消息人士周三透露,英国足球俱乐部曼彻斯特联队计划几天内为其首次公开募股进行路演。据悉,俱乐部可能最快于周五或者下周初开始路演。但是消息人士警告称,市场情况可能导致进一步推迟。由于有关欧债危机和企业财报的担忧,标普500指数在周三连续第四天下跌。
知情人士在周二表示,曼联原本计划在本周早些时候开始路演,但是由于市场情况而推迟,并对情况进行重新评估。如果路演按照目前的计划进行,曼联将在8月13日这个星期公布发行价。本次发行将对曼联的估值预期达到约30亿美元,该俱乐部的股票 将在纽约股票 交易所上市,代码为“MANU”。 曼联原来计划在香港和新加坡上市,但由于需要弱于预期,最终放弃。该俱乐部最初希望在新加坡最多融资10亿美元。
Jefferies将担任曼联上市的主承销商,德意志银行/">银行,大通/">摩根大通、美国银行/">银行-美林/">美林以及瑞士信贷/">瑞士信贷也将协助参与此次发行。这些银行计划将传统媒体公司和消费品公司作为曼联的基准。在美国历史上,发行股票 上市的体育团队并不多,只有波士顿凯尔特人队和克里夫兰印第安人,但这两支球队现在都已经退市。
曼联的所有人格雷泽家族通过购买和租赁购物中心发迹。本次股票 发行将使用双层股票 结构,该家族因而可以确保在上市后仍然维持对曼联的控制
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