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午后研报精选:4股获机构力荐顺水鱼财经

核心摘要: (,):实施赶超战略 布局平台 核心观点:股东大力支持实施赶超战略,互联网金融布局是最大看点:中提到,2015年经营计划以新三年赶超战略为指导,积极布局固定收益全产业链服务平台、跨境业务平台、场外业务平台、环球商品业务平台和互联网金融平台。预计未来集团将在融资、全功能平台的业务发展等多方面充分支持招商证券(600999)的发展,业务发展空间全面打开。投资建议:投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价42元。我们预计公司2015年-2016年的收
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' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧):实施赶超战略 布局' 互联网金融平台

核心观点:股东大力支持实施赶超战略,互联网金融布局是最大看点:收益全产业链服务平台、跨境业务平台、场外业务平台、环球商品业务平台和互联网金融平台。预计未来集团将在融资、全功能平台的业务发展等多方面充分支持招商证券(600999)的发展,业务发展空间全面打开。投资建议:投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价42元。我们预计公司2015年-2016年的收入增速分别为55.88%、20.92%,净利润增速分别为52.98%、23.61%,成长性突出;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为42元。(安信证券 买入)

北京文化:谋定而后动,转型在大休闲文化产业模式路上

核心观点:' 旅游+文化影视双主业协同发展。' howImage('stock','2_000802',this,event,'1770') 北京文化(' 000802,' 股吧)(000802)原名北京旅游,主营业务收入来自北京房山区的两山(灵山、妙峰山)、两寺(潭柘寺、戒台寺)景区的游客接待收入。2013年底,公司收购了摩天轮影视公司,并确立了旅游、文化双主业协同发展,并形成大休闲大文化产业模式的战略目标。 未来看点:1)定增提升文化影视竞争力;2)股权激励释放' 业绩动力;3)大股东更换成生命人寿;4)旅游、影视协同发展,提升市场空间。估值与评级:我们预测公司15-16年EPS分别为0.3元、0.42元,动态PE分别为64倍、46倍。维持“买入”评级。(' howImage('stock','1_600369',this,event,'1770') 西南证券(' 600369,' 股吧)(600369) 买入)

通达动力:设立合资公司,军工自动化和信息化再下一城

核心观点:本次合作对于公司打造信息化、智能化民营军工优势企业具有重大意义。公司将以达尔力作为军工智能装备重要平台,进一步完善和拓展公司军工产业布局,同时设立合资公司能显著提高公司盈利能力,并有效解决天津基地资源闲置问题。投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价40元。我们预计公司2015年-2016年的EPS分别为0.35、1.0元,公司作为军工信息化及自动化优质民参军公司,预计未来将持续推进军工转型。(安信证券 买入)

市北高新:都市型园区,孵化器创新加速

核心观点:公司定位于“精品园区”综合运营商、服务集成商和投资商,已布局3.13平方公里的上海闸北' howImage('stock','1_600604',this,event,'1770') 市北高新(' 600604,' 股吧)(600604)产业园和5.2平方公里' howImage('stock','1_600862',this,event,'1770') 南通科技(' 600862,' 股吧)(600862)城产业园。目前,市北高新园区经济每年30%高增长,园区生产性服务业比重已超90%。公司合计持有权益建面118万平。同时,未来5年市北高新园区可开发建面260万平,南通储备4200亩土地。' 自贸区产业链升级后,部分生产性产业和辅助性企业将转至' howImage('stock','1_600648',this,event,'1770') 外高桥(' 600648,' 股吧)(600648)周边启东产业园为公司带来间接利好。近年来,公司加大了' 创投业务投资力度,未来发展可期。我们预计公司2015、2016年EPS在0.55元和0.65元。截至3月31日,公司收盘于17.70元,对应2015、2016年PE分别为32.18倍和27.23倍。目前“孵化器主题”公司平均2015年估值在40XPE。考虑公司处于大张江范围内,未来有望享受科创中心相关政策利好,给予公司2015年40XPE,对应目标价22.0元,给予“买入”评级。(' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)(600837) 买入)

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