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戴尔私有化细节:45天内另有新欢分手费达1.8亿美元顺水鱼财经

核心摘要:在首次有消息称戴尔正在进行私有化谈判的三个多星期以后,这项交易终于变成了现实。以下是这项自2007年以来规模最大的杠杆收购交易的具体细节。 <BR /> <img src="http://pic.pedaily.cn/201302/20132698127115.jpg" alt="戴尔私有化细节:45天内另有新欢分手费1.8亿美元" />戴尔正式宣布达成私有化交易(科技配图)<
外汇期货股票比特币交易在首次有消息称戴尔正在进行私有化谈判的三个多星期以后,这项交易终于变成了现实。以下是这项自2007年以来规模最大的杠杆收购交易的具体细节。

戴尔私有化细节:45天内另有新欢分手费1.8亿<a href=美元" />
戴尔正式宣布达成私有化交易(" 腾讯科技配图)


  " 腾讯科技讯 北京时间2月6日消息,在首次有消息称戴尔正在进行私有化谈判的三个多星期以后,这项交易终于变成了现实。

以下是这项自2007年以来规模最大的杠杆收购交易的具体细节:

——价格:每股13.65美元交易总值为244亿美元;与首次有消息称戴尔正进行私有化谈判时的股价相比,这一价格要高出25%。戴尔股价在周一的纳斯达克市场常规交易中报收于13.27美元,周二股票 交易在开盘时停牌。

——竞购条款期(Go-Shop Period):戴尔董事会成立了一个特别委员会,对其他战略性选择进行审查。董事会将启动一个45天的“竞购条款期”,可寻求和接收其他竞购报价。

——分手费(Termination fee):如果戴尔在“竞购条款期”中与接受另一投标方的报价,则收购方团体将获得1.8亿美元的分手费,相当于交易价值的不到1%,相对来说很低;如果在“竞购条款期”外接受另一投标方的报价,则收购方团体将获得4.5亿美元的分手费。

——戴尔董事会特别委员会负责人亚历克斯·曼德尔(Alex Mandl)发表言论称:“特别委员会及其顾问执行了一项有纪律的独立的程序,以确保给股东带来最好的结果。重要的是,‘竞购条款期’程序会提供一个真正的机会,以判定是否会有优于迈克尔·戴尔和" 银湖当前报价的要约。”

——迈克尔·戴尔(Michael Dell)发表言论称:“在过去四年时间里,戴尔已经在执行这项策略方面取得了可靠的进展,但我们认识到这家公司仍将需要更多时间、投资和耐心;我认为,我们付出的努力将会通过与" 银湖进行合作而得到更好的支持。我决定走上这一旅程,并与银湖一起用我自己的资金进行了这种重大的、有风险的投资;银湖是一家世界级的投资机构,拥有出色的声誉。我们决心致力于交付一种无与伦比的用户体验,并对寻求走上这条道路感到激动。”

——银湖管理合伙人埃根·杜尔班(Egon Durban)发表言论称:“迈克尔·戴尔是一位真正的梦想家,是全球科技行业中最卓越的领导者之一。银湖盼望与他、戴尔的人才管理团队和投资者团体进行合作来进行创新,对长期增长计划进行投资,加快这家公司的转型策略,使其成为一家一体化的、多样化的全球" IT解决方案提供商。”

顾问:

戴尔特别委员会:" 摩根大通和美国投资" 银行Evercore Partners担任戴尔董事会特别委员会的财务顾问,Debevoise Plimpton & Co. VII, LL/" LLP法律事务所担任法律顾问。

戴尔:" 高盛集团担任戴尔的财务顾问,Hogan Lovells US & Co. VII, LL/" LLP法律事务所担任法律顾问。

迈克尔·戴尔:Wachtell, Lipton, Rosen Katz法律事务所担任迈克尔·戴尔的法律顾问。

银湖:美国" 银行" 美林公司、巴克莱银行、" 瑞士信贷集团和加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)担任银湖的财务顾问,Simpson Thacher Bartlett Partners, LLP/" LLP法律事务所担任法律顾问。
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