6月27日消息," 阿里巴巴集团周四向美国" 证券交易委员会(SEC)提交更新后的IPO(首次公开招股)文件称,该集团将在纽约" 证券交易所挂牌上市,股票 交易代码为“BABA”,这意味着这家已有222年历史的交易所在科技公司中的受欢迎度将进一步得到提高。
纽交所发言人在接受" 腾讯财经采访时表示:“我们参与了一次全面而慎重的交易所选择程序,并对我们能欢迎" 阿里巴巴集团登陆纽约证券交易所而感到高兴。在这里,阿里巴巴集团将加入我们的网络,这个网络是由全世界最好的公司和领先的品牌所组成的。”
对于纳斯达克来说,阿里巴巴集团的这项决定无疑是个沉重打击,原因在于该集团的这项交易很可能将是美国历史上规模最大的IPO(首次公开招股)交易。
对阿里巴巴集团来说,选择隶属于洲际交易所集团旗下的纽约证券交易所挂牌则意味着,该集团将成为纽交所上市企业中第三大的科技公司。据4月份公布的一份分析师调查报告显示,预计阿里巴巴集团的估值将会达到1680亿美元左右。而据彭博社编纂的数据显示,这将使其成为仅次于IBM和甲骨文的纽交所上市科技公司。
纳斯达克发言人拒绝就此置评,阿里巴巴集团的发言人也尚未置评。
纳斯达克声誉受损
对纳斯达克OMX集团来说,阿里巴巴集团选择在纽约证券交易所挂牌的决定表明,纳斯达克面临着越来越难以吸引大型科技公司的困境。在2013年中,共有37家科技和" 互联网公司在美国上市,其中有22家都选择了纽约证券交易所,其中尤以社交媒体巨头Twitter的IPO交易备受市场关注。而在今年,纽交所又赢得了《糖果粉碎传奇》(Candy Crush)开发商King Digital Entertainment的青睐。
纳斯达克在二十世纪八九十年代建立起了自己的声誉,成为了" 微软和英特尔等知名科技巨头的“栖息地”。但自2012年以来,由于在操作社交网络巨头Facebook的IPO交易时遭遇了故障,导致投资者在Facebook上市当日陷入了混乱状况,令各大券商蒙受了数亿美元的损失,因而令其形象受损。目前,纽约证券交易所和纳斯达克是美国市场上仅有的两家上市公司股票 交易所。
谷歌、苹果乃至阿里巴巴集团的股东" 雅虎都在纳斯达克上市,因此对于一家" 互联网公司来说,纳斯达克一度曾是理想的栖身之所。然而,近年以来纽约证券交易所一直都在侵占纳斯达克的领地。据彭博社编纂的数据显示,在今年第一季度于美国IPO上市的10家科技和互联网公司中,有7家公司都选择了纽交所。
赢得阿里巴巴集团的IPO交易除了能带来声誉以外,在收入方面的影响当然也是同样重要的。对纽约证券交易所来说,赢得像阿里巴巴集团这样备受瞩目的IPO交易将有助于该交易所吸引其他的公司。
数据显示,在2001年到2011年之间,纳斯达克总共赢得了122项科技和互联网公司IPO交易,而纽约证券交易所则赢得了42项。而在此以后,职业社交网站linkedIn、流媒体音乐服务提供商Pandora和消费点评网站Yelp都选择了纽约证券交易所。从2012年初到今年3月31日为止,纽约证券交易所总共赢得了45项科技公司IPO交易,这些公司的总筹资额为88亿美元;纳斯达克则赢得了35项,总筹资额为207亿美元,主要是由于Facebook筹集了160亿美元的巨额资金。
阿里巴巴集团在今年5月份向美国证券交易委员会提交了IPO文件,此前曾有熟知内情的消息人士透露,该集团计划在这项交易中发售大约12%股份。从阿里巴巴集团的预期估值来看,该集团可能最多筹集200亿美元资金。
美国投资顾问公司晨星此前预计,阿里巴巴将于今年8月初正式IPO(首次公开招股),届时将融资260亿美元,公司整体估值有望达到2200亿美元。
根据" 金融数据提供商Dealogic的统计,按照这一规模计算,阿里巴巴将成为有史以来全球规模最大的IPO,超过" 中国农业银行2010年在上海和香港同步上市时221亿美元的融资总额。同时也将超过美国迄今为止规模最大的IPO交易(Visa2008年创下的197亿美元)和美国规模最大的科技IPO交易(Facebook 2012年创下的160亿美元)。
晨星表示,该公司的这一推测是基于媒体对阿里巴巴的报道,即该公司有可能在IPO中销售12%的股票 。
阿里集团自我估值1162亿美元
本月16日更新的招股书显示,阿里巴巴集团自我估值为930亿美元到1162亿美元之间,低于外界估值的1600亿美元到2000亿美元。
阿里巴巴集团披露了自2011年6月30日以来阿里巴巴普通股估值的变化,在2011年时阿里集团股份每股为8美元一股,到2011年9月30日为10美元一股。
阿里巴巴集团股份在2011年12月31日到2013年3月31日一直维持在13.50美元到15.50美元一股,但自2013年6月以来,阿里巴巴集团每股估值出现上升。
2014财年总营收525.04亿元净利润234.03亿元
文件显示,阿里巴巴集团2014财年(截至2014年3月31日)的总营收为525.04亿元人民币(约合84.46亿美元),较上年增长52.1%;其中国内业务营收451.32亿元人民币(约合72.60亿美元),较上年增长54.7%,国际业务营收为48.51亿元人民币(约合7.8亿美元),较上年增长16.6%,云计算和网络基础设施营收7.73亿元人民币(约合1.24亿美元),较上年增长18.9%,其他业务营收为17.48亿元人民币(约合2.82亿美元),较上年增长223.7%。
阿里巴巴集团2014财年净利润为234.03亿元人民币(约合37.64亿美元),较上年增长170.6%。归于普通股东的基本和摊薄每股收益分别为10.61元人民币(约合1.71美元)和10.00元人民币(约合1.61美元),较上年增长189.9%和180.1%。(瑞雪)
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