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无人机千亿市场待发掘 概念股迎布局良机
近年来，无人机产业迎来爆发式增长，但是随着产业的不断发展，出现的问题也引起业内广泛关注。今天，首届海鹰论坛暨中国无人系统产业年会召开，就军民融合背景下无人机未来的发展与应用展开讨论。市场分析认为，无人机板块有望重新走强。
据报道，由北京海鹰科技情报研究所、中国航天科工三院无人机技术研究所等单位举办的首届海鹰论坛暨中国无人系统产业年会今天召开。据主办方介绍，本届论坛的主题为“军民融合背景下无人机未来发展与应用”。论坛将围绕我国无人机行业的产业政策及经营管理方式，无人机未来面临的主要任务、关键技术、发展趋势及发展建议，我国无人机市场的经济预测等方面内容展开讨论。
目前A股市场上无人机和航空概念股主要有：中航飞机、洪都航空、航天动力、山东矿机 、贵航股份、中国卫星、伊立浦 、赛为智能等。
国务院批复珠海市城市总体规划 4股有望启动
2月6日，国务院批复《珠海市城市总体规划(2001—2020年)(2015年修订)》。《批复》指出，《总体规划》实施要坚持经济、社会、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略，统筹做好珠海市城乡规划、建设和管理的各项工作。要不断增强城市综合实力和可持续发展能力，完善公共服务设施和城市功能。到2020年，中心城区常住人口控制在105万人以内，城市建设用地控制在105平方公里以内。完善城市基础设施体系。要加快公路、铁路、机场、港口等交通基础设施建设，改善城市与周边地区交通运输条件。建设资源节约型和环境友好型城市。
分析人士指出，随着横琴开发上升为国家战略、港珠澳大桥顺利建设，珠海迎来了前所未有的发展机遇，A股市场上，相关个股包括：珠海港、华发股份、格力地产、力合股份等值得关注。
上海加快国企集团整体上市 多股打开上升空间
2月6日召开的2015年上海市国资国企工作会议上传出消息，2015年上海国资国企改革将重点在8个方面着力，其中一大方面是着力发展以公众公司为导向的混合所有制经济。
社分析认为，推动国资改革是中国进一步全面深化改革的重点领域，上海作为改革开放的前沿重地，在经济发展上一直起到示范作用。上海国资改革步伐提速，相关上市公司有望迎来新的发展机遇。上海国企集团旗下上市公司主要有： 上汽集团(上海汽车)； 上海电气集团(上海电气、上海集优、 上海机电、 上柴股份)；华谊集团( 氯碱化工、 双钱股份、 三爱富)；锦江集团(锦江酒店、 锦江股份)；百联集团( 上海物贸、 新华传媒、 百联股份)；国际港务集团( 上港集团)。
医疗保健：估值吸引力重现 荐5股
投资要点：
行业增速平稳，预计2015有望保持12%-15%。2014年全年，医药制造业实现收入23326亿元，同比增长12.94%，实现营业利润2322亿元，同比增长12.09%。在持续的药品降价和医保控费影响下，行业增长面临一定压力，难以回到2010年左右的高速增长，预计2015年有望保持12%-15%的增速。
12月单月增速回升，行业盈利保持稳定。2014年12月份单月的收入和利润增速分别达到14.16%和12.09%，相较11月份均有所回升。2014年行业整体毛利率28.6%，受到招标降价等因素影响仍处于缓慢的下降通道，但降幅收窄。2014年全年期间费用率18.5%，同比升高0.1个百分点，2014年税前利润率11.1%，与2013年基本持平，行业盈利能力仍然保持稳定。
生物制品势头良好，化学制剂利润增速第一。各子行业中，生物制品收入和利润增速分别为13.95%和11.82%，利润增速触底回升，景气趋势良好。
化学制剂收入和利润增速为12.03%和16.07%，利润增速领跑。化学原料药收入和利润增速为11.35%和12.32%，中成药收入和利润增速为13.14%和9.29%，中药饮片收入和利润增速为15.72%和8.36%，医疗器械收入和利润增速为14.63%和12.57%。
估值和持仓压力双双释放。从估值来看，随着周期及蓝筹上涨，市场整体估值已经水涨船高，医药行业估值溢价率55.84%，为3年来新低。医药行业虽然增速重心下移，但仍然是少数远超GDP增速的行业之一，只要市场不出现大幅震荡（07和09年那种指数大涨的情冴），医药行业估值溢价率已经基本没有下行空间。从持仓来看，经过年底的市场风格切换，多数机构减少了医药行业配置比例，预计机构医药持仓占比从2014年中期的15.30%下降到年底的10%左右。
无惧扰动，着眼长期，精选个股。虽然近期行业招标政策出现了一些左倾的苗头，但是用药需求仍然在增长，行业整体仍会维持2倍GDP增速的新常态，对于长期投资者而言，行业当前估值已经具备较强吸引力。即使是直接受影响的制药板块，自下而上结构性的机会仍然存在，包括：1）血制品和精麻类，两类药品无需通过招标，直接由医院采购，避免招标降价的影响，幵且在最高零售价放开的确定趋势下，供求关系紧张的品种会迎来涨价的较高可能性，推荐华兰生物，关注天坛生物、恩华药业、人福医药等；2）创新型药企：对于新品种较多的研収型企业或新品种能够带来较大业绩弹性的企业，招标有利于加快产品的市场导入加速业绩释放，推荐恒瑞医药、天士力，关注莱美药业等。医疗服务、医疗器械和医药流通，受政策扰动小，与互联网医疗的収展联系紧密。其中拥抱变化，善于创新的企业值得重点关注，推荐和佳股份和爱尔眼科，关注鱼跃医疗、乐普医疗、复星医药、迪安诊断、九州通。此外国企改革仍旧会是全年的持续热点，重点关注国药一致和国药股份。
风险提示：政策的不确定性。
“一带一路”规划方案出台在即 两维度寻潜力金股
消息人士称，国家层面的“一带一路”规划已经获批并在小范围下发，即将正式出台。进入尾声的地方" 两会也显示出对“一带一路”政策的巨大热情。
截至2月5日，已召开地方两会的28个省份中，超过2/3的省份都对“一带一路”进行了省内规划和推进，包括云南、宁夏、河北等重点省份的规划已经进入到具体项目和细节化推敲的阶段。河南、山东等省也在紧锣密鼓地筹备，将本省城市纳入规划。
“‘一带一路’战略有望在2015年全面落实铺开，预计很快会有国家层面的规划方案或指导意见出台。近期以铁路建设、核电合作等为主的一批基建项目有望实质性落地。”中国区域经济学会秘书长陈耀称。北京大学经济" 研究所常务副所长苏剑亦表示，中央经济工作会议要求“优化经济发展空间格局。”由于经济总量的地理布局很难调整，所以2015年应该重点是产业地理布局调整，包括产业的国际转移和国内转移。
据悉，“一带一路”“沿线53个国家、94个城市，涵盖中亚、南亚、西亚、东南亚和中东欧等国家和地区，沿线区域主要是新兴经济体和发展中国家，”一带一路战略直接资金来源将通过丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖组织开发银行和上合组织开发银行，此外人民币国际化也将与一带一路战略互相推进。
高铁核电建筑等产业已经具备产业输出技术优势，将成为最先受益的行业，" 东方证券分析认为，中亚和东盟是“一带一路”路线上的关键节点，是走出去的最重要区域，虽然各个地方政府都在积极响应“一带一路”战略的实施，但新疆、云南和广西区域因为紧靠中亚和东南亚，未来在“一带一路”战略上可操作空间相比更大。
一带一路主要受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。首先处于“一带一路”战略节点地域的上市公司将直接受益，如边境地区的新疆、云南、广西和东部沿海港口等。其次从行业属性上看，“一带一路”沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家，基建需求最为明显，因此大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)最先受益，同时战略推行离不开金融支持，基础货物往来离不开港口铁路交通运输，后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。
“一带一路”战略规划细则还未正式出台，东方证券认为后续资本市场对其高度关注将会持续，由于建筑高铁核电等受益行业个股涨幅较大，建议关注被市场忽视的边境区域的上市公司标的，看好云南的云南城投 ；广西的北部湾港 、五洲交通 ；新疆的青松建化 、八一钢铁 ；江苏的连云港。
媒体：来自B2B的风 荐6股
事项：
近一周B2B" 股票 上涨较多（" 生意宝(" 002095," 股吧)上涨40%，" 上海钢联(" 300226," 股吧)上涨31%，" 焦点科技(" 002315," 股吧)上涨21%、" 深圳华强(" 000062," 股吧)上涨30%、" 瑞茂通(" 600180," 股吧)上涨13%、嘉兴丝绸上涨4%）。
平安观点：
B2B转型，盈利天花板打开：传统的1.0版本B2B仅起到信息传递，联系交易对手方作用，撮合交易在线下完成，因此盈利模式只有会员费、广告收入；随着互联网支付的収展，B2B平台逐渐为交易双方提供运输仓储、支付、信贷等物流、资金流的全方位服务，形成一个包含信用信息的交易体系。B2B平台的盈利模式从会员费、广告收入丰富至金融服务费、物流服务费、交易佣金。
目前B2B赚到的增量主要来自供应链金融：供应链金融是一种通过动产（应收账款、存货、产成品等）抵押获取资金的融资方式。过去主要银行做，抓住产业链核心企业，为其供应链上小微企业贷款。B2B平台推动企业线上交易，构筑资金回路，幵通过仓储物流等进一步控制交易对手风险，由小贷、保理等金融中介服务赚取3%的担保费以及部分期限错配收益，重构了过去以“商业票据+信用证”“为主的供应链金融体系。未来，互联网征信制度将继续推动行业収展，支付牌照、民营银行放开也有望进一步降低供应链金融融资成本。
选择市场空间大、弹性强的品种：平台型公司（B2B、物流、零售企业）均可切入到供应链金融，选择标的应具有：1）客户数量多，交易金额大；2）原先业绩低，市值小，弹性大。建议关注标的：焦点科技（旗下的中国制造网交易额在300-400亿美元/年，可衍生出的供应链金融收益多）、嘉兴丝绸（中国茧丝绸线上交易额空间在700亿，公司目前市值34亿）、腾邦国际、瑞贸通、生意宝、上海钢联。
