什么是腾讯的真正威胁？顺水鱼财经

流寇与坐寇

3Q之战腾讯始终显得很被动。因为腾讯守，360攻。当腾讯做出“艰难的决定”以后，360发布简版Web QQ，据说还提取QQ用户的" 通信录，强势切入即时通讯，以后或许还有别的什么招，从那个细分市场分一杯羹。但那时攻守之势就反过来，变成消耗战。360最终多半是损人不利己。

腾讯的战略定位与扩张性都和微软神似：垄断基础平台，吞噬平台上的应用市场。耐人寻味，比尔·盖茨在最得意的时候，也满怀恐惧，微软会在18个月后灭亡。Intel的格鲁夫、Oracle的埃里森，都很偏执。在国内，陈天桥说过：“我最恐惧的是像原先的我们一样埋头耕耘，不知道哪天就突然冒出来的公司!”现在马化腾的过度反应，可能不是傲慢，也是恐惧。

这是一种职业病。郭士纳曾指出，IT业远比传统行业残酷，后者的竞争止于边际收益递减，而前者止于“清户”。清户总是从暴发开始，上天是公平的，两个都给你，而且间隔越来越短。对" 互联网企业来说，经典的《追求卓越》某种程度是伪命题。百年老店是因为有一个百年产业。而互联网的产业周期以18个月计。

中国IT业又远比国际同行残酷。后者只竞争上线，在底线Oracle只敢翻翻微软的垃圾，中国企业却要两线作战，底线就像这次，可以无限突破。" 法律保护消费者不力，反垄断不力。二十四史是相斫史，迷恋“清户”。这一代没有经历过“文革”，但参考张朝阳回忆清华学业的炼狱，也是喝狼奶长大的。

互联网在欧美是革命，可以与10000年前的农业革命、200年前的工业革命相比。产业自身也创造了新人。而在中国，只是又一轮机会，与房地产、保健品、山寨机等并列。从业者除了年龄和学历，与前几轮没什么不同。鲁迅先生说过：青年也会变虫豸的。

决定中国30年来的企业，万变不离其宗，都是销售型企业。就两板斧：大规模营销、大规模铺货。互联网提供服务，也不例外。技术和资本都来自海外，产品和商业模式都C2C，腾讯自己的说法叫善于学习。销售型又有“流寇”和“坐寇”两种，周和马各居其一。

对于中国企业，如果走流寇模式的问题在于，不是总能找到退路，捻军坚持流窜，最后还是被围死在河网地带，坐寇的问题在于，销售型企业即使做到很大，也没有巴菲特所说的“护城河”：难以赶超的" 竞争优势，容易被围死在城里，包括遭遇“竞底”，最终还是因为你对用户“德薄”。这也是腾讯的恐惧之一。

权衡两者，悲观的结论，中国企业短期还入不了王道，那么坐寇不如流寇。很多人逮什么做什么，甚至不注册公司和品牌，就用个人账户，也能做几千万的生意。就像这次360卸载百万又如何，全是画饼，但腾讯市值跌百亿，虽然也在纸面上，总是更接近真金白银。马化腾肯定比周鸿肉疼。

腾讯的真威胁

而对腾讯真正有意义、有威胁的还是未来。即时通讯可以算作web1.5，因为支持社交网络，是web2.0，但需要定期下载客户端，个人的好友与好友之间、群之间还是隔断的，是web1.0。威胁就是从这两方面来的。

2010年初苹果发布iPad，延续iPhone上的App Store。不是来清两三户，而是整个世界。1981年以来，桌面上一个图标，机箱里一个插槽，都是一个十亿级以上的产业。企业系统早就开始从C(客户端)-S(服务器)架构升级为B(浏览器)-S(软件)架构，提出软件即服务。App Store模式将殊途同归，所有信息和应用都从远程调用，不再有桌面市场。PC软件和客户端什么的，都是浮云。

腾讯以往的复制可以成功，因为复制的都是平台上的应用，但" 微博是替代的平台。IM有的应用，微博API都有。腾讯敢胁迫用户卸载360，敢不敢胁迫用户，比如说，6个月内必须迁移到腾讯微博。如果能这样，和新浪微博有一拼。性质也不如胁迫卸载恶劣。多半是不敢的。

因为胁迫卸载只是一种“我更流氓”的姿态，胁迫迁移却是业务的颠覆，不能回头。但QQ的印钞机还在开动，为什么要自寻烦恼?

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