日前,由中天嘉华优财富平台举办的“理财师创业新路径”分享会在京举办。嘉华金融助理总裁、' 互联网中心总经理' target='_blank' >张杰,O2O营销中心总经理高洁,互联网用户服务部总监高静涛参加了此次分享会。本次分享会首先对中天嘉华优财富平台进行了详细介绍,然后就理财师的职业发展进行了深入的沟通与探讨。
嘉华金融助理总裁、互联网中心总经理张杰认为,对于独立理财师这个行当,中国现在处在非常蓝海的状态,在' 美国60%的理财师都是具备独立性的,这些独立理财师管理着美国95%的资产。而在中国只有1%的理财师是具有独立性的,他们仅仅管理了5%的资产。
张杰表示,作为第三方财富管理平台,优财富正在做的是要把现在的1%变成60%。优财富隶属嘉华金融集团,2014年9月正式上线,是国内领先的财富管理O2O平台。股东为德太投资(TPG)、光大控股、凯旋' 创投(KeyTone)和凯鹏华盈(KPCB)。截至2016年5月,优财富的注册理财规划师会员人数接近7万。
在分享会上高洁还提到了优财富在2016年的4月1号正式推出的合伙人计划。高洁表示,这个计划有一定的门槛和要求。首先是需要理财师认同我们的模式和理念,我们邀约到的理财师至少有三年行业的配置经验,管理规模至少在一亿人民币以上。我们跟这部分加盟合伙人有一个签约的期限,需要在一个自然年度里面在优财富平台交易规模超过6000万。