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午后研报精选:4股获机构力荐顺水鱼财经

核心摘要: (,):第二次员工持股增强信心 转型业务稳步推进 核心观点:公司作为一家勇于转型求变的装饰龙头,第二次员工持股计划规模较大,而且控股股东提供托底保证彰显公司经营信心。虽然公司复牌后短期可能受市场投资行为影响,但是我们看好公司长期发展与转型战略的未来前景,预计公司2015-2017年EPS分别为1.34、1.61、1.94元(按照最本进行摊薄),维持对公司的“买入”评级。((,)(000776) 买入)
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' howImage('stock','2_002375',this,event,'1770') 亚厦股份(' 002375,' 股吧):第二次员工持股增强信心 转型业务稳步推进

核心观点:公司作为一家勇于转型求变的装饰龙头,第二次员工持股计划规模较大,而且控股股东提供托底保证彰显公司经营信心。虽然公司复牌后短期可能受市场投资行为影响,但是我们看好公司长期发展与转型战略的未来前景,预计公司2015-2017年EPS分别为1.34、1.61、1.94元(按照最' 新股本进行摊薄),维持对公司的“买入”评级。(' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)(000776) 买入)

' howImage('stock','2_300457',this,event,'1770') 赢合科技(' 300457,' 股吧):受益' 新能源汽车政策,迎接锂电制造升级

核心观点:竞争力分析:目前公司能够提供锂电自动化生产线上约2/3设备,是国内厂商中提供设备最多的公司;以新产品为主线,重视研发团队建设;成功上市有利提高竞争力。未来方向:锂电自动化交钥匙工程、' howImage('stock','2_300024',this,event,'1770') 机器人(' 300024,' 股吧)(300024)、锂电循环经济

赢合科技(300457)受益新能源汽车政策,分享锂电制造升级。预计2015-2017年EPS分别为0.95、1.43和1.96元,对应17年PE30倍,考虑至未来三年将保持较快增长,流通市值只有12亿,上调评级至' 强烈推荐。(' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)(600999) 强烈推荐)

' howImage('stock','1_600105',this,event,'1770') 永鼎股份(' 600105,' 股吧):转型战略确定 海外工程与汽车后服务比翼齐

核心观点:维持“增持”评级,目标价40元。公司已明确在原有光纤光缆基础上,将“' 一带一路”海外工程和汽车后服务作为战略转型方向,从在手业务情况分析,两大板块均有望呈现爆发式增长。公司收购金亭线束已获证监会批准,考虑并表因素及海外工程项目落地进度,我们上修2015-2017年EPS为0.42(+17%)/0.7(+84%)/0.96元(+113%)。参考光纤光缆和汽车电子可比公司平均PEG为1.86倍,而永鼎股份(600105)仅为0.91倍,参考行业均值,给予目标价40元,维持“增持”评级。同时,我们注意到,在经历了前期的大幅下跌后,永鼎(7.13-7.17)的周换手率达到42%且成交量明显放大,或出现低位企稳。(' target='_blank' >国泰君安增持)

' howImage('stock','2_300124',this,event,'1770') 汇川技术(' 300124,' 股吧):增长改善和外延扩张将是最大看点

核心观点:我们略为下调' 盈利预测,预计2015-2017年EPS分别为1.11/1.50/1.96元,同比增长30/35/31%,考虑到2015年公司在工业' 互联网、' 工业4.0方面都有极佳的战略位置、电动车已从客车进入乘用车方向,考虑到公司积极外延收购并成功切入轨道交通领域,考虑到互联网、软件公司、电动车相关公司的估值,给予汇川2015年80倍市盈率,目标价88元,维持买入评级,中期来看我们坚信公司具备至少千亿市值的潜力。(' target='_blank' >齐鲁证券买入)

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