传投资人伊坎获52亿美元贷款 支持竞购戴尔顺水鱼财经

北京时间7月2日凌晨消息，据国外媒体报道，知情人士透露，激进投资人卡尔·伊坎(Carl Icahn) 获美国投资" 银行" Jefferies Co提供的52亿美元贷款，作为其竞购戴尔的资金支持。伊坎目前尚未对此消息置评。

数家" 银行与机构投资者已签署包括初始结构和指导价格等内容的协议，参与此次贷款计划。此次获得贷款，为伊坎和美国东南资产管理公司(Southeastern Asset Management)(以下简称“东南资产”)竞购戴尔的计划再添实力，伊坎和东南资产在其竞购方案中表示，以每股14美元的价格收购11亿股戴尔股票 。

另一方面，戴尔创始人迈克尔·戴尔(Michael Dell)和" 银湖资本(Silver Lake Partners)则计划以244亿美元(每股13.65美元)的价格私有化戴尔。伊坎表示，该价格大大低估了戴尔的价值。

预计本周代理权顾问公司ISS即将与戴尔和伊坎召开会议，因此伊坎须在周一完成其收购融资计划。随后，戴尔将于7月18日举行公司私有化股东大会。

这笔52亿美元的贷款分两部分：B-1部分是22亿美元的六年期定期贷款，B-2部分是30亿美元的三年半期定期贷款。B-1和B-2部分定期贷款利率分别为伦敦银行同业拆放利率(以下简称“Libor”)加码450基点及Libor加码350基点。两部分贷款项皆以5%的折扣率折价发行，且都带有101非强制买回保障。

知情人士表示，贷款利率、原始发行折价及费用结构等因素让该贷款计划很有竞争力。

如果出现更高的竞购价，贷款方将共享利润。其中联合牵头行获利为：中标价格与每股13.65美元之间的差价乘以当前伊坎和东南资产共有的约2.27亿股后，总额的7.5%。

此外，伊坎及东南资产还需支付1.5%的承销费及2%的银行贷款手续费。六年期的B-1部分贷款将按照1%的比例分期偿还，B-2部分则按照10%的比例分期偿还。

伊坎竞购戴尔的资金来源将包括75亿美元现金、52亿美元的债务融资及出售应收账款所得的29亿美元。知情人士称，如果伊坎的竞购方案被通过，这笔52亿美元的贷款将在9月30日前向更多机构投资者开放，或获得3个月的贷款承诺期。(叶佳)