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' howImage('stock','2_002195',this,event,'1770') 海隆软件(' 002195,' 股吧)26.5亿鲸吞互联网公司 ' howImage('stock','2_002266',this,event,'1770') 浙富控股(' 002266,' 股吧)受益---2014年度第一桩国内互联网企业并购案,以令人眼花缭乱的方式拉开了序幕。26.5亿的估值,两家上市公司的“接力”,以及一环紧扣一环的定向增发、配套募资、股份投票权让渡、后续股份收购要约,显示出重组的参与方海隆软件(15.80, 0.00, 0.00%)、浙富控股(9.25, 0.00, 0.00%)、二三四五公司及其诸多股东在共同“下一盘很大的棋”。
海隆软件、浙富控股1月15日晚齐齐发布公告称,海隆软件拟以26.5亿元的总价收购互联网公司二三四五的100%股权,其对价是以15.06元/股的价格向浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及' target='_blank' >庞升东、张淑霞、秦海丽、' target='_blank' >孙毅等15名自然人发行1.76万股股份。与此同时,海隆软件拟以同样的价格向信佳科技、动景科技(UC)、秦海丽、李春志4名特定对象非公开发行股份募集配套资金8.83亿元,拟投向精准营销平台项目、移动互联网项目、PC端用户增长项目、垂直搜索项目等。
对于2012年末资产总额4.86亿元、净资产4.41亿元的海隆软件来说,一口吞下总估值26.5亿的二三四五公司,堪称资本市场上又一例“蛇吞象”。海隆软件表示,通过本次重大资产重组,可以有效加快原有业务的转型升级,公司盈利能力也将大幅提升。二三四五2013年1至9月实现营业收入3.32亿元、净利润6823.84万元。同时,二三四五原股东对2014到2016年的净利润承诺也颇令人惊叹,分别不低于1.5亿元、2亿元和2.5亿元。
本次交易的获益者显然还有上市公司浙富控股及其控股股东孙毅。去年8月,浙富股份(浙富控股的前身)公告,与控股股东孙毅共同出资7.6亿元收购“二三四五”38%股份。其中,公司将出资不超过6.5亿元,在为该投资所设立的公司瑞信投资中持股85.53%;孙毅出资不低于1.1亿元,在瑞信投资中持股14.47%。此后浙富控股连拉涨停,孙毅也接连套现。而在仅仅时隔5个月后的本次重组方案中,“二三四五”38%股权的估值提升至了10.07亿元,浙富控股持有的瑞信投资股权预估值则升值为8.61亿元。并购重组二三四五完成后,浙富股份预计将持有海隆软件约5719万股股份,占其总股本的16.44%,成为其第二大股东。
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