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国务院不断出台支持物流业政策利好，伴随着物联网、云计算、移动互联网+等新一代" 信息技术的不断渗透，智能物流业将迎来爆发式发展。在电商及" 马云“菜鸟”工程的推动下，智能物流业中牛股辈出，" 华鹏飞(" 300350," 股吧)、" 新宁物流(" 300013," 股吧)、" 怡亚通(" 002183," 股吧)、" 飞力达(" 300240," 股吧)、" 铁龙物流(" 600125," 股吧)、" 外运发展(" 600270," 股吧)等公司表现抢眼。
“一带一路”带动物流股价值显现
随着“一带一路”战略的实施和博鳌亚洲论坛即将召开，物流业也迎来了重大发展机遇。物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性产业。我国物流总费用占GDP比率在18%左右，按2014年我国GDP63.6万亿元测算，社会物流总费用高达11.4万亿元。国务院总理李克强在《政府工作报告》中指出，“深化流通体制改革，加强大型" 农产品(" 000061," 股吧)批发、仓储和冷链等现代物流设施建设，努力大幅降低流通成本”。而如何破解公路物流发展之痛，打造高效物流运营系统，也是“" 两会”代表、委员关注的热点之一。
我国是物流大国，铁路货物发送量、铁路货物周转量、港口吞吐量、道路货运量、海港集装箱吞吐量、电子商务市场规模、高速铁路和高速公路里程等均居世界第一，航空货运量和快递量居世界第二。" 数据显示，2014年，我国快递业务量达140亿件跃居世界第一，同比增长52%，最高日处理量超过1亿件。政府对物流业也越来越重视，2014年9月12日，国务院印发了《物流业发展中长期规划(2014~2020年)》，《规划》明确提出“加快推进交通运输物流公共信息平台发展”，并提出了多式联运、物流园区、农产品物流、制造业物流与供应链管理等12项重点工程。而在2015年3月7日，国务院再次印发了《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》，跨境电商平台类、跨境电商配套服务类以及重资产类物流公司均将受益。
与此同时，各省也纷纷摩拳擦掌，连接“一带一路”的重要战略通道之一的贵州省表示，未来3年内将建设“智慧物流云”和“智能公路港”，推动物流业转型升级。从投入情况来看，3月8日，上海卡行天下供应链管理有限公司建成的覆盖华中地区的武汉智能物流园区投入使用，这也是国内最先进的智能物流平台。值得注意的是，今年5月，中国—哈萨克斯坦物流合作基地也将启动，成为“丝绸之路经济带”首个实体平台。
“政府工作报告把‘坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间’作为年度核心。受到互联网经济和物联网以及流通4.0的驱动，物流和供应链方面将成为显著的" 新经济运行体，具有投资机会”。匿名分析师向记者表述道。" 申万宏源(" 000166," 股吧)证券认为，现代物流发展具有三大显著特征：1，消费类电子商务OTO的发展推动渠道变革和平面电商崛起，其代表公司如怡亚通；2，生产性物流迅速融合供应链管理，代表公司如飞力达；3，大宗品物流发展垂直电商，代表公司如" 瑞茂通(" 600180," 股吧)、" 保税科技(" 600794," 股吧)和" 恒基达鑫(" 002492," 股吧)。
触网和创新模式的公司受青睐
当前，物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的蓬勃发展，正推动着中国智能物流的变革。供应链一体化的融合是物流发展的趋势。未来3~5年，随着技术进步特别是“物联网、下一代信息技术”、现代管理科学技术等在物流领域的应用，互联网、 移动互联、大数据、云计算将与物流业深度融合，这些都会对物流业的转型升级带来促进作用。从现今物流公司的发展来看，" 阿里巴巴打造菜鸟网络，顺丰、腾讯深入物流领域，" 华贸物流(" 603128," 股吧)收购货运仓储公司更是加速了物流行业的竞争。而阿里巴巴正式宣布进军" 韩国物流，以抢占韩国直购市场更是将触网公司推向风口浪尖。
匿名分析师认为，物流网络最具有成长价值，可从物流信息化的供应商和自动化装备公司重点挖掘。包括普洛斯进入战略变革的" 中储股份(" 600787," 股吧)；消费渠道供应链整合平台发展的怡亚通；铁路特种箱发展代表铁龙物流；跨境电商物流发展代表和地面物流网络代表的外运发展；农产品网络节点公司农产品。而随着我国电子商务突飞猛进，有助于物流经营公司、物流设备制造公司的快速发展。比如" 机器人(" 300024," 股吧)、" 中国一重(" 601106," 股吧)、" 天奇股份(" 002009," 股吧)、" 澳洋顺昌(" 002245," 股吧)等。
记者也注意到，仓储物流行业触网有着天然的优势，庞大的客户资源及数据是转型电商及供应链金融的强力支撑。目前被爆炒的仓储物流公司均是触网转型或有新模式的公司，如华鹏飞、新宁物流、怡亚通、飞力达、瑞茂通等。其中，华鹏飞1月27日" 公告13.5亿元并购了博韩伟业后股价连拉8个涨停板，今年以来涨幅高达202%，公司表示，博韩伟业的平台整合与运营经验将助力上市公司打造融合现代物流业产业基础及运营服务。怡亚通是智能物流公司中2014年度" 业绩增长最好的公司，公司实现净利润3.16亿元，同比增长57.63%。在移动互联网迅速发展和全球供应链一体化的大背景下，公司打造的380深度供应链平台作为B2B地网最重要的战略架构，目前进入爆发增长期，预计未来3年业务规模每年翻倍。而本周股价爆涨的飞力达，公司正试图新突破，融达物流园高毛利率特性助力公司未来新增长，" 招商证券(" 600999," 股吧)保守预计" 期货交割库能有15%左右的净利率，首期期货年交割库年净利贡献1500万元~2500万元左右。
两维度布局智能物流公司
1，公路物流或成下一个投资“风口”。分析师认为，“公路港”在推动“一带一路”区域互联互通方面有着巨大的意义，作为内陆国家与地区的主要物流形式，公路物流承接了空运、水运和铁路“最后一公里”的送达任务，承担了我国70%以上的国内运输，因而在整个“一带一路”战略中起着基础性作用。
2014年7月，" 交通运输部印发了《贯彻落实〈国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见〉的实施意见》，提出有关鼓励物流企业转型升级发展、加快重点领域物流发展等13项重点工作。在今年“两会”上，全国政协委员、" 传化集团董事长" 徐冠巨提出“加快发展以信息化武装的现代物流体系，助推经济转型升级”，建议推进大数据、云计算在公路物流领域的应用。据中国道路运输协会调查显示，中国卡车的空载率高达40%，车辆停车配货的间隔时间平均长达72小时，造成严重的资源浪费和环境污染。而通过互联网解决车货匹配问题后，以杭州传化公路港为例，货车配货时间缩短为4至6小时，使周边3万家制造企业与商贸企业的物流成本降低逾40%，每年降低物流成本约30亿元。
近年来，物流行业出现了网络化、组织化、集约化和规模化发展的新趋势与新模式。其中，以公路港城市物流中心为载体，以互联网、物联网、大数据为武装，线上线下融合互动的网络化平台模式最具代表性。随着国家“一带一路”、长江经济带、物流业发展中长期规划战略的推进，公路港城市物流中心的重要性也不断升级。而" 五洲交通(" 600368," 股吧)、怡亚通、新宁物流、华贸物流等成为关注的重点标的。
本周新宁物流和铁龙物流表现均较强势。其中新宁物流，公司是长三角地区的综合仓储物流服务供应商，一直专注于电子元器件保税仓储及配套物流服务，公司传统业务中仓储及增值服务占收入比重常年保持50%以上，目前携手车联网，打造智能物流，2015年将成为公司传统业务的转换年，公司净利润将大幅反转。而铁龙物流，受托经营中欧班列，“一带一路”拓展网络价值，打开长期空间，控股子公司铁洋公司(铁龙持股51%)于2014年8月起对成都亚欧班列公司实施整体托管经营，联通欧洲大陆将大幅提升市场覆盖半径。
2，跨境物流公司最被看好。跨境电商已经成为中国对外贸易增长最快的领域，近5年中国进出口额年复合增长率为7.2%，而跨境电商交易规模年复合增长率为31.1%。在政策上，国家对跨境电商政策支持力度不断加大，并且也在逐步出台措施扫清跨“境”障碍。
2014年7月，国家" 海关总署先后发布了“56号文”、“57号文”。自去年开始，宁波、上海、重庆、杭州、郑州、广州6个城市获批跨境电商贸易试点，试点范围也在不断加大。2015年3月7日，国务院印发《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》，提出打造跨境电子商务完整的产业链和生态链。申万宏源证券认为，此次国务院批复是跨境电商行业的进一步阳光化，杭州将先行先试且未来不排除诸多配套政策优先落地杭州的可能性——这属于行业性质的重磅利好。跨境电商平台类、跨境电商配套服务类以及重资产类物流公司均将受益，基于需求刚性、市场容量和模式可复制性，A股" 投资策略上建议优选轻资产类跨境电商公司(华贸物流、外运发展、" 中海科技(" 002401," 股吧))，关注涉足跨境电商平台类公司(" 物产中大(" 600704," 股吧)、" 步步高(" 002251," 股吧)、" 中国国旅(" 601888," 股吧)、" 苏宁云商(" 002024," 股吧)等)。其中，跨境电商“物流双雄”外运发展，华贸物流最被分析师看好。外运发展具备60年跨国货运经验、" 海关数据对接、精通海关政策三重优势，物流网络通达全球200多个国家和地区及国内主要城市，考拉海淘与阳光海淘双平台的发展将进一步提升其" 竞争优势。华贸物流是以国际空运货代和国际海运货代为主业。在跨境电商物流层面，公司通过收购德祥物流，进军主要服务“保税进口模式”且具有“集拼分拨”业务，具有较高利润率。
