据《全球财富报告》第三方数据报告显示,近几年,我国的高净值人口增长率稳步上升,富裕人群对投资理财市场需求巨大(2010年中国百万美元资产家庭已达67万户),第三方理财逐步形成,
早期形成的第三方理财机构是在2003年前后。当时,有一批金融机构从业人员希望独立出来,以顾问方式为客户提供第三方理财,以客户的实际需求为根本出发点,为客户做理财规划和资产配置,并独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。
在这样的行业背景下,大唐财富在大唐国际发电股份有限公司的支持下,注册资金达到5000万元,于今年10月正式运营。成立伊始,就在全国成立10余家分公司。行业内人士认为:“在众多的第三方机构里,大唐财富是排在前面的大盘子。”对此,大唐财富华东区总经理孙煜指出:“行业里所谓的"规模大"的公司,目前在国内不超过10家,而运营成熟、市场活跃度高、具有行业影响力并能够实现盈利的第三方理财机构,不超过五至六家。与其说"大",不如说其具备专业素养的财富管理师团队,有能力为高净值资产客户提供私享的专属性服务。”
商报记者从大唐财富了解到,行业市场的迅猛生长催生了“金字塔”,其中,大唐财富凭借其注册资金规模、股东实力,再加上专业的投研队伍以及具备专业素养的财富管理师团队,成为行业领军企业,在为高净值资产客户提供专属性服务的专业第三方理财公司中颇受瞩目。
同时兼任大唐财富上海分公司总经理的孙煜表示:第三方理财机构的蓬勃发展是从两年前开始的,随着国内金融市场监管环境的变化,特别是以房地产' 信托为代表的信托理财产品蓬勃发展,第三方理财机构随之纷纷介入。
业内人士分析指出,整个第三方理财市场中,大唐财富的竞争力,实际是针对性很强的,既需要保证从业人员特别是财富管理师的专业程度,给客户建立信任,进而提升公司的核心竞争力;又对第三方理财机构的研究部门在信息汇集整合以及研究能力的深度和广度上提出更高要求,及时向客户提供理财研究报告及相关理财资讯,从客户的角度对其资产和投资进行专业分析,使客户对公司的职业化形成判定。
对于大唐财富的发展战略,孙煜介绍说,截至今年年底,大唐财富已在北京、上海、深圳、天津、' target='_blank' >沈阳、无锡、苏州、南通、长沙、长春和武汉等地开设了12家分公司,组建了100余支理财师团队;明年开始,大唐财富将新开50家分公司、组建上千支理财师团队,全面涉足高端增值服务领域。另外,在公司的发展规模和速度以及在行业内的市场占有率方面,还需要市场的培育和投资者认知度的提高。