2012年12月起,平安人寿正式启动代理人国家理财规划师资格认证及培训计划。作为业内全面推动这一认证的寿险公司,平安人寿未来3年将在全国符合条件的26家机构,推动近万名代理人取得资格认证,并将对通过认证并符合条件的代理人给予一定物质奖励,以切实帮助代理人充实专业金融知识、提升市场开拓技能,推动更多的寿险代理人转型为客户经理。
作为国内领先的综合金融服务集团,平安一向致力于推动全面提升代理人的综合素养和专业能力,推动其由代理人向客户经理转型,成为客户财富的管理者。由单一的保险销售转变为为客户提供综合金融服务,这要求代理人具备对不同收入、不同年龄段、不同职业的人群提供多样化的财务安排,进而根据其风险状况及承受能力,制定出科学个性化的保险理财计划的能力。
平安人寿总经理柳志坚表示,希望通过这一认证及培训的组织,不仅能帮助寿险代理人开阔眼界、完善专业金融知识、提升个人市场开拓意识和能力,还能帮助提升寿险代理人的职业形象,赢得客户的信任及口碑,最终获得更大的事业发展。
除了传统的新人生产线、主管生产线、导师生产线、销售技能提升系列培训外,平安人寿还专门研发了客户经理系列培训课程,五大生产线共46门课程,通过平安人寿3000余名内勤专讲和近3万名外勤导师,为公司打造业务精英和管理人才。