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电力设备与新' 能源行业:旺季来临,风光共振,核电可期
精华摘要：强烈建议积极布局风电板块:风电行业整体平稳,国内上半年风资源较差,利用小时数显著下滑,将影响大部分风电场上半年的盈利情况,但市场对此已经充分消化。2014年上半年,全国大部分地区的弃风率仍处于下降通道,配额制将使弃风限电问题进一步改善。2014年装机量超过18GW的目标是大概率事件,目前逐渐进入开工旺季,局部制造环节甚至已出现供给短缺的现象,量价齐升将为风电制造创造较大的盈利弹性,' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)（002202）三季度' 业绩预告超预期便是明证,因此风电板块投资价值凸显。
投资建议:光伏方面,我们建议沿着分布式、电站运营、单晶三个方向选股,享受光伏周期和成长的共振,强烈建议积极参与此轮光伏盛宴,' 强烈推荐隆基股份（601012）、' howImage('stock','2_002610',this,event,'1770') 爱康科技(' 002610,' 股吧)（002610）、' howImage('stock','1_600401',this,event,'1770') 海润光伏(' 600401,' 股吧)（600401）、' howImage('stock','1_601222',this,event,'1770') 林洋电子(' 601222,' 股吧)（601222）、' howImage('stock','2_300274',this,event,'1770') 阳光电源(' 300274,' 股吧)（300274）、' howImage('stock','2_002516',this,event,'1770') 江苏旷达(' 002516,' 股吧)（002516）,重点推荐' howImage('stock','1_600089',this,event,'1770') 特变电工(' 600089,' 股吧)（600089）、' howImage('stock','2_002358',this,event,'1770') 森源电气(' 002358,' 股吧)（002358）、' howImage('stock','2_002309',this,event,'1770') 中利科技(' 002309,' 股吧)（002309）、' howImage('stock','1_600151',this,event,'1770') 航天机电(' 600151,' 股吧)（600151）。风电方面,我们建议关注盈利弹性巨大的制造龙头与风电场运营标的,强烈推荐金风科技、' howImage('stock','2_002531',this,event,'1770') 天顺风能(' 002531,' 股吧)（002531）。核电方面,建议关注' howImage('stock','2_002438',this,event,'1770') 江苏神通(' 002438,' 股吧)（002438）、' howImage('stock','2_000777',this,event,'1770') 中核科技(' 000777,' 股吧)（000777）、' howImage('stock','2_002366',this,event,'1770') 丹甫股份(' 002366,' 股吧)（002366）、' howImage('stock','1_600875',this,event,'1770') 东方电气(' 600875,' 股吧)（600875）、' howImage('stock','2_002318',this,event,'1770') 久立特材(' 002318,' 股吧)（002318）。 (' target='_blank' >齐鲁证券)
有色金属行业:首推高温合金、3D打印等新材料,关注稀土政策红利
精华摘要：我们认为稀土行业即将进入政策密集推送期,特别是反腐和矿山集中度提高有助于提升政策作用,同时需求将保持稳定,价格筑底向上是我们认为此轮政策能够刺激价格上行的一大关键;申万有色强烈看好战略小金属中重型稀土(' howImage('stock','2_000831',this,event,'1770') 五矿稀土(' 000831,' 股吧)（000831）、' howImage('stock','1_600259',this,event,'1770') 广晟有色(' 600259,' 股吧)（600259）、' howImage('stock','1_600549',this,event,'1770') 厦门钨业(' 600549,' 股吧)（600549）等)的触底上行空间。
我们认为新能源汽车产业链具有中长期投资价值,维持高性能钕铁硼和锂电行业看好评级,强烈关注' howImage('stock','2_000970',this,event,'1770') 中科三环(' 000970,' 股吧)（000970）、' howImage('stock','1_600366',this,event,'1770') 宁波韵升(' 600366,' 股吧)（600366）,维持' howImage('stock','2_300224',this,event,'1770') 正海磁材(' 300224,' 股吧)（300224）买入评级,' howImage('stock','2_002460',this,event,'1770') 赣锋锂业(' 002460,' 股吧)（002460）增持评级;我们认为赣锋锂业短期股价或跟随' 大盘波动,建议20元以下可积极关注!。此外建议关注:' howImage('stock','1_600114',this,event,'1770') 东睦股份(' 600114,' 股吧)（600114）,' 业绩3年复合增长50%以上。' howImage('stock','1_600330',this,event,'1770') 天通股份(' 600330,' 股吧)（600330）,等待消费类电子领域蓝宝石手机屏幕供货突破。本周投资组合:厦门钨业,中科三环,' howImage('stock','2_002466',this,event,'1770') 天齐锂业(' 002466,' 股吧)（002466）、钢研高钠。 (' 申银万国)
