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二维码
阿里发布码上淘战略
二维码云计算概念股值得关注
昨日，阿里巴巴集团发布“码上淘”战略，即消费者可以通过商品、包裹、实体店和媒体等平台上的二维码进入阿里电商平台，进行查询、购买、支付等消费行为。
据悉，阿里集团公布了五大应用，包括商品码、服务码、码上店、互动码和媒体码。即日起，淘宝和" 天猫的1万余家商家包裹将全部拥有独属的“服务码”，在收到包裹后，消费者只要用手机淘宝扫码，即可确认收货，并在线领取商家优惠券。
" 分析人士认为，随着阿里码上淘战略的大力推进，二维码未来或出现无所不在的局面，而这背后支撑海量数据处理的则是云计算。A股上市公司中，" 星网锐捷(" 002396," 股吧)（ 002396
）拥有成熟的云计算解决方案，曾为阿里巴巴集团云计算数据中心提供解决方案；" 新大陆（ 000997
）在国内二维码应用技术领域处于领先地位；" 华宇软件(" 300271," 股吧)（ 300271
）近期设立子公司推广二维码深度应用“信码”，为行业客户提供防伪、防窜货和营销的整合方案。
电子信息受资金关注
机器人概念反复活跃
随着IPO重启的靴子终于落地，从目前情况看，短期向下和向上空间均不大，市场很可能重新进入轻" 指数重个股阶段，那些反复出现在龙虎榜席位的个股，其活跃度和市场人气度都相对较高，值得重点关注。
1、电子信息资金关注。新一轮中央国家机关政府采购招标通知显示，本轮采购所有计算机类产品不允许安装Win8操作系统，这一消息迅速点燃了场内资金热情。与此同时，经过前期大幅调整，部分" 新兴产业股票 高估值得到了一定程度缓解，资金参与题材炒作的热情有所回升。6月9日涨停的新世纪龙虎榜显示，其前五大买入席位出现了" 光大证券(" 601788," 股吧)杭州庆春路营业部、" 国泰君安交易单元和机构专用席位，显示机构和游资共同看好电子信息计算机板块，而近期QFII也反复调研，显示该板块未来还有反复活跃机会，相关概念股还有" 浪潮软件(" 600756," 股吧)、中国软件、" 久其软件(" 002279," 股吧)、" 用友软件(" 600588," 股吧)、" 北信源(" 300352," 股吧)和" 浪潮信息(" 000977," 股吧)等。
2、机器人板块反复活跃。据国际机器人联合会的预测，2014年中国将成为全球最大的机器人市场。6月9日" 三丰智能(" 300276," 股吧)龙虎榜显示，" 中信建投北京望京中环南路营业部大量买进，显示游资对机器人板块相当看好，后续应该还有反复活跃的机会，相关概念股还有" 华昌达(" 300278," 股吧)、" 海伦哲(" 300201," 股吧)、" 法因数控(" 002270," 股吧)、" 紫光股份(" 000938," 股吧)、" 瑞凌股份(" 300154," 股吧)、" 智云股份(" 300097," 股吧)和" 科大智能(" 300222," 股吧)等。
电子信息受资金关注
机器人概念反复活跃
随着IPO重启的靴子终于落地，从目前情况看，短期向下和向上空间均不大，市场很可能重新进入轻指数重个股阶段，那些反复出现在龙虎榜席位的个股，其活跃度和市场人气度都相对较高，值得重点关注。
1、电子信息资金关注。新一轮中央国家机关政府采购招标通知显示，本轮采购所有计算机类产品不允许安装Win8操作系统，这一消息迅速点燃了场内资金热情。与此同时，经过前期大幅调整，部分新兴产业股票 高估值得到了一定程度缓解，资金参与题材炒作的热情有所回升。6月9日涨停的新世纪龙虎榜显示，其前五大买入席位出现了光大证券杭州庆春路营业部、国泰君安交易单元和机构专用席位，显示机构和游资共同看好电子信息计算机板块，而近期QFII也反复调研，显示该板块未来还有反复活跃机会，相关概念股还有浪潮软件、中国软件、久其软件、用友软件、北信源和浪潮信息等。
2、机器人板块反复活跃。据国际机器人联合会的预测，2014年中国将成为全球最大的机器人市场。6月9日三丰智能龙虎榜显示，中信建投北京望京中环南路营业部大量买进，显示游资对机器人板块相当看好，后续应该还有反复活跃的机会，相关概念股还有华昌达、海伦哲、法因数控、紫光股份、瑞凌股份、智云股份和科大智能等。
" 券商挖掘中概股相关A股机会
中概股涨势凌厉，途牛登陆纳斯达克刚满月股价便实现了翻倍，京东上市不到一个月时间股价已经上涨接近50%。中概股如火如荼，平安证券、国信证券等部分券商近期召开的相关策略会也备受追捧。
业内人士表示，诸多中概股是国内新兴行业的佼佼者，代表中国经济的未来，它们的一举一动不仅影响着A股相关公司的涨跌，而且随着沪港通等机制的推出，A股与海外市场的资金双向流动不断加强，中概股也为QDII等出海资金提供了直接的投资机会，券商对中概股的研究力度也会不断加强。
平安证券5月底在上海举行了“互联网与电商行业研讨会”，1号店、陆金所和大数据Pivotal等公司相关负责人出席并发表演讲，会议座无虚席，吸引了包括QDII、基金等高端客户在内的数百人参加。无独有偶，国信证券近期也在北京举行了“2014海外上市中国企业主题投资交流会”，会议邀请到了60家海外上市公司的高管，共计900多位基金公司、" 保险（" 放心保）机构、" 私募基金、QFII/QDII的基金经理和研究员参会。
新兴行业已经成为机构投资者关注的焦点，券商中概股策略也因此备受追捧。国信证券研究员王学恒表示，长期以来，许多中国优秀新兴行业公司海外上市，成为国际资本市场耀眼的明星，在中国经济结构转型升级的当前，新兴行业的发展动向逐渐成为决定宏观经济和资本市场的关键点，国内金融市场和机构投资者也将关注焦点从传统行业转到新兴行业。
新能源汽车放量，" 多氟多(" 002407," 股吧)业绩拐点在即
多氟多（002407）在停牌近3个月之后，于6月4日" 公告终止了重大资产重组计划。此消息一出，公司股价马不停蹄地上演了两个跌停。短期重组计划的落空引发股价如此巨大的波动是市场反应过度，还是对公司发展的前景由此更为看淡？如果是后者，在新能源汽车近几个月持续放量的背景之下，似乎并不符合逻辑。
多氟多是国内氟化盐和六氟磷酸锂（锂电池电解液的核心原料）的双料龙头，主营产品包括冰晶石、无水氟化铝、六氟磷酸锂、锂电池及电动汽车动力总成。受累于传统氟化盐市场低迷的影响，公司连续两年来业绩均处于下滑态势。而市场对公司发展的期待主要聚焦在六氟磷酸锂和锂电池的广阔市场前景之上。
根据新能源汽车行业最新数据，今年4月，全国车企生产纯电动乘用车2562辆，环比增长35.27%，同比更是高增超过3倍，增幅为359.14%。产量排名前三的是上海华普、" 奇瑞、众泰。
多氟多目前是众泰旗下电动车系列唯一的锂电池供应厂商。今年以来，众泰的新产品—知豆E20销售迅猛，每个月都有500台以上的销量，而且这个车型目前供不应求，市场曾一度缺货。此外，众泰的新车型—云100电动车，预计将于今年9月上市。由此相应推测，多氟多的锂电池产品也处于持续放量的供货状态之中。目前多氟多的锂电池设计产能为5千万AH,按每台电动车3200AH计算，多氟多即使是满负荷生产，也只能供应1.5万台电动汽车的使用量。由此还可推测出今年公司很有可能上马新的锂电池生产线。2013年公司锂电池生产量仅有区区不到1000万AH,从下游厂商火爆的需求量来看，今年多氟多的锂电池产品业绩将实现扭亏为盈。如果公司今年再扩产的话，明年锂电池有望迎来爆发式增长。
下半年4G终端销量将超3G
昨日，中国移动集团副总裁" 李慧镝在2014年亚洲移动通信博览会终端峰会上表示，随着4G在商用领域的推广，4G流量使用呈现爆炸式增长，预计下半年4G终端的销量将超过3G终端。
据相关机构统计，今年一季度，全球智能手机出货量达到2.8亿部，其中4G手机达1亿部，占比35.7%。
李慧镝认为，运营商正全面进入流量经营时代，4G则加速了这个时代的到来。截至4月底，中国移动已经建成4G基站32万个，覆盖商用城市超过200个，4G终端用户超过1400万户。按照计划，中国移动今年将建成50万以上的4G基站，覆盖商用城市超过340个。
据了解，目前市场上支持TD-LTE模式的4G手机已经达到180多款。李慧镝表示，中国移动曾在去年12月定下4G终端超300款的目标，“目前来看一点问题都没有。未来两个月，中国移动在售的4G手机将达到200款。”李慧镝预计，下半年4G终端的销量将超过3G终端的销量。
据介绍，随着4G流量呈现爆炸式增长，流量业务已经取代传统的短、彩信业务，成为运营商的增长主要驱动力，这在中国移动2013年年报上体现得非常明显。去年，中国移动在移动语音业务上的收入同比下滑了3.4%，收入总额减少了123.39亿元；短信和彩信业务收入也同比下滑了6.5%，但无线上网业务收入达到1082亿元，比上年增长58.6%。
李慧镝表示，4G业务虽然前景广阔，但是对运营商来说，流量增长能不能弥补传统业务的下滑，现在还是一个问号；同时，智能终端面临同质化竞争，终端如何进一步创新也是整个行业需要考虑的问题。
农业板块养殖仍是首选
2011年，整个农业处于景气周期高点后，近两年供给持续放大，使得供求关系在今年上半年处于最差时光。细分板块来看，最先见底的畜禽养殖板块走势最好，而作为后周期的饲料板块跌幅最大。
对于行业下半年的景气研判，我们认为去产能持续， keyword=通胀" 通胀温和上升，行业表现值得期待，建议投资者超配。我们将今年下半年农业行情总结为“线面结合”，持续走强。“面”主要指基本面改善。在经历持续的供给扩张及去年下半年八项规定带来的消费低迷后，今年各个细分行业基本面开始改善，能繁母猪数量持续下滑，祖代鸡引种量大幅下降，制种面积、水产养殖量下降，甘蔗种植面积也将在今年开始下降。“线”主要指行情走势将围绕一条主线和多条辅助线。主线围绕畜禽养殖展开。随着畜禽养殖去产能的持续及下半年通胀水平的温和上升，畜禽板块弹性十足，牛市已经开启。多条辅助线指下半年有望迎来行业拐点的种子、水产养殖、糖。
“反转”是今年农业投资的主题。反转行情中，投资需把握两个最重要的变量：拐点和弹性。拐点决定了何时介入，弹性决定了获利空间。我们对两者进行了详细的分析和判断：当前，畜禽养殖板块拐点已确立，弹性最大，作为首选；重点推荐" 牧原股份(" 002714," 股吧)、" 新希望、" 圣农发展(" 002299," 股吧)。制种面积下降，绿色通道推出，种子板块有望在8月迎来拐点；推荐品种储备丰富、现有品种表现突出的" 登海种业(" 002041," 股吧)。番茄酱步入盈利周期，糖价新榨季有望迎来拐点，推荐" 中粮屯河(" 600737," 股吧)。水产行业在秋补有望迎来拐点，公司亩产将步入上升通道，推荐" 獐子岛(" 002069," 股吧)。招标制度将迎重大变革，市场苗步入黄金期，推荐受益最大的" 天康生物(" 002100," 股吧)。
新能源汽车消费鼓励政策立体化
针对新能源汽车消费市场的鼓励政策正在走向立体化。中国证券报记者从多渠道获悉，除了" 工信部正在酝酿叫停各地新能源汽车的地方保护政策之外，" 财政部正在研究新能源汽车购置税优惠的相关政策，加上各地地方政府在购买新能源汽车“绿色通道”和充电配套设施建设方面的持续加码，新能源汽车消费立体化的扶持政策开始初步成型。
部委齐助阵
工信部日前召开交流会议,邀请全国数十个新能源汽车推广示范城市或区域负责人共同商讨新能源汽车的推广意见,重点讨论清理地方保护政策。知情人士透露说，为叫停新能源汽车地方保护,工信部或将采取措施，取消新能源地方目录。
“随着地方保护的淡化，新能源汽车的消费市场有望加速扩容。”某新能源汽车制造企业负责人向中国证券报记者分析说。
目前，多地对新能源汽车实施不摇号或其他等同政策。国家" 税务总局相关负责人日前也明确表示,正在研究新能源汽车购置税优惠的相关政策。倘若税收优惠落实，下一步私人购买新能源汽车可望获得税收方面的政策鼓励，从而成为新能源汽车市场加速扩容的又一助推器。
2015年高速电子收费将实现全国联网
中国证券报记者从" 交通部获悉，6月9日交通部召开全国高速公路电子不停车收费（ETC）联网工作推进会，明确今年底前要在14个省市实现ETC联网，2015年年底前基本全国联网。
今年底前14个省市联网
" 交通运输部副部长冯正霖介绍，全国共有26个省市按照国家标准开展了高速公路ETC建设，华北地区（京、津、冀、鲁、晋）和长三角地区（沪、苏、皖、赣、浙、闽）分别实现区域联网，在京津冀和长三角两个示范区域组织开展了军车使用ETC联网试运行。截至目前，全国建设ETC专用车道超过7100条，ETC用户超过1000万，自营客服网点超过700个，银行等合作网点5000多个，充值终端超过1万台，原定的“十二五”规划目标提前实现。
按照“统筹规划、分步实施”原则，并结合各地ETC联网发展情况及特点，交通部明确，在2014年底前，北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东、陕西、湖南14省市实现ETC联网开通；在2015年底前，基本实现全国所有省（区、市）的ETC联网开通。
到2015年底，我国将建立全国ETC联网运营管理机制；客车ETC使用率不低于25%，非现金支付使用率达到20%；建成较为完善的ETC基础设施网络，主线收费站ETC覆盖率达到100%。建立统一规范的ETC客服体系，客服网点覆盖到县（区）级行政区，用户服务更加便捷；建立多元化的用户发展模式，全国ETC用户数量达到2000万（含非现金支付卡用户）；实现军车、武警车辆使用ETC全国联网运行；建立完善的全国ETC联网运行标准及检测体系，规范和带动相关产业发展；初步建立全国收费公路联网数据服务系统，为国家公路网运行管理及政府行业监管提供决策支持。
京津冀加强大气污染联防联控
京津冀及周边地区大气污染防治协作小组办公室近日印发《京津冀及周边地区大气污染联防联控2014年重点工作》。根据安排，未来将成立区域大气污染防治专家委员会，各方将加强联动，同步应对解决区域共性问题。各方还将研究制定公共政策，促进区域空气质量改善。
各方将优先共同控制重点行业氮氧化物和挥发性有机物的排放，实施区域内燃煤电厂、水泥厂及大型燃煤锅炉脱硝治理工程，治理区域内原煤散烧面源污染，推进区域内重点石化企业挥发性有机物综合治理；加大机动车污染治理力度，加快区域机动车油品质量升级，力争在2015年实现京津冀全面供应符合国五标准的汽、柴油；进一步加大区域内黄标车和老旧机动车的淘汰力度；加快新能源车推广应用，在公交、配送、环卫、出租等公共领域优先安排；加强城市步行和自行车交通系统建设。
根据安排，京津冀将加强联动，同步应对解决区域共性问题。建立协作小组工作网站，共享区域空气质量监测、污染源排放、气象数据、治理技术成果、管理经验等信息；搭建空气质量预报预警平台，会同气象部门建立区域空气重污染预警会商机制，针对区域空气重污染天气，共同启动应急联动机制。
按照国务院有关部门统一规定，研究并制订新的排污收费标准，推进企业自觉治污；在京津冀地区率先实施国家大气污染物特别排放限值；制定企业环保技改经济鼓励政策，引导现有企业实施大气污染治理技术改造；研究控制机动车使用强度的经济政策；研究制定老旧机动车强制报废政策，降低机动车污染排放；研究推进建筑领域节能减排；启动区域空气质量达标规划编制，明确大气环境承载能力红线。
运维服务蕴含千亿商机
风机企业或迎新增长点
随着我国运行风机数量的逐年增多，风电运维市场已成为行业关注的新增长点。业内估计，到2020年，风电运维市场的总规模将有望高达上千亿元。
风电的运营维护，区别于风机业主即发电企业对风场的日常运营。目前国内对风电运维服务的理解有待提高，其不仅是定期的维修、排故和处理事故检修，而应是以实现风机价值最大化为目标，搭建一个完整的体系，帮助客户实现利润最大化。
风电运维市场空间很大。据统计，截至2013底，中国风电装机容量超过9000万千瓦，这个数字意味着，有超过7万台风机需要20至30年的后续维护。而目前风电整机制造商与开发商的合同约定，风机的质保期一般在3至5年。按照业内测算，至2020年，中国风电装机容量将达到2亿千瓦左右，若全国风力发电场平均可利用等效发电时间为2000小时，风力发电场运维成本为每度电0.05元计算，则未来七年，风电运维市场的总量将在千亿元以上。
目前，风电运维市场，已经形成三足鼎立局面。分别是风电开发商、风机制造商和第三方企业。风电开发商实力强大，但对风机的性能缺乏专业的了解；制造商对设备性能最为了解，但运维尚不是其主业；而第三方具有性价比优势，但市场空间有待开拓。虽然三方的优劣势各异，但都无一例外地看好这一市场所蕴含的巨大潜力。
世界杯盛宴将启
互联网彩票成最大赢家
2013年我国彩票销售规模3093亿，同比增长18.3%，2010-2013年复合增速为22.99%，其中福利彩票销售规模1765亿，同比增长16.9%，2010-2013年复合增速为22.17%，低于彩票总体增速；体育彩票销售规模1328亿，同比增长20.2%，2010-2013年复合增速24.12%；体彩销量占总比由1995年的14.9%上升至2013的42.9%。
我国彩票销售市场规模大有可为
2013年全国彩票销售额达到3093亿元，6年CAGR达到14.8%，而名义GDP的复合增长率为9.5%。参考人均GDP与人均购彩金额，中国彩票行业持续成长可期：1、目前，全球各国人均彩票销售额参差不齐，主要源于各国人均GDP的差异；2、2012年，中国人均彩票销售额约为31美元，" 英国和" 韩国分别为192美元和62美元，远高于中国；3、中国人均GDP增长近几年保持快速的增长，2010-2012年复合增长率超过15%；4、未来随着我国居民可支配收入持续增长，我国彩票销售市场规模大有可为。
世界杯刺激短期彩票销售激增
2014世界杯足球赛将于6月12日至7月13日在" 巴西举办。和世界杯足球赛最相关的当属体彩中的竞猜型彩票，竞猜型彩票主要有三类：竞彩足球、竞彩篮球和传统足彩，均以实际比赛结果为彩票兑奖依据。竞彩足球和篮球目前推出4种游戏玩法，分别为“胜平负游戏”、“比分游戏”、“总进球数游戏”和“半全场胜平负游戏”；传统足彩为“胜平负游戏”。近年来，竞猜型彩票销售额伴随着每年的体育盛事逐步上升，目前占体彩销售的25.5%。
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