送企业都会在未来的竞争中占据一席之地。当然，伴随物流产业进一步优化升级，不排除有更多模式的企业加入。

如果说中国物流产业在过去的十几年的时间里面，作为电商发展的配套产业登上历史舞台，那未来物流产业将独挡一面，为整个社会经济流通速度和效率的提升做出更大的贡献，下个十年，值得期待。