刷卡手续费调整影响几何？顺水鱼财经

2013年2月25日，国内新的银行卡刷卡手续费标准顺利平稳实施。随着社会经济的发展，银行卡渗透率的提高是大势所趋，但银行卡刷卡手续费标准也须与时俱进，兼顾各方利益。此次刷卡手续费率调整，短期内对银行造成一定负面影响，但长期来看，能促动银行业更好更快地转型，最终实现银行、商户、持卡人多方和谐共赢

银行卡渐入百姓家

我国第一张银行卡发行于1985年。1990年代中期，各商业银行陆续开办了银行卡业务。如今，银行卡已成为百姓身边不可缺少的支付工具。

最初，每家银行布放的POS机只能受理本行发行的银行卡，导致商户收银台普遍放置多台POS机，不但造成社会资源极大浪费，而且给商户和消费者带来极大不便。2001年，' target='_blank' >央行和相关政府部门通力合作，通过实施“金卡工程”，推动了银行卡联网通用的迅速实施，实现了POS和

ATM机具网络资源共享。2002年中国银联成立以后，全国统一的银行卡受理环境逐步完善，我国银行卡产业进入了全面联网通用的快速发展阶段。近年来，发卡银行、收单机构、中国银联等银行卡产业各方投入大量资源，用于' howImage('stock','1_601939',this,event,'1770') 建设银行(' 601939,' 股吧)卡相关运营系统、布放和维护银行卡受理终端、开展刷卡促销优惠活动、升级客户服务、防控银行卡风险等方面，共同推动了银行卡的普及使用和银行卡产业的跨越式发展，提高了银行卡社会服务水平。截至2012年末，国内发卡银行达到338家，发行银行卡35.34亿张，联网商户483.27万户，POS机具711.78万台，ATM41.56万台。

2012年，全国共发生银行卡业务389.14亿笔，较上年增长22.4%；金额346.22万亿元，较上年增长6.9%。日均10661.37万笔，金额9485.20亿元。其中，银行卡存现67.87亿笔，金额57.71万亿元，分别较上年增长23.9%和8.2%；取现161.34亿笔，金额61.37万亿元，分别较上年增长13.8%和3.4%；消费90.09亿笔，金额20.83万亿元，分别较上年增长40.5%和36.9%；转账69.84亿笔，金额206.31万亿元，分别较上年增长22.4%和5.3%。

2012年，银行卡渗透率（银行卡刷卡消费额占社会消费品零售总额之比）达到43.5%，比上年提高4.9个' target='_blank' >百分点。

央行有关负责人在就银行卡刷卡手续费标准调整工作答记者问时指出，银行卡产业发展是一项利国利民的工程。“一是促进消费，拉动内需。推广使用银行卡能够便利和拉动消费，特别是' 信用卡通过消费信贷扩大持卡人的即期消费能力，对扩大消费具有积极作用。”该负责人表示。2012年，信用卡授信总额、信用卡期末应偿信贷总额（信用卡透支余额）呈大幅增长态势。截至2012年末，信用卡授信总额达3.49万亿元，较上年末增长34.0%；期末应偿信贷总额达1.14万亿元，较上年末增长40.1%。

“二是便利支付，服务民生。银行卡替代现金支付，为持卡人提供了高效、便捷的支付工具，提高了支付效率，降低了社会结算成本。持卡人无需携带大量现金就可以方便地刷卡购物，足不出户就可以完成订票、购物、缴纳各类税费，在享受便捷支付的同时，节省了交通及时间成本，并且从银行卡消费信贷、积分、消费打折中获得实惠。”央行有关负责人表示。

' howImage('stock','1_601988',this,event,'1770') 中国银行(' 601988,' 股吧)业协会银行卡专业委员会有关人士曾指出，信用卡支付的社会成本占交易额的0.41%，而现金支付成本占交易额的比例是1.76%，现金支付的成本是信用卡的4.29倍。因此，信用卡交易可比现金节约交易额的1.35%。另外，随着支付规模的扩大，信用卡机构支付成本下降幅度也较为明显。据推算，2009年至2011年，我国因使用信用卡而节约的社会成本达2183亿元。

“三是有利于防控逃税、洗钱等不法行为。银行卡交易不仅有助于监控税收、防止税收流失，还对打击地下经济、防止洗钱、控制非法收入、预防腐败能够发挥一定作用。四是促进商业流通业发展。推广使用银行卡有利于提高商户结算效率，减少商户现金管理成本，有助于商户加强财务管理和客户管理。同时，银行卡的广泛使用增加了持卡人的随机消费，有助于商户扩大销售规模，并推动电子商务发展。”央行有关负责人表示。

中银协银行卡专业委员会有关人士表示，银行卡支付在为广大特约商户节约现金管理成本的同时，也为餐饮、旅游、房地产、汽车等行业带来大量客户，不少银行还在餐饮、汽车等行业大规模从事营销奖励活动，以协助扩大相应行业的销售额，有力带动了相关行业的发展。

商户减负逾75亿元

央行有关负责人指出，此次手续费标准调整对商户的影响总体上是积极的、正面的、有利的。一是直接降低商户的财务支出，减轻商户负担，促进商户发展。以2012年刷卡消费额为基准进行测算，此次调整将减少商户年手续费支出超过75亿元，下降幅度超过20%。二是此次调整将提高商户受理银行卡的意愿，带动银行卡包括信用卡进一步广泛普及，从而有效促进随机性消费和冲动性消费，并通过信用消费提升持卡人的消费能力，扩大商户销售规模。

据了解，POS跨行交易商户结算手续费的分配涉及发卡行、提供POS机具和完成对商户资金结算的收单机构（统称收单方），以及提供跨行信息转接的中国银联。

2003年，《' target='_blank' >中国人民银行关于的批复》发布，成为我国原有的银行卡刷卡手续费管理规定。从2004年3月1日起，POS跨行交易的商户结算手续费收益分配，采用固定发卡行收益和银联网络服务费方式，例如：对宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类的商户，发卡行的固定收益为交易金额的1.4%，银联网络服务费标准为交易金额的0.2%；对一般类型的商户，发卡行的固定收益为交易金额的0.7%，银联网络服务费的标准为交易金额的0.1%；对房地产、汽车销售类商户，发卡行固定收益及银联网络服务费比照一般类型商户的办法和标准收取，但发卡行收益每笔最高不超过40元，银联网络服务费最高不超过5元；对批发类的商户，发卡行固定收益及银联网络服务费比照一般类型商户的办法和标准收取，但发卡行收益每笔最高不超过16元，银联网络服务费最高不超过2元；对航空售票、加油、超市等类型的商户，发卡行的固定收益为交易金额的0.35%，银联网络服务费标准为交易金额的0.05%；对公立医院和公立学校，发卡行和银联不参与收益分配。

“随着我国银行业金融机构的成长和银行卡市场快速发展，银行卡应用日益广泛，个别行业刷卡手续费的定价标准显得不尽合理，亟需进行优化调整。”央行有关负责人表示，为了进一步降低流通环节成本，促进餐饮、百货等商业企业，特别是小微企业发展，通过银行卡消费扩大内需、拉动就业，不断扩大银行卡产业规模，国家有关部门联合调研，综合考虑我国银行卡产业发展现状和商户承受能力，提出了调整和优化银行卡刷卡手续费标准的方案。

此次刷卡手续费下调后，餐娱类商户发卡行服务费率和银行卡清算机构网络服务费率分别为0.9%和0.13%，降幅分别为42.9%和35%；一般类商户发卡行服务费率和银行卡清算机构网络服务费率分别为0.55%和0.08%，降幅分别为21.4%和20%；民生类商户发卡行服务费率和银行卡清算机构网络服务费率分别为0.26%和0.04%，降幅分别为25.7%和20%。

“按原来的规定，银行卡的结算手续费全部由商户承担，导致不少中小商户难以承受高费率造成的财务压力，从而拒绝提供刷卡消费，既不便于消费者，也不符合银行铺设渠道的初衷。”' target='_blank' >长城证券分析师黄飙表示，“新规有望提升商户接受刷卡消费的意愿，扩张已有市场。而且，收单费率的上调有利于推动收单业务和银行卡消费的发展，起到一定的以量补价的作用。”

“新标准按照有利于鼓励消费、降低流通成本、扩大内需和促进经济发展的总体目标，兼顾我国银行卡产业发展水平和参与各方的实际承受能力，对原有标准进行了结构优化和调整，较之前总体下降超过20%，对减轻商户负担，降低流通费用，进一步改善我国银行卡受理环境，方便群众持卡消费有着积极作用。”央行新闻稿如是称。

中国银行业协会专职副会长' target='_blank' >杨再平2月26日在“银行卡助推经济发展转型”论坛上也表示，整体费率由2%下调为1.25%，这对相关行业无疑是重大利好，必将进一步促进消费。

北京师范大学经济与工商管理学院教授、金融系主任' target='_blank' >贺力平认为，平均1.25%的刷卡费率可能还有下调的空间。“一方面，我们有很多大型的商场。另一方面，国家鼓励大家创业，有更多小型的，甚至个体的经营户。真正要让全社会畅通无阻，还需要很多个体户加入到这个网络中来。对他们来讲，费率哪怕是0.1%，都可能很重要，甚至至关重要。”贺力平表示。

中银协银行卡专业委员会有关人士则曾指出，把“银行卡刷卡费率”与“商贸服务行业的利润率”相比是不科学的。“对商贸服务行业等类型的特约商户来说，银行卡刷卡手续费支出是众多支出项目的一种，刷卡手续费的增加会带来现金管理等成本的下降，总成本并不一定增加。若"商贸服务行业的利润率"与"银行卡刷卡费率"简单相比，同样也应与人工成本率、运营成本率等相比。但从经营的角度，应该重点分析总体成本率的变化和成本结构的变化，更能科学提升企业的精细化管理水平。”该人士称。

银行卡盈利模式受考

申银万国研究报告指出，刷卡手续费下调对银行利润影响微小。以2012年中期银行收入结构为例，根据静态测算，刷卡费率平均下调27.8%，影响上市银行净手续费收入约2%，影响净利润0.86%。短期内，刷卡手续费下调对银行影响偏负面；但从长期来看，刷卡费率下调会刺激刷卡交易在支付方式中的占比，有助于银行存款增加，这一方面是因为刷卡交易量可能上升，另一方面是因为居民取现需求可能会下降。而当现金需求减少，银行体系现金漏损率会下降，利于银行存款增长。

根据沪上某银行的银行卡业务部测算，刷卡手续费下调后，其包括发卡和收单在内的信用卡收入会下降20%左右。据该部门的一位负责人介绍，原来，市场上普遍的刷卡手续费率为0.35%左右，其中的0.25%左右用于消费积分活动回馈，剩余部分还要承担资金成本、发卡成本、受理环境营造等费用，因此，信用卡业务利润率本就不高。

中银协银行卡专业委员会有关人士在手续费率下调前便曾指出，我国银行卡刷卡手续费率属于偏低水平，银行卡业务处于亏损或微利状态。“目前，境内银行卡刷卡手续费标准普遍偏低，平均费率仅相当于国外刷卡手续费平均费率的1/3，不利于银行卡产业的持续发展。以商贸服务业为例，目前商贸服务业的整体费率情况较国外处于较低水平，特别是大量的批发类商贸企业手续费率极低。而对商户和持卡客户的每笔刷卡交易，均有较高的科技系统开发和运营成本、银行卡发行和后续服务成本、欺诈等风险管理成本、人力和机构运营成本、收单设备投入和管理等成本，信用卡交易还需承担巨大的资金成本和坏账损失成本。”该人士表示，“相对于目前银行业整体盈利的现状，在当前较低的费率水平下，大部分银行的银行卡业务处于亏损或微利状态，不利于我国银行卡产业的进一步科学健康发展。”

' target='_blank' >东方证券分析师' target='_blank' >金麟认为，长期而言，刷卡手续费率下调对零售银行业态的打击不小。“中国信用卡业界经常抱怨经营环境比' 美国、' 韩国、台湾地区等更差。首先，中国的商业企业利润率较薄，因此，刷卡费率本来就比国外同业低很多。其次，我国银行卡年费收取困难重重。最后，中国居民普遍未形成超前消费习惯，使用银行卡循环授信的比例不太高。这些制约使得中国信用卡盈利门槛达到了300万张左右，远高于国外的100万张。刷卡费率下调，将会进一步打击信用卡盈利模式，相应地进一步提高信用卡盈利门槛。”金麟表示。

在金麟看来，刷卡手续费率下调在长期内会产生两个负面效应。“一方面，下调刷卡费率会进一步提高信用卡盈利门槛，打击银行未来战略转型的重要方向之一，即零售银行模式，而该模式原本是银行为抗御利率市场化和脱媒化所着力转型和追求的。而且，该行为背后反映的监管态度，是高度重视银行服务的社会责任，这种态度对于' 大众型银行服务，包括零售银行业务构成长期内盈利的压力。”金麟表示，“另一方面，下调刷卡手续费会迫使某些小银行退出发卡领域，放弃信用卡业务。但由于银行主营业务对公存贷款业务目前还处于很好的盈利状态，仍能补贴信用卡业务，因此，该效应在短期内尚不明显。”

瑞银证券研究报告则指出，此次费率下调有助于中国银行卡盈利模式的优化和转型，银行应增加利息收入的占比，从而逐步摆脱对商户回佣的依赖。

黄飙也指出，长期内，银行卡产业亟待形成新的盈利模式。“目前，国内银行信用卡在年费和利息方面收入不多，主要靠刷卡手续费；发达国家银行收入则依靠年费、手续费和利息收入。所以，国内银行可以通过其他途径来弥补手续费下降带来的影响。”黄飙表示。

央行有关负责人表示，以2012年刷卡消费额为基准进行测算，商业银行、中国银联等银行卡产业各方刷卡手续费收入减少超过75亿元，在一定时期内对商业银行的中间业务收入带来一定影响，其银行卡业务经营面临一定财务压力。但从履行社会责任角度，商业银行让利于商户有利于减轻商户负担，也提高了商户受理银行卡的意愿，为银行卡产业的未来发展提供良好基础。中长期看，此次调整将有助于提高银行卡发卡量、普及率、活卡率以及银行卡渗透率，给银行卡产业的持续健康发展带来新的机遇，从而最终实现银行、商户、持卡人多方和谐共赢。

银行卡产业各方齐心协力

此次刷卡手续费标准调整涉及到银行业务系统的改造、商户协议的换签及相关人员的培训等大量的工作。据央行有关负责人介绍，在央行的统一部署下，商业银行、中国银联及收单机构等银行卡产业各方从大局出发，克服时间紧、任务重、难度大等困难，与广大商户紧密配合，全力完成刷卡手续费标准调整的各项工作。

涉及核心系统改造的银行（含分支行）数量达到了800多家，同时，每家机构有多个关联系统需要同步改造，包括银行会计系统、清算对账系统、银行卡联机处理系统、商户管理系统、积分系统、大型商户的MIS系统等。

中国银联组织会员机构制定手续费标准调整实施方案，并负责完成转接清算系统的改造，组织与260多家接入机构进行联调测试。

银行卡刷卡手续费的优化调整和实施，要求收单机构和商户重新签署合作协议。截至2012年末，全国共有480多万家联网特约商户，与其重新签署合作协议将耗费大量人力、物力和时间。

为了确保银行卡刷卡手续费优化调整平稳推进，银行卡产业各方需对相关人员组织培训，开展政策和操作规程内部宣讲；此外，还需完成操作手册印制、收费目录和相关资料的更新、各类媒体宣传内容的调整等工作。

支付清算协会通过加强行业自律管理，制定刷卡手续费标准调整应急预案，为刷卡手续费标准调整实施工作营造良好的外部环境，保障银行卡收单市场平稳过渡。

“银行卡产业各方对银行卡刷卡手续费标准的调整给予了充分理解，并积极组织和开展相关工作，以确保银行卡刷卡手续费标准有序、平稳实施，为持卡人提供稳定、优质的金融服务，推动银行卡产业的持续、健康发展。”央行有关负责人表示。