平安启动理财师资格认证计划顺水鱼财经

本报讯

记者 康民12月起，平安人寿正式启动代理人国家理财规划师资格认证及培训计划。据介绍，平安人寿未来3年将在全国符合条件的26家机构，推动近万名代理人取得资格认证，以切实帮助代理人充实专业金融知识、提升市场开拓技能，推动更多的寿险代理人转型为客户经理。

据了解，理财规划师国家职业资格认证（ChFP）由国家' target='_blank' >人力资源和社会保障部颁发，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。证书采用全国统一编号，可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询真伪。国家理财规划师职业资格证书是相关人员求职、任职、晋升、出国等的有效证件，记入档案，全国通用，在世界贸易组织（WTO）150多个成员国中互认。国家理财规划师资格认证分为三级，课程内容包括基础知识、专业能力、八项规划、综合应用四部分，全面提升参训学员的金融基础知识、专业能力和实战技能。截至2011年年底，全国共有超过25万金融及相关从业者参加了认证考试，其权威性、严肃性和专业性广为社会认可。

近几十年来，国内经济飞速发展，居民个人财富不断积累，理财需求呈现多样化的趋势，只提供单一保险产品的销售人员已不再适应客户需求。作为国内领先的综合金融服务集团，' howImage('stock','1_601318',this,event,'1770') 中国平安(' 601318,' 股吧)致力于推动全面提升代理人的综合素养和专业能力，推动其由代理人向客户经理转型，成为客户财富的管理者。由单一的保险销售转变为客户提供综合金融服务，这要求代理人具备对不同收入、不同年龄段、不同职业人群提供多样化的财务安排，进而根据其风险状况及承受能力，制订出科学个性化的保险理财计划的能力。

据悉，平安人寿的国家理财规划师资格认证及培训由公司统一宣传、组织报名，公司将对通过认证并符合条件的代理人给予一定奖励。对已获证的学员，公司还将通过定期金融实务讲座、理财沙龙等丰富多样的后续教育形式，持续提升学员的综合理财能力。目前，认证及培训主要针对部分二级机构本部，平安人寿未来将根据情况以及培训效果，进一步扩大推动范围。

平安人寿总经理柳志坚表示，平安人寿此次推动国家理财规划师资格认证及培训，不仅是符合集团综合金融发展战略的一项举措，更是助推寿险代理人转型为客户经理的加速器。我们希望通过这一认证及培训的组织，不仅能帮助寿险代理人开拓眼界、完善专业金融知识、提升个人市场开拓意识和能力，还能帮助提升寿险代理人的职业形象，赢得客户的信任及口碑，最终获得更大的事业发展。