宏碁计划发行5.5亿美元债券：或与方正合作有关顺水鱼财经

6月1日早间消息,据台湾媒体报道,宏碁董事会昨日通过将发行两笔海外无担保可转换公司债(ECB),总额度高达5.5亿美元(约新台币176亿元)。由于是近八年首次发行ECB募资,业内人士推测可能是为了并购北大方正,进一步拓展大陆市场。

宏碁CFO杜哲民昨天表示,此次动作绝对和并购方正无关,主要是考虑到宏碁的营业额愈来愈大,募集资金希望支应营业成长的购料所需。

宏碁主管补充说,此次募资计划目前有三,包括强化新兴市场的布局;因应手机、新型连网装置(Internet Device)等新产品的购料资金需求;以及考量公司的未来成长性。

宏碁昨天董事会通过两笔ECB发行案。其中一笔发行金额3亿美元,发行期五年;另外一笔发行金额2.5亿美元,发行期七年,票面利率暂订0%。宏碁上周在北京发布北大方正的策略结盟计划,双方对于合作方式等细节三缄其口;昨天宏碁董事会迅速通过大型募资计划,引发市场联想。

业内人士分析,宏碁专做品牌、不做制造造,并没有扩充产能的资金需求,公司近八年来没有大规模的ECB 发行计划;另外,以宏碁第一季度合并财报来看,目前手上现金及约当现金约新台币366.38亿元,算是充足,此次募资动作值得玩味。

由于两笔ECB分别为5年期和7年期,公司希望藉此提高资金调度弹性。宏碁ECB发行计划经昨天董事会通过后,接下来将授权由董事长或董事长指定人,视市场情况发行。