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234家公司股价出现不同程度的涨幅,平均涨幅为57.55%,其中' howImage('stock','2_002195',this,event,'1770') 二三四五(' 002195,' 股吧)等6家公司的涨幅在200%以上,' howImage('stock','2_300170',this,event,'1770') 汉得信息(' 300170,' 股吧)等24家公司的涨幅在200%-100%之间。
牛市到来,不仅股市新增上市公司的股东及高管也是非常活跃。有选择减持落袋为安的,也有选择增持欲随牛腾飞的。
理财周报研究调查实验室根据' 数据统计,今年一季度,A股共有832家公司发生' 大小非股东增减持,变动股份数量为121.83亿股,增持519笔,减持2979笔。而在去年一季度,共有699家公司发生股东增减持,变动股份数量为57.18亿元,增持661笔,减持2020笔。
上市公司的股东及高管增持,直观说明其看好公司未来,这也一定程度上成为一些散户投资者判断公司投资价值的风向标。
13公司增持比例超5%,27公司员工持股计划增持
统计显示,今年一季度,A股共有238家公司发生股东增持情况,增持股份数量共计93729.19万股,增持市值合计152.81亿元。其中有105家在近两年发生了增发或重组,这还不包括重组未果的。
这些公司主要集中在化工(25家)、计算机(24家)、机械设备(23家)、医药生物(23家)、电气设备(14家)、电子(14家)、房地产(14家)等行业,合计占比约58%。
从增持数量来看,排名前五的分别是万科A、' howImage('stock','2_002653',this,event,'1770') 海思科(' 002653,' 股吧)、' howImage('stock','1_600352',this,event,'1770') 浙江龙盛(' 600352,' 股吧)、' howImage('stock','2_000718',this,event,'1770') 苏宁环球(' 000718,' 股吧)。从增持数量占今年一季末公司流通股的比例来看,' howImage('stock','1_600493',this,event,'1770') 凤竹纺织(' 600493,' 股吧)为28.04%最多,' howImage('stock','2_002458',this,event,'1770') 益生股份(' 002458,' 股吧)、' howImage('stock','1_600671',this,event,'1770') 天目药业(' 600671,' 股吧)、' howImage('stock','2_300321',this,event,'1770') 同大股份(' 300321,' 股吧)、' howImage('stock','2_300260',this,event,'1770') 新莱应材(' 300260,' 股吧)都在10%以上,此外在5%以上的还有海' 思科、' howImage('stock','2_300249',this,event,'1770') 依米康(' 300249,' 股吧)、' howImage('stock','2_002605',this,event,'1770') 姚记扑克(' 002605,' 股吧)、' howImage('stock','2_002052',this,event,'1770') 同洲电子(' 002052,' 股吧)等8家公司。
今年一季度,上市公司高管及其关联人股东共计增持39664.22万股,占比42.32%,增持市值合计178336.51万元。而有些公司的高管可谓是大手笔。据统计,海思科的高管增持市值高达23.84亿元最豪爽,浙江龙盛、凤竹纺织、姚记扑克、恒顺众昇、益生股份、' howImage('stock','1_600261',this,event,'1770') 阳光照明(' 600261,' 股吧)、依米康等7公司的高管增持市值均超过1亿元。
此外值得注意的是,自2014年上市公司员工持股计划出炉后,越来越多的上市公司设立员工持股计划,并择机增持公司' 股票 。据统计,今年一季度,有27家上市公司的员工持股计划增持了自家公司股票 ,合计增持数量33319.55万股,增持市值51.76万元。
一般来说,员工参与持股计划都显示对公司发展有一定的信心,公司资质应该不错;同时,员工持股之后,相当于企业的股东,将企业利益和员工利益绑在一起,有利于员工积极性的发挥,对公司来说是利好,从而刺激公司股价。
的确,在这27家上市公司中,有25家在员工持股计划后股价创出新高。
据统计,除万科A、' howImage('stock','2_002207',this,event,'1770') 准油股份(' 002207,' 股吧)、' howImage('stock','1_600858',this,event,'1770') 银座股份(' 600858,' 股吧)、' howImage('stock','2_000166',this,event,'1770') 申万宏源(' 000166,' 股吧)等4家公司的股价在一季度出现微跌以外,其余234家公司都有不同程度的涨幅,平均涨幅为57.55%,其中二三四五、' howImage('stock','2_002075',this,event,'1770') 沙钢股份(' 002075,' 股吧)、' howImage('stock','2_300412',this,event,'1770') 迦南科技(' 300412,' 股吧)、' howImage('stock','2_300130',this,event,'1770') 新国都(' 300130,' 股吧)、' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)、' howImage('stock','2_002107',this,event,'1770') 沃华医药(' 002107,' 股吧)等6家公司的涨幅在200%以上,汉得信息、' howImage('stock','2_300032',this,event,'1770') 金龙机电(' 300032,' 股吧)、' howImage('stock','1_600446',this,event,'1770') 金证股份(' 600446,' 股吧)等24家公司的涨幅在200%-100%之间。
10公司高管在' 重大事项停牌前半个月买股
显然,增持后的后市发展决定着相关股东的财富。随着股价的上涨,增持股东及高管的持股市值也随之攀升。
从单' 个股东来看,截至目前增持股份账面浮盈最多的海思科董事申萍,其在1月22日-27日之间,通过' 大宗交易的方式从其丈夫' target='_blank' >王俊民及关联企业天禾广诚手中接手海思科股份共计42658.91万股,按其间交易均价计算,增持成本为13.20亿元,而截至4月1日,该部分股份的市值升至16.26亿元,账面浮盈3亿多元。虽然是左手腾右手,但此前有媒体报道,其此举是为避税。
此外,国信金鹏分级1号集合资产管理计划(万科的事业合伙人投资)增持万科A,广发资管海大投资1号、2号、3号集合资产管理计划(海思科员工持股计划)增持' howImage('stock','2_002311',this,event,'1770') 海大集团(' 002311,' 股吧),华夏人寿' 保险股份有限公司-万能保险产品增持同洲电子,' target='_blank' >苏宁环球-第一期员工持股计划增持苏宁环球,陈澄清增持凤竹纺织,姚朔斌增持姚记扑克,广州广宏股权投资基金管理公司增持鸿达实业,东证资管汉得信息1号集合资产管理计划(汉得信息员工持股计划)增持汉得信息,均获得了上亿元的账面浮盈。
不得不说的是,那些在上市公司宣告停牌筹划重大事项之前精准增持的股东及高管。据统计,今年一季度,有25家公司存在这种情况,涉及股东及高管51名,而高管及员工持股计划就占了45名。
其中,银座股份、' howImage('stock','2_000969',this,event,'1770') 安泰科技(' 000969,' 股吧)、' howImage('stock','2_002119',this,event,'1770') 康强电子(' 002119,' 股吧)的股东可谓是无缝精准。银座股份股东中兆投资管理公司于1月9日(周五)增持银座股份2599.76万股股份,1月12日(周一)银座股份宣告停牌筹划重大事项。
康强电子控股股东银亿控股及其一致行动人亿旺贸易公司、宁波凯能投资公司在2014年12月23日-2015年1月5日期间合计增持康强电子股份913.51万股,而1月6日康强电子就宣告停牌筹划重大事项。
安泰科技副总裁杨文义的子女杨秋辰在1月16日(周五)增持安泰科技0.07万股股份,1月19日(周一)安泰科技宣告停牌筹划重大事项。
此外,' howImage('stock','2_300298',this,event,'1770') 三诺生物(' 300298,' 股吧)、' howImage('stock','2_000611',this,event,'1770') 内蒙发展(' 000611,' 股吧)、' howImage('stock','2_002047',this,event,'1770') 宝鹰股份(' 002047,' 股吧)、' howImage('stock','2_000536',this,event,'1770') 华映科技(' 000536,' 股吧)、' 东江环保、' howImage('stock','2_002630',this,event,'1770') 华西能源(' 002630,' 股吧)、' howImage('stock','2_002131',this,event,'1770') 利欧股份(' 002131,' 股吧)等7家公司都是在停牌前半个月内发生高管及其关联人增持情况。' howImage('stock','2_002137',this,event,'1770') 实益达(' 002137,' 股吧)、' howImage('stock','2_000541',this,event,'1770') 佛山照明(' 000541,' 股吧)、' howImage('stock','2_300213',this,event,'1770') 佳讯飞鸿(' 300213,' 股吧)、' howImage('stock','2_300098',this,event,'1770') 高新兴(' 300098,' 股吧)、' howImage('stock','2_300038',this,event,'1770') 梅泰诺(' 300038,' 股吧)、益生股份、' howImage('stock','2_002301',this,event,'1770') 齐心集团(' 002301,' 股吧)等7家公司在停牌一个月内发生股东及高管增持情况。
17公司高管违规买卖自家股票
近些年来,监管层打击内幕交易愈加严格,但上市公司高管仍旧被看成是内幕交易的灰色地带。一直以来,上市公司高管及股东违规买卖自家股票 情况频繁出现,今年一季度也不例外,共有17家公司出现该情况。
其中,有12家公司高管在买卖自家股票 过程中触发了短线交易,分别有' howImage('stock','1_600571',this,event,'1770') 信雅达(' 600571,' 股吧)副总裁魏致善、' howImage('stock','2_300113',this,event,'1770') 顺网科技(' 300113,' 股吧)董事长华勇、' howImage('stock','2_300087',this,event,'1770') 荃银高科(' 300087,' 股吧)董事徐文建、' howImage('stock','2_300138',this,event,'1770') 晨光生物(' 300138,' 股吧)监事杨文芳、' howImage('stock','2_300355',this,event,'1770') 蒙草抗旱(' 300355,' 股吧)董事孙先红、' howImage('stock','2_002711',this,event,'1770') 欧浦钢网(' 002711,' 股吧)监事黄锐焯、' howImage('stock','2_002198',this,event,'1770') 嘉应制药(' 002198,' 股吧)董事长陈泳洪、' howImage('stock','2_002069',this,event,'1770') 獐子岛(' 002069,' 股吧)执行总裁尤君、大东海A持股5%以上股东潘国平、' howImage('stock','2_300345',this,event,'1770') 红宇新材(' 300345,' 股吧)持股5%以上股东' target='_blank' >中信信托、内蒙发展副董事长、董事' target='_blank' >李勇父亲李品,而原因无一例外为操作失误或个人疏忽。
另外,有7家公司高管则触犯了定期报告窗口期不能买卖自家股票 的规定,分别为' howImage('stock','2_002083',this,event,'1770') 孚日股份(' 002083,' 股吧)董事李中尉的配偶李俊英、' howImage('stock','2_002478',this,event,'1770') 常宝股份(' 002478,' 股吧)独立董事周旭东、' howImage('stock','2_002170',this,event,'1770') 芭田股份(' 002170,' 股吧)副总裁张志新、' howImage('stock','2_002035',this,event,'1770') 华帝股份(' 002035,' 股吧)副董事长' target='_blank' >黄启均、' howImage('stock','2_002435',this,event,'1770') 长江润发(' 002435,' 股吧)三位实际控制人郁霞秋、邱其琴、黄忠和以及高管卢斌,原因多为未知定期报告披露延期。
727家公司股东一季套现1400亿 计算机成重灾区
今年以来,上市公司遭机构及个人股东的减持次数合计达到2979次,而总套现金额则超过1400亿元。
从行业来看,28个申万一级行业中,仅有银行板块出现下滑,其余行业均迎来不同程度的上涨,其中计算机行业以88.96%的涨幅领涨A股市场。而计算机行业中,也有75家上市公司遭到股东减持,同样排在申万所有行业第一位。
据统计,今年以来,上市公司遭机构及个人股东的减持次数合计达到2979次,而总套现金额则超过1400亿元,其中,17名个人或机构股东套现额度达到10亿,而' 恒生银行有限公司、中国中信有限公司分别通过减持' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)和' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)套现134.20亿元和113.65亿元。
计算机行业遭减持公司最多
数据显示,今年一季度,共有727家上市公司遭股东减持,其中,计算机、机械设备、化工、医药生物行业分别有75家、70家、66家和54家上市公司遭到股东减持,排在申万所有行业的前列,而休闲服务、银行、国防军工及综合行业则分别仅有8家、7家、6家和6家上市公司遭股东减持,排在末位。
实际上,从各行业表现情况来看,今年一季度,最多上市公司遭减持的计算机行业以88.96%的涨幅领涨A股市场,机械设备、化工、医药生物行业的涨幅分别超过40%,位居申万一级行业前二分之一。而休闲服务、银行、国防军工及综合行业涨幅则未能超过40%,银行则是一季度涨幅为负的行业,下滑1.15%。
据统计,今年以来,上市公司遭机构及个人股东的减持次数合计达到2979次。其中,' howImage('stock','1_603699',this,event,'1770') 纽威股份(' 603699,' 股吧)被减持次数最多,' howImage('stock','1_600736',this,event,'1770') 苏州高新(' 600736,' 股吧)国发创业投资有限公司(简称“高新国发”)、上海盛万投资顾问股份有限公司等9家' 创投公司自今年1月20日起通过二级市场或大宗交易43次减持纽威股份,累计减持股份占流通股比例达21.43%,累计套现6.78亿元。
资料显示,纽威股份2014年1月17日登陆上交所,为IPO开闸上市第一股。高新国发等9家创投公司为一致行动人,2009年合计出资2.34万元认购新增股份成为纽威股份股东。纽威股份上市后,高新国发及其一致行动人持有纽威股份7000万股,占总股本的9.33%。
今年1月19日,高新国发及其一致行动人7000万股与大丰市大通机械有限责任公司250万股首发新股' 限售股解禁。
3月20日,高新国发及其一致行动人启动减持之旅,经过一季度多轮减持,高新国发及其一致行动人仍持有本公司股本3667.68万股,占本公司总股本的 4.90%。以纽威股份4月2日23.08元/股收盘价计算,高新国发及其一致行动人持有股份市值达8.46亿元。
另外,信雅达、' howImage('stock','2_002366',this,event,'1770') 丹甫股份(' 002366,' 股吧)、二六五网、' howImage('stock','2_300330',this,event,'1770') 华虹计通(' 300330,' 股吧)也在一季度遭股东减持分别达33次、29次、27次和24次。而遭股东减持次数超过10次(含10次)的上市公司达到78家。
而从减持股份占流通股比例来看,共有32家上市减持股份占流通比例超过10%,其中' howImage('stock','2_300217',this,event,'1770') 东方电热(' 300217,' 股吧)、' howImage('stock','2_002337',this,event,'1770') 赛象科技(' 002337,' 股吧)、' howImage('stock','1_600401',this,event,'1770') 海润光伏(' 600401,' 股吧)、依米康、纽威股份、' howImage('stock','2_002328',this,event,'1770') 新朋股份(' 002328,' 股吧)等6家公司遭股东减持股份占流通比例超过20%。
据统计,东方电热实际控制人及高管一季度累计减持5905.41万股,占流通股比例达27.47%。
其中,东方电热实际控制人' target='_blank' >谭荣生、谭伟、谭克三人于今年1月15日、1月21日和1月26日三次通过大宗交易大幅减持公司股份,累计达5900万股,占总股本的14.92%,套现6.33亿元。本轮减持后,谭荣生等人还持有公司股份17734.60万股,占总股本的44.84%,仍为公司实际控制人。
而东方电热高管冷泉芳,高管关联人王艳则在一季度减持5.41万股,套现58.22万元。
一季度减持套现超1400亿
据统计,今年一季度共有1629名个人或机构股东减持上市公司股权,累计减持套现金额超过1400亿元。其中,258名个人或机构股东减持套现金额超过1亿元,46名股东减持套现金额超过5亿。
而恒生银行有限公司、中国中信有限公司、' howImage('stock','1_600150',this,event,'1770') 中国船舶(' 600150,' 股吧)重工集团公司、包头信达民企业策划股份有限公司、' 上海电气(集团)总公司、新疆甬金通达股权投资管理有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、上海' howImage('stock','1_600649',this,event,'1770') 城投控股(' 600649,' 股吧)股份有限公司等17名个人或机构股东减持套现金额甚至超过10亿,排在所有一季度减持股东前列。
兴业银行2月14日' 公告,接到本公司股东恒生银行有限公司通知,其已于2月11日、12日通过大宗交易系统转让所持本公司股份共计95261.68万股,转让价格为每股13.36元,占总股本的5.00%。据此计算,恒生银行此次减持兴业银行股份共套现134.20亿元,为一季度减持套现最多的股东。
中国中信有限公司则于1月13日至16日,通过集中竞价减持所持中信证券股份共计34813.17万股,参考市值达到113.65亿元,排在第二位。此轮减持后,中国中信有限公司仍持有中信证券188875.89万股,持股比例由20.30%降至17.14%,仍为本公司第一大股东。
紧接其后的包头信达民企业策划等15名个人或机构股东则是分别通过减持' howImage('stock','1_601258',this,event,'1770') 庞大集团(' 601258,' 股吧)、上海电气、赛象科技、京东方A、' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)、' howImage('stock','2_000413',this,event,'1770') 东旭光电(' 000413,' 股吧)、海润光伏、上海电气、' howImage('stock','2_300104',this,event,'1770') 乐视网(' 300104,' 股吧)、' howImage('stock','1_600094',this,event,'1770') 大名城(' 600094,' 股吧)、' howImage('stock','2_002657',this,event,'1770') 中科金财(' 002657,' 股吧)、' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)、' howImage('stock','2_002013',this,event,'1770') 中航机电(' 002013,' 股吧)、海思科获得巨额收益。
其中,上海电气两名股东均通过减持上市公司股份获得超过10亿收益,上海电气(集团)总公司和丰驰投资有限公司分别为上海电气第一和第三大股东。此轮减持后,两者仍持有上海电气55.44%和4.92%股权。
此外,广州高金技术产业集团有限公司在今年一季度通过减持' howImage('stock','1_601208',this,event,'1770') 东材科技(' 601208,' 股吧)、' howImage('stock','2_300200',this,event,'1770') 高盟新材(' 300200,' 股吧)、' howImage('stock','2_002420',this,event,'1770') 毅昌股份(' 002420,' 股吧)三家上市公司股权,同样获得不菲的收益。
数据统计,今年一季度,广州高金技术产业集团累计减持东材科技4459.29万股,套现4.10亿元;累计减持高盟新材1930.54万股,套现2.36亿元;减持毅昌股份4002.03万股,套现2.72亿元。据此计算,广州高金技术产业集团合计套现金额达到9.18亿元。
' howImage('stock','2_002044',this,event,'1770') 江苏三友(' 002044,' 股吧)两股东掐点减持
资料显示,减持达到10亿的上市公司股东中,包括2名自然人股东,贾跃芳与陈绪华在今年一季度分别通过减持乐视网与中科金财套现超过10亿元。不过,在两位自然人股东减持前,乐视网、中科金财均发布了利好消息,刺激了公司股价的上涨。
去年年底,乐视网董事长' target='_blank' >贾跃亭陷入多重传闻,公司股价大幅下挫。不过,到了去年11月,贾跃亭顺利回国,平复了下挫的股价,随后,乐视网又接连推出进入汽车领域、乐视影业注入上市公司、公司管理层增持等计划,乐视网股票 随即迎来大幅上涨。
与此同时,贾跃芳也开始了多轮减持之旅。数据显示,今年1月30日,贾跃芳分四次累计减持乐视网股票 达2400万股,参考市值达12.29亿元。而陈绪华的减持则刚好在中科金财发布定增方案之后。
中科金财3月23日公告,拟以不低于75.78元/股(除权前),非公开发行不超过约1283万股,募集资金不超过9.72亿元,用于互联网+金融云中心、增资' target='_blank' >安粮期货、智能银行研发中心和补充流动资金等项目。
方案一经发布,中科金财股票 连续5日一字涨停。而陈绪华则于3月27日通过大宗交易减持公司股份1570万股,减持均价为63.10元,套现9.9亿。
不过值得注意的是,公司战略合作方' howImage('stock','1_600340',this,event,'1770') 华夏幸福(' 600340,' 股吧)控股通过深交所大宗交易系统增持了公司股份1570万股,共耗资9.9亿元。
此外,江苏三友3月26日发布重组方案,拟通过资产置换、发行股份收购资产及募集配套资金等一系列交易,实现美年大健康的借壳上市,后者整体作价超过55亿元。而此前IPO暂停的' target='_blank' >慈铭体检也协议将通过被美年大健康全资收购的方式,实现上市。
3月27日,日本三轮株式会社以12.14元/股的价格通过大宗交易抛售1100万股,套现近1.33亿元,紧随其后,江苏三友大股东友谊实业也在接下来的两个交易日减持1077万股,累计套现1.32亿元。
