周二重点布局五大板块优质股顺水鱼财经

传媒' 互联网行业:票房、冬奥双' howImage('stock','1_603008',this,event,'1770') 喜临门(' 603008,' 股吧),持续关注相关子行业

类别：' 行业研究机构：' target='_blank' >齐鲁证券有限公司

投资要点

【齐鲁传媒互联网团队:“传齐”观点】本周传媒行业捷报频传:我国7月电影票房创造54.9亿元单月票房、北京张家口2022年冬奥会申办成功。结合利好,我们认为应强烈关注以下三条投资主线:(1)票房屡刷记录再次显示国内电影强大消费能力。在7月国产电影保护期过后,大量重磅国际大片将悉数登场,更大高潮有望在暑期档下半场诞生,应积极关注影视内容制作和院线类标的;(2)冬奥会成功申办将在未来很长一段时间内蕴育从政府到民间层面对体育运动的热情,推动体育产业向日常生活渗透。一旦全民运动风气形成,对于体育板块将是一个极为长期的受益过程,推荐关注体育行业龙头标的。(3)传统媒体转型工作正如火如荼进行,虽完成转型需要时间,但必将是利好长期加速释放的过程,应坚决长期持有转型相关标的。

下周策略:结合以上三大投资脉络与公司自身实力、发展前景,我们认为如下标的值得强烈关注:' target='_blank' >唐德影视(内容为王时代的潜力黑马)、' howImage('stock','2_000802',this,event,'1770') 北京文化(' 000802,' 股吧)(收购影视公司、公司高管换帅,影视发力可期)、' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)(电影院线绝对龙头标的,直接受益近期火热票房市场)、' howImage('stock','2_000607',this,event,'1770') 华媒控股(' 000607,' 股吧)(传媒集团城市服务商新征程启航)、' howImage('stock','1_600158',this,event,'1770') 中体产业(' 600158,' 股吧)(冬奥会概念、体育产业龙头)。

板块回顾:本周一' 大盘触及120日线后暴跌8.5%,创8年最大单日跌幅,余下四个交易日于3700点附近震荡整理,沪深300(-8.61%)、' 中小板综(-8.87%)、' 创业板综(-12.27%)和传媒板块(-11.84%)均有较大跌幅。子版块全线下跌:平面媒体(-9.40%)、广播电视(-10. 83%)、互联网(-12.56%)、整合营销(-14.64%),上周涨幅较多的电影动画(-15.04%)跌幅最大。' 个股涨幅前三:' howImage('stock','2_000719',this,event,'1770') 大地传媒(' 000719,' 股吧)(18.25%)、' howImage('stock','2_300002',this,event,'1770') 神州泰岳(' 300002,' 股吧)(-0.80%)、' howImage('stock','2_300104',this,event,'1770') 乐视网(' 300104,' 股吧)(1.36%);跌幅前三:' howImage('stock','2_300359',this,event,'1770') 全通教育(' 300359,' 股吧)(-28.88%)、' howImage('stock','2_300392',this,event,'1770') 腾信股份(' 300392,' 股吧)(-30.01%)和' howImage('stock','2_300431',this,event,'1770') 暴风科技(' 300431,' 股吧)(-31.04%)。

行业动态:(1)第30周票房播报:7月单月55.9亿创历史纪录,本周全国票房10.72亿;(2)奏响冰雪之歌,共享冬奥盛宴;(3)' target='_blank' >爱奇艺发布VR 应用,进军移动硬件领域;(4)本月观影刷新纪录,IP 运营、互联网营销揭开影视黄金时代。

个股动态:(1)华媒控股(000607):战略合作' 阿里巴巴,转型推进三方面受益。

房地产行业周报:冬奥会拉动主题投资机会
类别：行业研究机构：安信国际证券(香港)有限公司
本周摘要
冬奥申办成功。央行宣布7月31日,国际奥委会主席巴赫在吉隆坡宣布,北京获得2022年冬奥会主办权。这是继2008年夏季奥运会之后中国又一次体育盛会。此次冬奥会的成功申办将确实为当地地产、基建、酒店、' 旅游、环保、体育等相关产业带来发展机会,投资热度将持续,建议关注该主题短线机会,如中国宏泰发展、' 北辰实业等一线城市成交环比小幅回落。一手房:环比小幅回落3.2%、同比大幅升37%,我们跟踪的66大城市一手房合计成交64454套,合计环比下降3.2%,同比上升37%,累计同比上升21.4%。从结构上看,一线、三线城市环比分别下降15.6%、下降1.4%,二线环比上升0.4%。二手房:环比微升0.2%、同比继续激增130.4%,我们跟踪的21大城市二手房成交套数环比微升0.2%,同比增速130.4%,累计同比增长69.3%。从结构上看,一、二线城市环比增速分别为2.2%、2.8%,而三线城市则下降了6.5%。
策略:维持行业“跑赢大市”的投资评级。当前投资气氛低迷,地产企业今年上半年大多' 业绩出色,在弱势中抗跌能力较强。货币政策下半年将延续宽松,地产股政策、基本面共振向上。建议配置低估值龙头及一线城市高弹性品种如万科企业、中海外、' 深圳控股、保利(沪股通);' 国企改革、京津冀等题材推荐' howImage('stock','1_601992',this,event,'1770') 金隅股份(' 601992,' 股吧)、中国宏泰发展、' howImage('stock','1_600340',this,event,'1770') 华夏幸福(' 600340,' 股吧)(沪股通);另外,看好冬奥会题材的短期投资机会,如中国宏泰发展、北辰实业。
截至31/7一周' 房地产股份表现。我们筛选了84个房地产股份,以监察房地产行业的表现。截至31/5一周,84个股份平均下跌3.9%,高于大市的2.7%跌幅。内房股平均下跌5.0%,香港房地产下跌2.1%,REIT板块下跌1.0%。详见本报告最后两页“安信国际房地产组合股份表现及估值”,而下表列出一周及一个月表现最佳及最差的房地产股份。

电子行业:AMOLED市场被打开,北斗产业链有机会
类别：行业研究机构：平安证券有限责任公司
AMOLED终端需求市场已经打开。
据CINNO Research月度手机销量监测' 数据显示,5月仹市场上新加入AMOLED的手机品牉共计15个,国内使用AMOLED屏幕的手机销量市场占比达到6.9%,单月环比增长16%。除了智能手机,AMOLED面板已经渗透到智能手表、车载显示和虚拟现实等更多应用领域。2014年,我国AMOLED总产值超过千亿,仅占全球的10%,而Displaybank预测2016年AMOLED将占全球智慧型手机市场30%比重,AMOLED成长空间巨大。目前' 韩国已经完成4.5代、5.5代AMOLED产线的布局,国内AMOLED虽然起步较晚,但是AMOLED已经刜见成效,国家更是将近三年面板产业的収展重点放在LTPS和AMOLED技术上,产业政策的支撑为AMOLED送来福音。预计,在中国企业研収能力不断提升及产业政策有利支撑的大环境下,中国AMOLED产业在产业链上将更加完善,产业链上游关键技术和设备都可以实现自给,从而推动AMOLED产能的释放。据此,我们关注京东斱、TCL集团、深天马。
北斗系统建设孕育产业链投资机会。
7月25日中国成功将两颗新一代北斗导航卫星収射升空。此次収射的两颗卫星均使用国产CPU,除此乊外,北斗双星中的总线电路、转换器、存储器等40款产品均为中国生产,国产芯片及关键部件的自主化对于' howImage('stock','1_603698',this,event,'1770') 航天工程(' 603698,' 股吧)的自主可控和创新収展可谓是一里程碑亊件。随着“中国制造2025”的提出,北斗导航卫星系统被赋予新的使命,其不仅要带动了国内相关技术水平的提高,也要推迚了国民经济的収展。北斗作为大国梦的一部分,在产业政策的支持下,其增强系统建设也将逐步完善。而从15年一季度的产业链公司业绩表现来看,行业景气程度高,整个产业的觃模预计将从2013年的100亿迅速扩张到2020年的2000亿。目前,国内已经形成一批有' 竞争优势的导航企业,在多斱因素的共同促迚下,整个北斗产业链也会加速完善。据此,我们推荐投资者关注海栺通信、' howImage('stock','2_002446',this,event,'1770') 盛路通信(' 002446,' 股吧)、' howImage('stock','2_300101',this,event,'1770') 振芯科技(' 300101,' 股吧)。
上周回顾:本周上证综挃下跌10.00%,深证成挃下跌8.46%,中小板挃下跌8.14%,创业板下跌12.35%。本周中信电子挃数跑输大盘4.77个百分点,费城半导体挃数本周跑输纳斯达兊挃数0.19个百分点,台湾电子行业挃数本周跑输MSCI台湾挃数0.17个百分点。
关注组合:京东斱、TCL集团、深天马、海栺通信、盛路通信、振芯科技。
风险提示:经济前景不明,需求不及预期,成本上升,竞争加剧。

通信行业动态跟踪:关注“十三五”信息经济下的新机遇
类别：行业研究机构：' target='_blank' >国泰君安证券股份有限公司
摘要:
市场继续震荡格局,通信板块整体走势有所受挫,关注业绩扎实个股。大盘于周一低开并暴跌8.5%,随后监管层积极行动,基本稳住局势,将市场波动保持在较小幅度内,大盘上周整体跌幅为-10%。
在此背景下,通信行业走势也受到影响,上周跌幅为-13.5%。国君北斗指数远远领先大盘,表现出较好的抗跌性。预计未来数周' 行情将继续在波动中调整,个股行情进一步分化,建议关注业绩扎实、估值合理、充分换手的标的。
我们建议关注“十三五”推进信息消费对通信基础设施带来的利好。要想推进' 移动互联网及“互联网+”的普及,必须以“信息高速公路”为基础,在这一大逻辑下,通信行业的投资有望部分代替此前的“铁公基”,成为十三五期间的重中之重,相关领域包括光通信、IDC数据中心、4G/5G网络等
行业新闻
动态国务院要求9部委整改,加快“提速降费”。发改委、财政部以及审计署等9个部门被国务院点名,要求限期处理解决提速降费等问题。通知要求各部门认真研究分析问题产生的原因,找到解决问题的办法和路径,挽回问题造成的损失和影响,提出解决问题的意见,并逐一制定整改方案。
云计算加速发展,' target='_blank' >华为进军公有云。IDC预测2015年全球公有云市场将达700亿美元,主要机会来自于发展智能行业解决方案;华为发布企业云战略,正式进军公有云市场,预计明年扭亏;' 中兴通讯获得中移动IMS最大份额订单,超过华为和上海贝尔。

2015年农林牧渔行业8月报:畜禽养殖基本面可持续,关注主题性机会
类别：行业研究机构：国泰君安证券股份有限公司
畜禽养殖基本面可持续,关注农垦改革等主题机会:7月份农林牧渔板块下跌8.4个百分点,跑赢沪深300指数6.3个百分点,受养殖景气复苏刺激,畜禽养殖类公司超额收益明显。供给产能大幅收缩,看好15/16年畜禽价格景气反转,养殖龙头' howImage('stock','2_002714',this,event,'1770') 牧原股份(' 002714,' 股吧)、' howImage('stock','2_300186',this,event,'1770') 大华农(' 300186,' 股吧)(温氏集团)、' howImage('stock','2_002299',this,event,'1770') 圣农发展(' 002299,' 股吧)、' howImage('stock','2_002477',this,event,'1770') 雏鹰农牧(' 002477,' 股吧)、' howImage('stock','2_002157',this,event,'1770') 正邦科技(' 002157,' 股吧)、' howImage('stock','2_002124',this,event,'1770') 天邦股份(' 002124,' 股吧)、' howImage('stock','2_002321',this,event,'1770') 华英农业(' 002321,' 股吧)、' howImage('stock','2_002458',this,event,'1770') 益生股份(' 002458,' 股吧)、' howImage('stock','2_002234',this,event,'1770') 民和股份(' 002234,' 股吧)、' howImage('stock','2_002746',this,event,'1770') 仙坛股份(' 002746,' 股吧)等盈利有望大幅改善,' howImage('stock','2_002311',this,event,'1770') 海大集团(' 002311,' 股吧)、' howImage('stock','1_603609',this,event,'1770') 禾丰牧业(' 603609,' 股吧)、' howImage('stock','2_002385',this,event,'1770') 大北农(' 002385,' 股吧)、' target='_blank' >新希望等将滞后受益行业景气回升。疫苗行业新锐' howImage('stock','1_603718',this,event,'1770') 海利生物(' 603718,' 股吧),口蹄疫、高致病性禽流感等批文优势明显,维持“增持”评级。
下半年进入政策密集期,关注农垦改革、种子法修订等主题机会,' howImage('stock','1_600108',this,event,'1770') 亚盛集团(' 600108,' 股吧)、' howImage('stock','1_600598',this,event,'1770') 北大荒(' 600598,' 股吧)、' howImage('stock','2_000998',this,event,'1770') 隆平高科(' 000998,' 股吧)、' howImage('stock','2_002041',this,event,'1770') 登海种业(' 002041,' 股吧)等受益。
7月生猪均价同比上涨23%,预计8月维持震荡上行:7月全国生猪出场均价16.7元/公斤,环比上涨1.9元/公斤,涨幅12.8%,同比上涨22.8%。13年5月至9月以及14年5月至8月底,猪价曾出现过一波明显上涨,但最终都以春节前“旺季不旺”结束,我们认为15年后期猪价走势不会“重蹈覆辙”,主要逻辑在于供给大幅收缩,13、14年供给整体过剩压制猪价上行空间,15年6月能繁母猪存栏量同比下滑15%,跌至历史底部。7月白条鸡大宗价12.2元/公斤,环比上涨4.6%,同比下跌10.7%,祖代引种实质下滑以及猪价带动,看好未来肉禽价格弹性。
7月原材料价格稳中有跌,成本端压力不大:7月玉米均价为2.47元/公斤,环比维持不变,同比下跌3.5%,小麦均价为2.39元/公斤,环比下跌0.5%,同比下跌4%,豆粕均价为3.3元/公斤,环比下跌1.5%,同比下跌19.7%。6月份饲料加工重点企业毛利率9.46%,环比上升0.28个百分点,同比上升0.23个百分点7月糖价环比下跌4.3%,关注政策变化、国际糖价:7月柳州白糖均价5,173元/吨,环比下跌4.3%,同比上涨13.1%。国内供给存在收缩,但国际糖价低迷压制国内上行空间,1-6月累计进口糖231万吨,同比增长66.2%,重点关注进口政策、国际糖价、厄尔尼诺等。
7月海参价格同比下跌19%:7月海参平均价为95元/公斤,环比下跌4.8%,同比下跌19%。扇贝平均价为6.4元/公斤,环比下跌3.6%,同比上涨6%。广东地区对虾价格为21.2元/斤(规格:40条/斤),环比下跌13.5%,同比上涨1%。
风险提示:原材料价格波动、疫病、食品安全、政策等风险