短期震荡后将回归自身节奏 四大主题值得重点把握顺水鱼财经

受光大乌龙指事件影响，上周五在" 大盘蓝筹快速拉升中出现的跟风盘，周一很可能纠偏止损出局，这将给本周初大盘带来一定的调整压力；与此同时，投资者情绪和原先对市场的研判也将受到干扰。因此，本周初大盘仍有继续下探的可能，极限点位可能在2000点至2050点。不过，由于上周收盘仍稳定在前周实体阳线上，处于下降通道上轨，因此多头本周还有反扑的可能。而2100点正是当前60日均线，上档年线也在不远处，加之离6月13日下破缺口近在咫尺，所以，短线上破2100点的概率也不大。从中期角度看，随着事件水落石出，市场仍将回归其自身的运行节奏，基本面仍将成为决定未来市场走势的关键因素。

值得注意的是，7月份宏观经济" 数据普遍超出市场预期，这反映了国内宏观经济正在逐步企稳，而随着前期推出的稳增长政策效果的显现和内需的增加，市场此前的悲观预期也将开始逆转。综合各方因素考量，当前市场涨多了数据不支持，跌多了也不符合政策意图，所以整个8月市场很可能继续维持区间震荡，" 行情也很可能重启维稳模式。而在维稳模式下，寻找低价滞涨、低估值成长股将是最合理的操作策略。具体而言，我们认为四大主题机会值得重点把握。

" 互联网平台具备高购并价值

随着互联网技术普及和发展，电子支付的发展风生水起，其中最具生命力的无疑就是移动支付。随着标准落地，移动支付正处于爆发式增长的前夜。据测算，2016年我国移动支付交易规模有望达到13583亿元，4年增长10倍，而近场支付则是其中最具增长潜力的领域，2014年有望成为中国近场支付大规模应用元年，未来三年绝对规模有望实现约20倍的几何式增长。国家" 发改委15日发布消息称，将从完善物流支撑体系、完善服务平台、推动跨境贸易与完善电子商务发展环境四大方面，拓宽电子商务发展空间，预计2013 年我国电子商务规模将突破十万亿大关。

而从投资角度看，纵观全球互联网发展历史，互联网企业的最大价值在于其巨大的购并价值，行业翘楚往往通过收购完成做大做强的终极目的，所以中线看好移动互联、通信和软件股下跌后的机会，建议关注平台类公司" 方直科技(" 300235," 股吧)、" 号百控股(" 600640," 股吧)、" 三六五网(" 300295," 股吧)和" 生意宝(" 002095," 股吧)等。值得注意的是，目前我国网购渗透率仅有40%，而" 美国已超过70%，与发达国家相比，我国网购仍有较大的发展空间，而随着网购规模的不断扩大，我国快递业务量增速已连续29个月超过50%，相关产业链品种发展潜力巨大，操作上不妨逢低关注" 怡亚通(" 002183," 股吧)、" 外运发展(" 600270," 股吧)和" 飞马国际(" 002210," 股吧)。

重构传统行业 信息软件恢复增长可期

国务院日前印发的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，到2015年，信息消费规模将超过3.2万亿元，年均增长20%以上，并带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。" 工信部统计数据显示，2012年我国信息消费市场规模达1.7万亿元，较2011年增长29%，带动相关行业新增产出近9300亿元，这些数据充分说明信息消费产业正处于高速增长阶段，而随着国家政策的大力扶持，信息消费相关多个领域即将迎来新一轮投资热潮，未来很可能成为经济转型中新的增长点。

从子行业分析，互联网、移动互联和大数据等三大产业链，具备了对传统行业重塑的潜力，同时又能满足80、90后消费需求的变化，中长期发展前景非常广阔，建议密切留意" 润和软件(" 300339," 股吧)、" 银信科技(" 300231," 股吧)、" 东华软件(" 002065," 股吧)、" 天玑科技(" 300245," 股吧)、" 东港股份(" 002117," 股吧)和" 中南传媒(" 601098," 股吧)等品种。

可穿戴设备消费异军突起 布局二线滞涨股

伴随大数据时代的到来，实时数据在帮助决策过程中的作用正变得越发重要，这就催生了市场对可穿戴设备需求的激增。权威数据预测，2014 年全球可穿戴电子设备市场将超150亿美元，而到2017年，可穿戴智能设备销量预计将达7000 万台。正是基于其巨大的发展前景，基金和" 私募二季度已开始逐步建仓，而且三季度可穿戴设备很可能成为" 主力资金布局的一个重要方面。8月份以来，相关公司" 中京电子(" 002579," 股吧)、" 中颖电子(" 300327," 股吧)、" 三泰电子(" 002312," 股吧)和" 九安医疗(" 002432," 股吧)已获得资金热捧，我们认为，该板块中三季度" 业绩预增、滞涨的中低价品种" 拓邦股份(" 002139," 股吧)、" 得润电子(" 002055," 股吧)和" 超华科技(" 002288," 股吧)值得中线布局。

加大基建投入 城轨业绩拐点凸显

在积极加快推进产业结构调整，推动传统产业转型升级的背景下，近期公布的城轨建设很可能将成为顺利完成扩内需、稳增长战略中的重要环节。而停滞近3年的500亿动车招标也已再度重启，此举无疑将为南车、北车等带来巨额订单，同时也将带动相关零部件市场的需求，整个行业正面临重大的业绩拐点，" 北方创业(" 600967," 股吧)、" 晋西车轴(" 600495," 股吧)、" 鼎汉技术(" 300011," 股吧)等公司等受益。