两大利好奠定牛市根基 国企改革有望接力沪港通顺水鱼财经

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受“沪港通”渐行渐近等多重利好因素提振，本周首个交易日A股延续反弹势头。上证综指和深证成指分别重返2200点和8000点整数位，涨幅都超过1%。

" 海通证券(" 600837," 股吧)认为国企改革主题有望接力。本轮市场反弹由沪港通点火，7月23日金融十条全面点燃热情，金融、地产、有色、煤炭、钢铁等低估值蓝筹和周期品轮番上涨，前期回调的" 创业板指[1.48%]也补涨。从市场表现看，第一阶段预期修复的普涨已经演绎，第二阶段需要新的催化剂和领涨板块，建议关注国企改革。目前央企已推出“四项改革”试点、15省市公布了地方国企改革方案，持续反腐后国企改革有望步入加速期。央企改革可以重点关注油气、铁路链，地方国企改革关注上海、广东、山东、北京、安徽。细分行业热点可关注供给结构改善、景气度持续上行的饲料行业，在政策驱动下投资加码的光伏行业。

如何把握国企改革的投资机会，建议关注四条投资主线：1、作为集团上市平台的公司，能够获得大量优质资产注入，从而使公司获得爆发式外延式增长，如" 航天科技；2、隐藏资产多、市场价值被严重低估的公司，通过并购重组，大幅提升市场价值；3、国有控股比较高、经营管理水平较低的公司，在吸收民间资本进入、实施股权激励、市场化管理等手段后，市场价值大幅提升，如" 北化股份(" 002246," 股吧)(002246,股吧)；4、集团上市公司较多，在资产整合过程中被作为“壳资源”卖出的公司，具有市场化的投机价值，" 中粮地产(" 000031," 股吧)(000031,股吧)就存在此预期。

目前国企改革题材上涨只是第一波，真正具有潜力翻两倍、三倍以上的牛股尚未发力。在经过实地调研后，我们发掘了一只大集团小公司的" 个股，该股资产注入预期强烈。并且国资改革方案已通过审批，下周将有望接过中粮地产的大旗，成为新的翻倍牛股。因为该股目前流通筹码已经被大幅锁定，浮动筹码较少，公开代码会引起股价大幅波动。

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