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金鹿财行首家实体店落户徐汇区顺水鱼财经

核心摘要: 金鹿财行近日宣布,为满足理财者个性化的资产配置需求,将逐渐以社区金融的服务模式,把平台延伸到线下。据悉,该公司第一家实体店已在徐汇区正式开业,预计2014年将在上海开设16家门店。 “失业、生病、生育、房屋置换、年终分红等都会让家庭财务发生巨大变化。”金鹿财行执行总裁张伯伟表示,不同于投资规划,理财规划是一个动态的过程,需要根据家庭财务状况的变化更新。“即使家庭收入波动不大,也需要以半年为周期重新审视。但实时跟进用户财务状况无法通过流水化、标准化的
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金鹿财行近日宣布,为满足理财者个性化的资产配置需求,将逐渐以社区金融的服务模式,把' 互联网金融平台延伸到线下。据悉,该公司第一家实体店已在徐汇区正式开业,预计2014年将在上海开设16家门店。

“失业、生病、生育、房屋置换、年终分红等都会让家庭财务发生巨大变化。”金鹿财行执行总裁张伯伟表示,不同于投资规划,理财规划是一个动态的过程,需要根据家庭财务状况的变化更新。“即使家庭收入波动不大,也需要以半年为周期重新审视。但实时跟进用户财务状况无法通过流水化、标准化的产品来完成,在互联网金融时代,社区金融仍然有巨大的生存空间,或成为未来个性化时代的理财主流。”张伯伟说。

张伯伟指出,国内市场九成以上的第三方公司都在销售产品,其竞争核心是产品的特性,而并非是否符合客户需求。在这种市场环境下,“理财观念的错位”的问题较为突出。一方面,大多数第三方公司的经营者未必有准确的理财观念,认为理财即投资,推荐理财者买产品就是财务规划;另一方面,普通投资者盲目追求高收益,轻视风险控制,认为理财就是赚钱。

(' target='_blank' >王菲)

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