无可争辩的牛市顺水鱼财经

2014-1-18 ' howImage('stock','2_300131',this,event,'1770') 英唐智控(' 300131,' 股吧)自推荐日至年末涨幅126.85%

2014-10-11 ' howImage('stock','2_000024',this,event,'1770') 招商地产(' 000024,' 股吧)自推荐日至年末涨幅100.38%

2014年的' 行情精彩纷呈，上半年延续了2013年结构性行情的特点，以' 信息技术板块为代表的' 新经济受益' 个股表现强势，下半年传统行业一改颓势，成为市场全新热点。

在当前无可争辩的牛市情形下，我们认为，2015年仍有相当数量的板块发掘价值，环保、国企改革、智能装备等板块存在着机会。

环保进入' 业绩兑现期。从' target='_blank' >环保部出台的《国家环境保护“十二五”规划》来看，水污染防治、大气污染治理、固体废弃物及土壤治理、森林生态保护等四方面仍然是重中之重。“水十条”出台在即。看好城镇污水处理厂提标改造、再生水厂新建，谨慎看好农村污水处理设施“补空白”，工业领域看好化工、纺织行业废水处理提标改造。2013年9月《大气污染防治行动计划》出台。2014年7月，环保部发布《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》，具有区域优势的环保公司将从中受益。换个思考的角度，中央层面对地方政府的考核已由GDP向全面民生发展转变，也即之前看GDP增速，以后环境、环保将成为重要考核指标，而且，这些指标都是可以量化计算的，这将为环保行业的业绩兑现创造条件。我们大胆预期，环保行业的新一轮整合即将开启，行业内有望诞生一批百亿市值的公司，龙头有望向千亿市值迈进。

国有企业改革仍将是资产重组的重头戏。在国企改制层面，重中之重是军工企业的改制，其中具有代表性的有' target='_blank' >中航工业集团、' 航天科技集团、' target='_blank' >航天科工集团、' target='_blank' >中国兵器集团、' 中国电子科技集团等，以上几大集团承载着我国科技迈向世界一流的重要使命。在这些集团的科研院所中，相当一部分技术有着实验室转商用的巨大价值。因此，军工企业' 研究所体制改革将成为未来数年市场重要的炒作热点。

得智能装备者得天下。在工业化与信息化相互促进的过程中，智能装备是两者重要的结合点。在传统机械融入信息化元素的过程中，为我们提供了一次难得的弯道超车机会。一方面，智能装备可以实现部分人工替代，缓解人口红利减弱的难题，一方面，民族厂商先力争实现进口替代，侵蚀国内市场份额，再争取走向海外，抢占海外市场份额。从中国制造变身中国创造，打开市场需求的天花板，智能装备领域将诞生细分行业的中国领导者。■