2012年,境内外资本市场同时遭遇“寒流”,中国企业在全球资本市场的活跃度较去年大幅下滑。A股市场IPO企业数量及规模跌至冰点,创下近三年新低。境外方面," 美国市场近乎“绝收”,仅有2家中国企业成功赴美IPO;香港资本市场亦不乐观,中国企业频频推迟上市计划。
ChinaVenture投中集团基于旗下金融" 数据产品CVSource对2012年至今中国企业境内外各资本市场IPO发行的监测,总结盘点出2012年中国企业IPO市场十大最受关注交易。
一、人保集团(01339.HK):年内规模最大IPO
12月7日,中国人民保险集团股份有限公司在港交所挂牌上市,发行" 股票 69亿股,占发行后总股本比例16.67%;每股发行价3.48港元,共募集资金约240.06亿港元,为今年规模最大的IPO案例。人保集团的上市可谓一波三折,从此前热议的“A+H股”同步上市,变更为先H股后A股,后又因市场窗口不佳而暂停IPO进程。但由于其旗下寿险公司和健康险公司偿付能力长期吃紧等原因,人保集团选择在聆讯有效期的最后重启了H股IPO。人保集团此次IPO获得了包括美国国际集团(AIG)、国网英大国际控股集团有限公司在内的17家基石投资者共18.19亿美元的认购,为其成功上市提供了强大的支撑。
二、" 海通证券(" 600837," 股吧)(06837.HK):融资130.3亿港元
继去年赴港融资失败之后,4月27日海通证券在港交所挂牌上市,发行股票 12.3亿股,占发行后总股本的13%;每股发行价格为10.6港元,共募集资金130.3亿港元,成为继" 中信证券(" 600030," 股吧)之后内地第二家“A+H股”" 券商。海通证券的成功IPO离不开基石投资者的保驾护航,与去年年底只引来" 华平与日本中央三井" 信托两名基石投资者的2.22亿美元认购相比,今年海通证券重启IPO时基石投资者已多达11名,合计认购金额达5.77亿美元,占总募资总额的35%。
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