上海证券“聚赢理财”推动经纪转型顺水鱼财经

晨报讯 为顺应经纪业务从通道服务向增值服务转型，2010年以来上海证券将原研究所部分骨干研究员充实到经纪业务部门，全面承担经纪业务的投资咨询增值服务，并从各种资源方面予以倾斜和支持。其推出的上海证券“聚赢理财”投资咨询服务产品面向所有客户，为投资者打造个性化的投资顾问服务。除了资讯、趋势策略及投资组合等系列产品外，还针对当前投资者普遍偏好的主题策略、技术策略方面做了模块产品研发，构建符合不同投资偏好的投资组合。

“聚赢理财”主要包括六个系列产品，其中：“聚宝盆”是全面、及时的每日市场资讯，最新、深度的市场异动点评，为客户掌握市场先机，包括上证聚赢千里眼（市场异动跟踪）以及每日模拟投资组合。“组合赢”推荐多样化的投资策略和构建多层次股票 跟踪池。“信息智库”汇集上海证券研究所的研究智慧，全面收集行业内权威机构的研究成果，为客户提供最新的行业研究资讯信息库。“财富管家”则是为高端客户提供的专属投资顾问等。

2011年是证券行业投资顾问业务启动元年，为扭转近年来行业内经纪业务的佣金价格战引起恶性竞争，中国证监会和证券业协会出台了《证券投资顾问业务暂行管理办法》，明确界定了投资顾问业务的有偿服务规范。上海证券2008年曾尝试性推出“上证财富俱乐部”服务模式，为公司高端经纪业务客户提供个性化服务。如今，上海证券希望通过不断提高投资咨询服务的内涵和质量，积极拓展投资咨询增值服务的业务模式，实现经纪业务战略转型。