尼尔森拟纽交所IPO 黑石及凯雷等6PE有望获丰厚回报顺水鱼财经

投资界1月11日消息，以电视节目收视率调查闻名的市场研究公司Nielsen Holdings（以下称“尼尔森”）宣布近期将在纽交所上市，股票 代码为“NLSN”。尼尔森此次IPO计划发行7140万股普通股，发行价区间为20-22美元每股。

根据尼尔森向美国" 证券交易委员会（SEC）提交的监管文件和彭博社披露的数据，尼尔森计划在1月25日发售7140万股股票 ，筹集最多15.7亿美元资金。尼尔森控股目前的联合所有人是私募股权投资公司" KKR（" KKR）、托马斯-李合伙人公司（Thomas H. Lee Partners LP）、" 黑石集团（BX）和" 凯雷投资集团（Carlyle Group）。

尼尔森控股可能通过由承销商行使超额配售选择权的方式额外发售1070万股股票 ，该公司将把IPO所得收入用于偿还债务。按IPO定价区间的中值计算，尼尔森控股的市值将为73亿美元。

监管文件显示，" 摩根大通（JPM）、" 摩根士丹利（MS）、" 瑞士信贷集团（CS）、德意志" 银行（DB）、高盛集团（GS）和花旗集团（C）将负责管理这项IPO交易。文件表明，尼尔森控股还将发行2.5亿美元的可转换债券。

文件还显示，在截至2010年9月30日的前9个月时间里，尼尔森控股的营收为37.6亿美元，比2009年同期增长6.9%。彭博社数据则显示，截至去年9月底为止，尼尔森控股的净债务总额为81.5亿美元，在其全年EB" ITDA（即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）中所占比例约为6.5%。

尼尔森控股在4年前被包括" 黑石集团、" 凯雷集团和" KKR在内的6家PE组成的财团收购，当时杠杆收购的价值约102亿美元。2010年6月初，尼尔森公司向美国" 证券交易委员会提交了首次公开募股的申请文件，并在之后的七个月中耐心等待适当的市场时机进行首次售股。根据尼尔森公司提交的监管文件，公司现有股东没有通过本次售股退出的计划；首次公开募股筹集的资金将主要用于偿还债务。

尼尔森控股正全力推进IPO计划的背景是，杠杆收购公司押注于股票 价值的回弹将会提高某些并购交易的投资者需求。在计划于今年进行的所有IPO交易中，超过一半都来自于私募股权投资公司。在去年的交易中，标普500指数已经挽回了自美国投资公司雷曼兄弟在2008年9月份倒闭以来的损失。

伦敦市场研究公司Preqin称，上一季度私募股权投资公司退出杠杆投资的速度创下历史最高水平，原因是上涨中的股票 市场允许其出售资产，向基金投资者返还现金。