一号文件风动 三大掘金路线浮现顺水鱼财经

推进农业供给侧结构性改革成最大亮点

1月27日，《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》即2016年中央一号文件发布。这是中央一号文件连续13年聚焦“三农”。而“推进农业供给侧结构性改革”成为今年中央一号文件的最大亮点。

" 国泰君安乔永远认为，由“农业工业化”推进而衍生出的农业信息化、智能农机服务、农村金融及" 农产品(" 000061," 股吧)物流等各产业可以进一步拓宽市场空间，其规模有望达到4.2万亿。

" 海通证券(" 600837," 股吧)分析师丁频则表示，此次文件着墨重点在于--农业现代化、农业供给侧改革，以及绿色农业。一是农业现代化连续三年入题，提升农业竞争力需求迫切。二是供给侧改革首次写入文件，结构和效益替代粗放式数量增长。三是加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展。以上多个主题有望成为农林牧渔板块新的主题性投资机会。

A.农业供给侧结构性改革把握两大投资机会

" 广发证券(" 000776," 股吧)指出，中央农村工作会议强调“提高农业供给体系质量和效率”和“保障国家粮食安全”都为农产品的质量提出了更高的要求。在我国已出台农药化肥用量零增长政策、农药残留问题依然严重的背景下，生物农药和生物肥料将迎来推广的契机。可关注收购以色列S.T.K 生物农药公司、打造国内首家介入安全食品生产规范流程管理电商平台的" 和邦生物(" 603077," 股吧)，收购微生物肥制造商阿姆斯、发力品牌种植、设立农财大" 数据深耕" 智慧农业(" 000816," 股吧)的" 芭田股份(" 002170," 股吧)以及收购生物肥料" 新三板挂牌企业三炬生物的" 金正大(" 002470," 股吧)。

" 长江证券(" 000783," 股吧)分析师陈佳指建议关注农业供给侧改革两大投资机会——农垦改革与畜禽养殖。从投资的角度看，其认为，农业供给侧改革的主要投资机会有两大方面：一是与土地相关的农垦改革。在全国土地改革的背景下，预计后期农垦土地资本化亦具备较大看点，关注" 农发种业(" 600313," 股吧)、" 北大荒(" 600598," 股吧)。二是产能收缩逻辑下的养殖板块。预计禽养殖行业产能2016年仍将大幅收缩，行业景气或将持续到2017年，高点有望超过2011年，关注" 益生股份(" 002458," 股吧)、" 圣农发展(" 002299," 股吧)；预计生猪养殖行业供给缺口2016年仍将不断扩大，生猪均价亦有望维持高位，建议关注" 牧原股份(" 002714," 股吧)、温氏股份、" 雏鹰农牧(" 002477," 股吧)。

中泰证券分析师谢刚指出，对农业产业，未来转型方向不在于规模化和纯粹“高产”，而在于“降低生产成本，提高农业效益和竞争力”、“树立大农业、大食物观念”，以产业链思维横向或者纵向整合，提升整体效率。农业供给侧改革背景的投资机会在于：综合服务商是长期趋势和方向；短期供给改善引起的价格弹性。

谢刚认为，种植综合服务提供商将迎来政策促进规模化，提增需求的利好，迎来发展的黄金时代。 随着土地流转逐渐成熟，种植综合服务的需求驱动力来自于大种植链纵向整合效率的提升，势必开创一个种植业变革的时代。目前产业上积极切入种植综合服务的主体多样，贸易物流、化肥、自动化机械以及种子企业均瞄准这一蓝海市场跃跃欲试，能够形成产业链整合、成本或品种优势突出的参与者有望构建较好的" 竞争优势。

谢刚建议关注" 象屿股份(" 600057," 股吧)、" 史丹利(" 002588," 股吧)。

B.资源保护和生态修复存量空间近10万亿

数据显示，2014年公布的土壤污染调查公报显示我国土壤污染情况结果不容乐观。在实际调查面积630万平方公里里，全国土壤总的超标率为16.1%，这就给土壤修复类上市公司带来巨大发展空间，主要包括" 维尔利(" 300190," 股吧)、" 桑德环境(" 000826," 股吧)、" 东江环保、" 永清环保(" 300187," 股吧)。

" 中投证券分析师张镭认为，土壤修复行业有望迎来爆发，模式和技术突破至关重要。市场存量空间近10万亿。场地修复、耕地修复市场先行释放，“十三五”期间有望达到7869亿投资空间。

张镭分析，模式上，场地修复发展依靠土地开发戒流转模式，耕地修复有望仍政府投资拓宽至与项埢金投资。技术上，行业有望仍单一的技术向联合技术发展。投资标的上，推荐永清环保。

C.农业信息化关注掌握消费与平台农企

" 华融证券分析师张科然认为，" 互联网及大数据的应用将有效降低农业生产、流通环节的信息不对称性，减少农产品价格波动的幅度。在传统农业向智慧农业转型的过程当中，周期性特征或将减弱，未来农企之间的竞争将更多集中于生产效率的提升与品牌建设。在供给侧产能长期保持相对稳定的背景下，掌握下游消费市场与平台信息资源的农企将更具成长空间。张科然建议投资者关注相关龙头股，主要有生态农业产业链平台芭田股份和“农资+信息化”一体化科技服务平台" 大北农(" 002385," 股吧)。

【" 大交易师】">订阅高手短信同步推送操作

  " 牛人跑赢大盘17%，个人盈利9连升，胜率100%！