新华保险A+H股上市 九机构投资者多出身名门顺水鱼财经

投资界12月16日消息，新华人寿保险股份有限公司(“新华保险”)H股昨日在港交所挂牌，并将于今天正式在上证所挂牌交易。据清科数据库统计，新华保险背后共有九家机构出资者，其中两家在其上市前退出，且这些机构均出身名门。

根据新华保险发布的公告，本次新华保险H股公开发售获996.35万股有效申请，相当于公开发售总数1792.1万股约0.56倍。同时，新华保险此次在上海证券/">证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,发行价格为每股23.25元，接近发行区间下限，募集规模36.86亿元。

新华保险的九家投资者分别是河北德仁投资有限公司、天津信商投资管理有限公司、渣打股权投资公司、金融公司/">国际金融公司、野村控股、富登管理私人有限公司、中金证券/">证券(香港)有限公司、博智资本公司和上海亚创控股有限公司，其中，河北德仁公司股权的80.284%由弘毅投资持有，富登管理私人有限公司系淡马锡控股的全资子公司，天津信商投资管理有限公司由基金/">中信产业投资基金管理有限公司全资拥有。

根据招股说明书，新华保险涉及到PE/VC机构增资转股的情况如下：

2000年12月，新华保险司与金融公司/">国际金融公司等4家海外投资者签订《认股协议》，其中，金融公司/">国际金融公司认购4800万股，四家外资合计认购新华保险新股共1.992亿股；

同月，新华保险将资本公积中的4亿元转增股本，公司总股本增至12亿元。

至此，金融公司/">国际金融公司持有新华保险7200万股股份，持股比例6.00%。

2004年9月8日，国际金融/">金融公司转让5400万股新华保险股份于苏黎世保险公司，转让价格5.511元每股；

2006年5月29日，明治保险转让5400万股新华保险股份于博智资本公司，转让价格3元每股；

2006年5月29日，新产业转让1.08亿股新华保险股份于上海亚创控股有限公司，转让价格4.2元每股；

2007年2月7日，国际金融/">金融公司转让1320万股新华保险股份于苏黎世保险公司，转让价格5.50元每股；

至此，国际金融公司持有新华保险480万股股份，持股比例降低为0.40%；上海亚创控股有限公司持有1.08亿股股份，持股比例9%；博智资本公司持有新华保险5400万股股份，持股比例4.5%。

2010年11月20日，新华保险原有股东博智资本公司将所持3600万股新华保险股份转让于富登管理私人有限公司，转让价格33.00元每股；

2010年11月20日，原有股东博智资本公司将所持1800万股新华保险股份转让于渣打股权投资公司，转让几个33.00元每股；

2011年3月28日，原有股东上海亚创控股有限公司将所持1.08亿股新华保险股份转让于河北德仁投资有限公司，转让价格33.50元每股；

2010 年10月14日，新华保险以每股10元的价格向全体股东发行股份，股东有权按照每持有12 股可认购14 股的比例认购该次增资发行的股份；

2010年度增资完成后,河北德仁投资有限公司持有新华保险2.34亿股股份，持股比例9.00%；渣打股权投资公司持有新华保险3900万股股份，持股比例1.50%；国际金融公司持有新华保险1040万股股份，持股比例0.40%。

本文为投资界原创，作者：赵娜，原文：https://pe.pedaily.cn/201112/20111215285670.shtml