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【投资界日报】拉手融资1.46亿美元 UQ大战烽烟四起顺水鱼财经

核心摘要:招股说明书显示,拉手网拟通过IPO发行535.699万股美国存托股份(ADS),每份ADS相当于36股B类普通股,此次发行拉手网总股本为9.46亿股普通股。 <BR /> 【企业聚焦】 <img alt="【投资界日报】拉手融资1.46亿美元 UQ大战烽烟四起" src="http://pic.pedaily.cn/201111/20111109@3314.jpg"
外汇期货股票比特币交易招股说明书显示,拉手网拟通过IPO发行535.699万股美国存托股份(ADS),每份ADS相当于36股B类普通股,此次发行拉手网总股本为9.46亿股普通股

【企业聚焦】

【投资界日报】拉手<a href=融资1.46亿美元 UQ大战烽烟四起" src="http://pic.pedaily.cn/201111/20111109@3314.jpg" />

团购网站拉手网近日向美国监管当局提交文件,如果顺利上市拉手网将成为国内首家赴美上市的团购网站。最新消息显示,拉手网赴美上市的首次公开发行(IPO)定价区间为13-15美元每股。

">拉手网于10月向美国证券交易委员会(SEC)申请在Nasdaq上市股票 代码"LASO",按中间价14美元计算,拉手融资额可达7500万美元

招股说明书显示,">拉手网拟通过IPO发行535.699万股美国存托股份(ADS),每份ADS相当于36股B类普通股,此次发行拉手网总股本为9.46亿股普通股(A类股票 1亿股,B类股票 8.46亿股)。

资本/">巴克莱资本、Jefferies和中国国际金融/">金融香港证券/">证券有限公司为是次交易的主承销商。

就在本月初,团购鼻祖Groupon成功登陆纳斯达克,股价在上市首日收盘价26.11美元,较20美元的发行价上涨30.55%,融资7亿美元,一举成为2004年Google上市以来最大的科技股IPO。

2010年7月26日,">拉手网进行A轮融资融资总额约为496.67万美元

根据该轮融资融资协议,金沙江投资认购拉手网170466660股A-1股优先股,认购价格400万美元;Rebate Network GmbH认购拉手网28411120股A-1股优先股,认购价格66.67万美元泰山天使认购12785000股A-2股优先股,认购价格15万美元;Rebate Networks GmbH 认购拉手网6250000股A-3股优先股,认购价格5万美元;CFF Partners Inc.认购6250000股A-3股优先股,认购价格5万美元泰山天使认购15625000股A-4股优先股,认购价格5万美元

2010年12月31日,">拉手网进行B轮融资,各投资机构认购B轮优先股的价格均为0.31679美元每股, 融资总额约为3040万美元

其中,金沙江投资认购30110378股,Rebate Networks GmbH认购30724883股,泰山天使基金认购3787998股,Banean Holdings Ltd 认购614498股,Tenaya Capital 认购12039632股, Norwest Venture Partners认购15362438股。

2011年3月23日,">拉手网进行C轮融资,各投资机构认购B轮优先股的价格均为1.502809美元每股,融资总额约为1.11亿美元

其中Milestone Tuan Limited认购26616806股,IPROP Holdings Limited认购11977562股, Reinet Columbus Limited认购11977562股, Tenaya Capital V, L.P.认购2711768股, Tenaya Capital V-P, L.P.认购748418股, 金沙江投资认购9723711股, Banean Holdings Ltd 认购198444股and Norwest Venture Partners VII-A Mauritius认购9981302股。

让很多人意外的是,金沙江投资等创投机构并未打算通过IPO售股获利,拉手网F-1/A文件的主要股东一栏显示,拉手网原有主要机构投资者基本没有售股,金沙江等外部投资者还进行了增持。

据文件披露,">CEO吴波、CFO张检均将以IPO价格分别购入100万美元拉手网股票 ,金沙江与其关联实体Banean Holdings Ltd.、以及Rebate Networks GmbH,也将分别以IPO价格买入价值500万美元拉手网股票 。拉手网的承销商已为上述购买作出相应安排。

业内人士透露,拉手网曾和高盛美林/">美林“深度接触”,但这两家投行因为不能保证发行成功而放弃承销。

不过,现金流的紧张状况已让拉手网等不及。截至2011年6月30日,">拉手网的累计亏损为4.742亿元人民币。

团购网站大肆铺开线下广告以及用包销、倒贴的方式备受业内诟病。以上半年数据计算,拉手网每获得1元的营收,需要以约6.8元的亏损为代价。

据拉手网内部员工披露,拉手网此前向多个分站传达消息,">宣布拉手网准备将团购运营模式进行重大调整,将原有团购页面改成类似于淘宝商城或京东商城的“拉手商城”,并计划与商家签订长期合作合同,向合作商家每半年收取1980元的运营费用。

本文为投资界原创,作者:刘聪,原文:https://pe.pedaily.cn/201111/20111109233190.shtml

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