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政策保驾护航 感知市场情绪顺水鱼财经

核心摘要: 张哲 有微刺激政策保驾护航,与其猜测实体经济未来的表现,不如更多地感知市场情绪。 2014年上半年延续了2013年全年结构性的特点,以信息技术板块为代表的(,)受益表现强势,传统行业依然低迷。与此同时,部分资金开始寻找新的潜在热点,资产重组概念等板块资金进入明显。曾经推荐的(,)、(,)两只个股具有信息技术、资产重组双重概念。另外,伴随着IPO启动,与相关的链,包括次新股、参股影子股、新股同行业个股迎来
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' target='_blank' >民族证券张哲

有微刺激政策保驾护航,与其猜测实体经济未来的表现,不如更多地感知市场情绪。

2014年上半年延续了2013年全年结构性' 行情的特点,以信息技术板块为代表的' 新经济(' 310358, ' 基金吧)受益' 个股表现强势,传统行业依然低迷。与此同时,部分资金开始寻找新的潜在热点,资产重组概念等板块资金进入明显。曾经推荐的' howImage('stock','2_002280',this,event,'1770') 新世纪(' 002280,' 股吧)、' howImage('stock','1_600071',this,event,'1770') 凤凰光学(' 600071,' 股吧)两只个股具有信息技术、资产重组双重概念。另外,伴随着IPO启动,与' 新股相关的' 股票 链,包括次新股、参股影子股、新股同行业个股迎来了交易性机会,次新股' howImage('stock','2_002715',this,event,'1770') 登云股份(' 002715,' 股吧)周涨幅接近30%就是例证。

只有基本面因素发生了剧烈变化,其产生的高能量才能驱动受益板块大幅度上涨。2014年下半年仍然可以在上半年热点基础上继续发掘,信息技术、智能装备、资产重组等板块存在机会。

信息技术板块的整体上涨有着基本面因素支撑。从产业角度来看,我国经济正由第二产业为主导向第三产业为主导转变,由信息化带动工业化的提法正在实施当中。从西方发达国家的历史来看,发展第三产业可以有效化解第二产业增长瓶颈。“斯诺登事件”凸显了国家级信息安全的重要性。因此,发展我国自己的信息产业,掌握行业核心技术,是发展第三产业乃至经济转型的必由之路。

在工业化与信息化相互促进的过程中,智能装备是两者重要的结合点。在全球机械装备格局中,行业地位首推欧美,其次日韩,接下来才能排到中国。在传统机械融入信息化元素的过程中,为我们提供了一次难得的弯道超车机会。一方面,智能装备可以实现部分人工替代,缓解人口红利减弱的难题,另一方面,民族厂商先力争实现进口替代,占领国内市场份额,再争取走向海外,抢占海外市场份额。从中国制造变身中国创造,打开市场需求的天花板,智能装备领域将诞生细分行业的中国领导者。

资产重组如火如荼,乌鸡变凤凰层出不穷。2013~2014年,IPO改革在探索中小心推进,首发直接融资能力受限,非公开增发再融资成为不少企业的选择,部分急需融资的企业选择投入上市公司怀抱,重大资产重组复牌后牛股纷纷横空出世。在资本市场改革的过渡时期,非公开增发融资是重要的优化资源配置手段,未来仍有广阔的市场。国有企业改革仍将是资产重组的重头戏,无论是央企还是地方国企,做强做大的愿望都十分迫切。在国企改制层面,重中之重是军工企业的改制,其中具有代表性的有' target='_blank' >中航工业集团、' 航天科技集团、' target='_blank' >航天科工集团、' target='_blank' >中国兵器集团、' 中国电子科技集团等,以上几大集团掌握着我国机械、信息等领域的最核心技术,承载着我国科技迈向世界一流的重要使命。在这些集团的科研院所中,相当一部分技术有着实验室转商用的巨大价值。因此,军工企业' 研究所体制改革将成为未来数年市场重要的炒作热点。

经济转型的格局下,有微刺激政策保驾护航,与其猜测实体经济未来的表现,不如更多地感知市场情绪。信息技术、智能装备、资产重组等板块都一定程度上反映了市场参与者的乐观预期,但每一次整体性的板块下跌,都将为这类板块中的“遗珠”提供难得的买入机会,个股机会仍待继续发掘。

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