周二实力券商力推六大行业顺水鱼财经

机械制造：国产小型工业" 机器人(" 300024," 股吧)迎良机 荐10股

机构：" 长江证券(" 000783," 股吧)研究员：章诚 李佳 刘军

机械行业看好油服、机器人、环保设备及传统制造业转型四大方向。

重点推荐公司：" 杰瑞股份(" 002353," 股吧)、" 南方泵业(" 300145," 股吧)、" 巨星科技(" 002444," 股吧)、" 通源石油(" 300164," 股吧)、" 宝鼎重工(" 002552," 股吧)、" 兴源过滤(" 300266," 股吧)、南北车、" 永贵电器(" 300351," 股吧)、" 森远股份(" 300210," 股吧)、" 威海广泰(" 002111," 股吧)。

油气设备：石油体系反腐接近尾声，油气生产投资将筑底回升，坚定看好国内能源设备及服务企业前景，核心逻辑为：1）“增产”：中国油气生产稳产增产需求大，“水平井+压裂”技术应用将持续上升；2）“提效”：油服市场化改革大势所趋，天然气价改加速推进。具备技术、资本实力的民营油服企业以及“两大油”体系内优势企业将获得历史性发展机遇，推荐杰瑞股份、通源石油。

机器人及自动化：谐波减速器技术取得实质性突破，国产小型工业机器人迎来发展良机。此外，随着人工智能技术的突破，家庭服务机器人增长潜力巨大。

信息科技：重点把握软件类成长股 荐10股

机构：平安证券 研究员：符健

一季度分子行业来看，营收方面，软件和IT服务行业已大幅回暖，呈现良好上升趋势，但硬件正处于低位。净利方面，软件行业增速迅猛，同比增长达到42.1%，IT服务行业也表现不俗，同比增长达9.3%，但硬件行业增速同比下降9.2%。

上市公司业绩高度分化的特点依旧。

结合行业基本面持续向好趋势，我们非常看好计算机行业，尤其国内软件产业未来的发展前景和趋势。我们认为，软件行业，尤其是符合软件定义一切创新方向的公司，其成长特性将进一步显现。未来计算机行业的投资应重在把握" 个股分化所带来的自下而上的投资机会，重点建议两根主线：

目前景气度高企，拥有业绩高增长支撑的优质个股：新开普、" 金证股份(" 600446," 股吧)、" 广联达(" 002410," 股吧)、" 华宇软件(" 300271," 股吧)、" 星网锐捷(" 002396," 股吧)。

日常消费品：行业仍处真空期 荐3股

机构：" 华安证券研究员：" 王俊杰

我们看好" 大众品未来的发展前景，首先，中国经济未来中长期的主旋律为结构转型，在经济结构转型期，居民收入差距将缩小，带来大众品消费的黄金期，其次，随着居民收入的提升和市民化进程的加速，居民对于大众品消费品牌化需求加快发展，其次，随着经济增速中枢的下移，劳动力成本和物业租金的上涨，无品牌大众品生产企业将会加速退出市场，因为未来品牌化大众品公司将迎来良好发展机遇。但是，短期来看，大众品估值偏高，而今年业绩增速难有大幅超预期，因此，短期股价难有大作为。我们相对看好业绩逐步步入释放时点且当前估值相对合理的标的。

建议关注：" 海欣食品(" 002702," 股吧)、" 加加食品(" 002650," 股吧)、" 伊利股份(" 600887," 股吧)。

半导体、电子设备：芯片国产化再下一城 荐12股

机构：平安证券 研究员：刘舜逢 郝蕾 林照天

集成电路芯片国产化再下一城今年来中" 美国际争端不断，国家安全愈发凸显，而这体现在国家政策上，在集成电路和信息安全设备上动作频繁，集成电路行业最近热点不断，既有国资背景出台展开收购（集成电路设计" 中概股澜起科技，近期公布接受国企上海浦东科技投资有限公司共计约6.93亿美元私有化要约收购，成为展讯之后中国集成电路产业的又一重磅回归），又有千亿级产业基金的呼之欲出，还有《国家集成电路产业发展推进纲要》的隆重推出，相信后续相关细则也将逐步落实！就在本周，高通宣布，其子公司美国高通技术公司与" 中芯国际将在28纳米工艺制程和晶圆制造服务方面展开合作，在中国本地制造高通骁龙处理器。对于整个中国半导体产业而言，这是一个历史性的时刻。毋容置疑，芯片国产化将迎来不可逆转的大潮！上周回顾：本周，在" 新股IPO发行告一段落和数只新股上市的空窗期，世界杯魔咒也进入了后半段，伴随汇丰PMI等指标显示宏观经济好于预期，国家政策利好出现，智能家居设备呼之欲出的情况下，全球电子行业迎来全面景气，A股电子指数强势上涨近3个点，跑赢沪深300超过1个百分点，费城半导体在纳斯达克强势上扬2.42%的情况下还跑赢近一个点，台湾电子指数更是强势上涨4.39个点，伴随着中报的即将到来，本周电子行业迎来了难得的旺气周。

推荐组合：" 德豪润达(" 002005," 股吧)、" 大族激光(" 002008," 股吧)、" 三安光电(" 600703," 股吧)、" 佛山照明(" 000541," 股吧)、" 阳光照明(" 600261," 股吧)、" 同方国芯(" 002049," 股吧)、" 长盈精密(" 300115," 股吧)、" 欧菲光(" 002456," 股吧)、" 长信科技(" 300088," 股吧)、" 华测检测(" 300012," 股吧)、" 海康威视(" 002415," 股吧)、" 大华股份(" 002236," 股吧)。

风险提示：政策兑付低于预期、经济前景不明，消费者信心低落，终端需求萎靡；国内资金紧张，企业融资渠道受限；人力成本上升等。

公用事业：板块延续强势表现 荐3股

机构：平安证券 研究员：于振家

上周市场表现上周，平安环保指数上涨1.37%，同期" 上证指数上涨1.12%，环保板块跑赢" 大盘0.25个百分点。35家样本公司中，24家上涨，1家持平（停牌），10家下跌。平安环保板块当前市盈率为38.32倍，比上周下降0.07倍；是全部A股的3.41倍。个股方面，" 天立环保(" 300156," 股吧)、" 易世达(" 300125," 股吧)、" 天瑞仪器(" 300165," 股吧)、" 津膜科技(" 300334," 股吧)、" 富春环保(" 002479," 股吧)涨幅居前。

行业观点2014年以来，环保领域陆续出台了一些针对高污染行业的新排放标准，同时，相关部委在召开的各类会议上对今后的环保工作进行了部署。受高估值压力影响，上半年环保板块出现较大幅度调整，作为典型的政策驱动型行业，上半年对各类政策的敏感度明显下降。进入下半年，与“大气十条”相对应的“水十条”出台预期较为强烈，将成为影响下半年环保板块表现的重要因素。

市场预期“水十条”的总投资额或将超过2万亿。具体的治理方案尚需等待，我们认为至少在两个方面值得期待。一是可能明确提出要求对污泥处理给予补贴，国内多年来“重水轻泥”情况严重，污泥处理很可能成为“十二五”污水处理规划中唯一达不到目标的环节，也是为数不多的未来可能出现快速增长的子行业。二是针对污水处理厂的提标排放，目前国内相当规模的污水处理设施排放标准低于劣V类，造成水环境的持续恶化，“水十条”或将以消除劣V类水为核心，带来水厂改造需求。继续建议积极配置环保板块，推荐关注" 瀚蓝环境(" 600323," 股吧)、" 中电环保(" 300172," 股吧)、" 雪迪龙(" 002658," 股吧)。

风险提示1、新股发行对市场尤其是" 创业板产生较大冲击；2、行业竞争环境持续恶化，公司新增订单规模低于预期。

医疗保健：传统和变革 荐10股

机构：" 齐鲁证券研究员：陈景乐

齐鲁医药最新观点：本周医药板块上涨3.0个百分点。受国外结直肠癌免疫疗法突破、国内基因检测二代产品获批影响，国内细胞治疗、基因检测等概念股大幅上涨。对于" 医药行业的投资我们认为，传统制药行业增速放缓、医保控费、反商业贿赂常态化等背景下，分化中优选个股成为必然选择，我们看好具备品种、渠道和资源整合能力的企业，如" 天士力(" 600535," 股吧)、恒瑞、红日、丽珠、昆药等。同时，我们认为基因测序、细胞治疗、单抗药物等代表了未来新的诊疗方式、用药品类，建议关注相关标的，如" 达安基因(" 002030," 股吧)、" 迪安诊断(" 300244," 股吧)、" 双鹭药业(" 002038," 股吧)、" 香雪制药(" 300147," 股吧)、" 海正药业(" 600267," 股吧)等。

长期投资观点：建议关注两条主线——具有品种优势、销售优势、资源整合能力的制药企业，如天士力、" 恒瑞医药(" 600276," 股吧)、" 红日药业(" 300026," 股吧)、" 丽珠集团(" 000513," 股吧)、" 昆明制药(" 600422," 股吧)等；诊疗方式、大" 数据时代产品和商业模式创新及民营资本进入医疗服务领域给医药和医疗行业带来的投资机会，相关标的涉及基因测序、细胞治疗、单抗、移动医疗、可穿戴设备以及医疗服务类个股

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