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清科数据:29家新三板企业接受上市辅导,转板IPO将成为一大趋势顺水鱼财经

核心摘要:本月新增挂牌企业共107家,环比下降71.77%,在所有挂牌企业中,有VC/PE支持的共有13家,占比12.15%,环比下降了66.67%。 <BR /> 根据清科旗下私募通统计,截至2017年9月新三板挂牌企业数量达到11594家。其中,基础层企业10218家,创新层企业1376家。从转让方式来看,采用协议转让方式10158家,采用做市转让方式1436家。本月新增挂牌企业共107家,环比下降71.77%,在所有挂牌企业中,有VC/PE支持的共有13家,占比12.15%,
外汇期货股票比特币交易本月新增挂牌企业共107家,环比下降71.77%,在所有挂牌企业中,有VC/PE支持的共有13家,占比12.15%,环比下降了66.67%。

根据清科旗下私募通统计,截至2017年9月新三板挂牌企业数量达到11594家。其中,基础层企业10218家,创新层企业1376家。从转让方式来看,采用协议转让方式10158家,采用做市转让方式1436家。本月新增挂牌企业共107家,环比下降71.77%,在所有挂牌企业中,有VC/PE支持的共有13家,占比12.15%,环比下降了66.67%。

图1 新三板挂牌企业月度走势

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来源:私募通 2017.10  www.pedata.cn

29家新三板企业接受上市辅导,转板IPO将成为一大趋势

由" 东方财富数据可知,9月有29家新三板企业接受上市辅导。截止至今年9月30日,前三季度共有301家新三板企业接受上市辅导,与去年同期相比上升了76.02%。九月份共有64家新三板摘牌,部分摘牌公司表示摘牌后将对国内部分资产业务进行并购重组,并对公司现有股权结构进行调整。同时,新三板企业通过首发申请速度有所加快,这对正计划“转板”的挂牌企业来讲极具吸引力。

一般而言,IPO企业从申报到发行的审核周期是一年左右时间,但观察今年的情况,不难发现不少转板成功的企业从获得批文、预披露到更新上会的时间都在大幅缩短,截至目前,共计有17家新三板企成功过会,其中,排队时间最短的为药石科技,公司申报上市时间为2017年3月19日,过会时间为2017年9月27日,排队时间仅半年左右,IPO审核提速吸引着新三板企业“转板”。截至9月底,IPO排队企业中来自新三板市场的将近150家,占全部IPO排队企业的30%,未来转板IPO或将成为新三板企业的一大趋势

图2 新三板成交月度走势

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9月份新三板共成交19.55万笔,共成交31.42亿股,成交金额为170.45亿元,环比上升9.90%。其中,采用协议转让方式成交的金额约为113.62亿元,采用做市方式成交的为46.17亿元。截止9月30日新三板成指指数报收于1305.57,新三板做市指数收于1008.71。

9月份挂牌公司股票 成交金额前10名分别为:" 英雄互娱(证券代码:430127)、齐鲁银行证券代码:832666)、东海证券证券代码:832970)、君实生物(证券代码:833330)、" 联讯证券证券代码:830899)、" 华高世纪(证券代码:430039)、" 安达科技(证券代码:830809)、" 唐人影视(证券代码:835885)、传智播客(证券代码:839976)和科列技术(证券代码:832432)。

表1  9月份挂牌企业VC/PE支持情况(部分)

企业名称

行业

历史投资机构

" 活力天汇

互联网

华晟投资昶创投资" 伯乐纵横" 东方富海

北京欧沛汶投资珠海铧盈" 华盖资本

尚宇天汇投资民航投资" 高速投资

网娱互动

IT

木齐华盈天山投资" 维思资本杭州维思

天津" 凯鹏华盈

鹏锐技术

IT

惠和投资

兢强科技

电子及光电设备

国厚投资

祝融科技

IT

" 清林华成

聚力粮机

机械制造

律联(北京)投资基金管理有限公司

卡特马克

其他

圣商资本

雷神科技

IT

长天资本国科正道" 同创伟业

智瑞德投资麟玺创投海尔金融控股

苏州紫辉天马" 国科投资

赛富投资基金" 紫辉创投" 优格资本

长江期货

金融

" 汇通达投资" 长江证券汇龙富投资

安致股份

互联网

杭州见和投资管理合伙企业(有限合伙)

来源:私募通 2017.10  www.pedata.cn

活力天汇新三板挂牌,获华晟投资、伯乐纵横、东方富海等VC/PE机构支持

2017年9月11日,活力天汇(证券代码:871860)正式在新三板挂牌交易。深圳市活力天汇科技股份有限公司定位于移动互联网零售企业,以航空及高铁出行服务为切入点,通过为用户提供高品质的出行服务体验,获取高价值高黏性的优质用户,进而在场景电商中,为正在消费崛起的新生代中产阶级提供高品牌溢价、高品质溢价的商品和服务。公司旗下提供出行服务的手机应用——“航班管家”和“高铁管家”现已衍生出伙力食、伙力接送、伙力酒店、伙力商城等一系列场景电商业务。

根据股权转让说明书中的信息披露,2016年5月10日,华晟投资与昶创投资旗下各一支基金以每股74.55元的认购价格联合对活力天汇进行投资,投资总金额为13000万人民币,共获得股权占比12.4215%。2016年5月19日,北京欧沛汶投资参与了活力天汇投新一轮融资,投资总金额为1500万人民币,共获得1.2389%的股权,增资价为84.1元/股。2016年5月30日,伯乐纵横、东方富海、珠海铧盈等联合对活力天汇进行了投资,以每股96.31元的价格共投资46500万人民币,获得股权占比17.9289 %。

雷神科技新三板挂牌,获长天资本、国科正道、同创伟业等VC/PE机构支持

2017年9月20日,雷神科技(证券代码:872190)在新三板正式挂牌交易。青岛雷神科技股份有限公司专注于“粉丝交互”模式下游戏笔记本、游戏台式机和游戏外部设备等产品的设计、研发和销售。公司通过与品牌粉丝强黏度交互,贴近游戏玩家内心,为玩家提供性能强悍、品质一流的产品和服务,致力于让每一位玩家都能拥有极致的游戏体验。

根据股权转让说明书中的信息披露,2015年3月24日,麟玺创投旗下的一支基金参与了雷神科技的历史融资,投资金额为300万,股权占比7.5%。2016年7月18日,麟玺创投、国科正道和国科瑞祺联合参与了新一轮融资,投资总金额为1790万人民币,共获得5.92%的股权。2017年2月17日,同创伟业、赛富投资基金、国科正道等参与了雷神科技的新一轮融资,投资总金额为6520万人民币,共获得股权占比12.5%。

图3  新三板定向增发情况

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228家企业实施定增,大运汽车募资17.70亿位居榜首

9月份共有228家新三板企业完成定向增发,共募集140.97亿元人民币,环比上升67.44%。从企业数量与企业规模上来看,本月较上月都有所上升:企业从208家上升到230家;规模从84.19亿上升到140.97亿。目前来看,本月定增市场环比大幅上升。

大运汽车(证券代码:870012)在本月完成单笔最大定增,以每股8.00元的价格发行22125.20万股,获配金额约17.70亿元人民币。本次股票 发行募集的资金主要用于在新能源汽车业务前期,垫付大量流动资金以满足汽车生产所需。盖娅互娱(证券代码:430181)本月以每股34.47元的价格发行1785.15万股完成募资约6.15亿元,位居本月第二,募集资金将提高公司流动比率,降低资产负债率,增强公司财力。嘉泰数控(证券代码:838053)本月募集金额约3.63亿元,位居第三,募集资金主要用于两个方面,一是偿还银行贷款,改善公司负债结构,降低资产负债率,进一步优化公司财务结构。二是补充流动资金,缓解公司经营过程中的资金压力,降低公司运营风险,增强公司的资本实力和抗风险能力。

表2 9月份定向增发TOP 10

排名

企业名称

行业

获配金额

获配数量

发行价格

(万元)

(万股)

(元)

1

大运汽车

汽车

177001.60

22125.20

8.00

2

盖娅互娱

IT

61534.12

1785.15

34.47

3

嘉泰数控

机械制造

36254.68

4172.00

8.69

4

桑尼能源

机械制造

34750.40

2348.00

14.80

5

翰博高新

光电

30000.00

1500.00

20.00

6

" 伊禾农品

农/林/牧/渔

29095.00

2300.00

12.65

7

传智播客

教育与培训

24721.82

653.15

37.85

8

赛维电商

互联网

22200.00

888.00

25.00

9

南湖国旅

娱乐传媒

22200.00

2228.92

9.96

10

晶樱光电

清洁技术

20000.00

2000.00

10.00

来源:私募通 2017.10  www.pedata.cn

图4  9月挂牌企业行业分布情况

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来源:私募通 2017.10   www.pedata.cn

本月新三板挂牌企业共涉及24个一级行业。从总数来看,IT、机械制造、互联网分列前三位,各完成挂牌18、12和7家企业;占比分别为18.00%、12.00%和7.00%;其中有VC/PE支持的企业共13家,IT、互联网、金融分列前三位,分别挂牌5家、3家和1家,占比依次为41.67%、25.00%和8.33%。

图5  9月挂牌企业地域分布情况

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来源:私募通 2017.10  www.pedata.cn

本月新三板挂牌企业共涉及21个省,从总数来看,广东省、浙江省、北京市分列前三位,各完成挂牌29、13和12家企业;占比依次为27.10%、12.15%和11.21%。其中有VC/PE支持的企业共13家,广东省、浙江省和北京市分列前三位,分别挂牌3家、3家和2家,占比分别为23.08%、23.08%和15.38%。

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上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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