王雪伟：房地产差别化政策基调已定达成共识顺水鱼财经

近日，中央高层听取房地产行业汇报，肯定了差别化调控楼市的基调。总书记关于加快推进住房保障和供应体系建设的讲话引起业内强烈反响，31日多家房企及研究机构组织电话会议进行研讨，地产指数则以逆市上涨回应了“坚持市场化改革，满足多层次住房需求”的总方向。

点评：高层讲话的核心是“四层关系”的表述，即“处理好Z/F提供公共服务和市场化的关系、住房发展的经济功能和社会功能的关系、需要和可能的关系、住房保障和防止福利陷阱的关系。”对部分非保障性住房的行政调控未来有望逐渐淡出。将保障房和商品房区别对待，有助于提升房地产业中长期发展的确定性和资本市场估值的稳定性。大力发展保障房将利好地方国企，龙头地产公司则将受益于行业集中度的持续提升，部分从事高端地产及旧城改造的特色房企利润率可能会继续上升。业务集中在一线城市的房企，未来一段时间' 业绩增长将更有保障。

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