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中国证券网讯（记者 龚洁琼）9月14日从农业部网站获悉，农业部印发关于推荐116项节本增效农业物联网应用模式的通知，旨在将物联网作为实施“
农业部经过公示，现向社会推介116项农业物联网应用模式，其中大田种植14项、设施园艺52项、畜禽养殖18项、水产养殖8项、综合类24项。 通知强调，要针对本地区实际，进一步筛选出适合在当地推广的应用模式；要优先在现代农业示范区，组织引导家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体开展示范应用；要及时跟踪总结应用情况，进一步熟化相关技术和模式，催生出更多新模式好模式，加快农业物联网的发展和应用。 证券(分析师表示，农业现代化的一个重要指标，就是农业科技创新能力。国家政策的出台，会加快农业科技创新,在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领域取得重大突破。 金正大 ' howImage('stock','2_002470',this,event,'1770') 金正大(' 002470,' 股吧):半年度' 业绩超预期,继续坚定看好公司未来转型发展 金正大 002470 研究机构：安信证券 分析师：王席鑫,孙琦祥 撰写日期：2015-07-23 事件:公司发布15年半上市
15年公司战略清晰,业绩大幅增长:15年上半年,公司围绕“一个新愿景、一个新平台、一个新机制、一只大队伍”,以套餐肥新产品为推广主线,以品牌建设、营销、重点县建设、渠道开发与优化和市场终端亮化等为手段,主营业务收入、利润总额进一步增长。公司临沭、菏泽、广东金正大一期、金正大诺泰尔等项目陆续试车投产,大大丰富了公司的产品线,下半年产能释放后,公司的产能将进一步优化和完善。同时,公司探索新服务模式、开展国际国内联合协作,对公司拓宽销售渠道、贴近服务客户、实现全国合理布局起到了积极作用,提高了公司的市场竞争力。
做世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商,维持买入-A评级:公司已经形成以新型复合肥为主,普通复合肥为翼的国内领先的产品格局,产业结构的升级将增强公司竞争力,提高市占率。公司的电商平台“农商1号”如期上线,看好公司强大的资源整合能力和执行力。我们预测公司15-17年EPS分别为0.73、0.97和1.18元,维持买入-A投资评级,目标价30元。
北大荒
' howImage('stock','1_600598',this,event,'1770') 北大荒(' 600598,' 股吧):员工持股标志公司农垦改革迈出第一步
北大荒 600598
研究机构：' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)分析师：陈佳 撰写日期：2015-08-26
报告要点
事件描述
北大荒' 公告2015年度员工持股计划(草案)
事件评论
北大荒发布度员工持股计划(草案):总金额不超过391万元,参加对象包含公司董监高(共6人,认购比例为30.54%)及业务员以上管理人员,合计不超过64人,存续期限为36个月,锁定期限为12个月。
我们认为,实施员工持股计划标志公司农垦改革迈出第一步。具体解读如下:(1)此次员工持股符合一号文件提到的农垦改革的农场企业化发展、市朝发展的方向。15年一号文件中将农场企业化作为农垦改革三大方向之一,核心在于引导垦区企业走向市朝的道路。这次员工持股方案虽然金额有限,但使得公司管理层与核心骨干与公司利益趋于一致,利于盘活企业经营,减少跑冒滴漏,使得公司更趋市朝方向发展。(2)此次员工持股标志公司管理层和核心骨干对公司未来发展前景看好。我们认为,北大荒的土地资源的价值禀赋(上市公司层面1296万亩土地,其中1158万亩耕地)、未来市朝潜力、集团资产注入(集团层面仍有3117万亩耕地)的空间都是非常具有吸引力的。我们认为公司员工对公司上述看点较为认同。(3)北大荒未来的农垦改革层面动作值得期待。我们预计,公司后期围绕土地租金市朝、有机' howImage('stock','2_000061',this,event,'1770') 农产品(' 000061,' 股吧)种植、引入战略投资者等方面的改革措施将不断推进。
我们坚定看好公司未来发展前景。主要基于:(1)行业层面迎来双重利好:a)中国种植业在农业补贴提高、低息加杠杆、规模化经营三大因素作用下迎来趋势性盈利反转;b)农垦系统改革即将开花结果。15年围绕农场企业化、垦区集团化与股权多元化等取得实质性的进展。
(2)a)而北大荒即是行业盈利趋势性反转的首选标的:公司拥有耕地1158万亩,将受益农业补贴加大、低息加杠杆,形成实质性的盈利提升;b)北大荒亦是农垦改革的首选标的:公司资产注入空间巨大(集团仍有3117万亩耕地)、股权多元化改革具有可操作空间、市朝改革亦会继续推进。
重申“买入”评级。预计公司15、16年的EPS分别为0.58元、0.69元,给予公司“买入”评级。
风险提示:(1)土改政策低于预期;(2)农垦系统改革进程推进缓慢。
亚盛集团
' howImage('stock','1_600108',this,event,'1770') 亚盛集团(' 600108,' 股吧):农产品价格拖累业绩,有望受益农垦改革
亚盛集团 600108
研究机构：' target='_blank' >国泰君安分析师：王乾 撰写日期：2015-09-01
本报告导读:
公司有望受益于农垦体制改革,甘肃农垦集团资产丰富,存在注入预期。上半年农产品价格下行拖累公司业绩,公司继续努力扩大统一经营面积。维持“增持”评级。
投资要点:
首次覆盖,给予“增持”评级。公司有望受益于农垦体制改革,甘肃农垦集团资产丰富,存在注入预期。预计2015-17年公司EPS为0.18/0.24/0.3元,考虑改革及资产注入预期,给予公司2016年35倍PE,目标价8.4元。首次覆盖,给予“增持”评级。
农产品价格下行拖累公司业绩。上半年公司实现营收8.91亿元(+5.1%),归母净利润0.87亿元(-23.08%),扣非后0.11亿(-89.3%),非经常性损益主要源于投资收益。综合毛利率21.31%(-5.33pct),农产品价格下行拖累公司毛利率。期间费用率18.18%(+4.63pct)。2季度,公司实现营收4.59亿(+29.3%),归母净利润0.58亿,扣除投资收益后约亏损0.1亿,业绩略低于预期。
致力种植效率提升。公司以“建立大基地,形成大产业”为战略思路,形成“7+1”产业的新格局,通过调整种植产品结构、轮作等方式,提高种植效率。公司着力推广节水滴灌技术,扩大集中统一经营面积,采取“公司管两头+家庭农尝农户负责种植”模式,提高农业生产的规模化效益。
集团土地资源丰富,存在资产注入预期。甘肃农垦拥有土地资源总面积约810万亩,目前上市公司有415万亩,占比51%,未来存在整合预期。
隆平高科
' howImage('stock','2_000998',this,event,'1770') 隆平高科(' 000998,' 股吧):短期看新品种放量,长期看战略落地
隆平高科 000998
研究机构：' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)分析师：丁频,夏木 撰写日期：2015-08-20
投资要点:
隆平高科发布2015年半年报。2015年上半年,公司实现营业收入8.03亿元,较上年同期增长10.54%;实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,较上年同期增长38.48%,扣除因出售金融资产获得的投资收益之后,净利润增长14%。上半年,实现水稻种子收入4.13亿元,同比增长12%,毛利率42%,同比微幅下降,实现玉米种子收入2.11亿元,同比小幅下降1%,毛利率46%,微幅增长。14/15销售季度,种子行业仍在去库存的过程中,行业竞争依然较为激烈。公司凭借传统优势品种依然实现收入和利润的稳健增长,一方面表明公司品种的市场竞争力,另一方面也反映出在种子行业不断整合的过程中,大企业具有明显的' 竞争优势。
中期来看,隆两优华占快速放量拉动水稻种子业务增速加快。自交系638S的选育成功将为公司带来很多有竞争力的后续品种,本销售季度以638S为亲本的隆两优华占销售量已有80万公斤左右,成为大品种是确定性事件。
长远看公司转型为农业服务商,整合各方资源,为种植产业链服务是确定的目标。随着我国土地流转政策的出台及土地流转速度加快,土地集中程度有所提升,中国农村经济正在逐渐转型,为了适应农业产业的发展趋势,公司设立专业农业服务公司,收购土壤修复公司,拟通过提供一套包括种植方案设计、品种选择、种子及农化供应、栽培技术指导、农机服务、信贷支持、农业' 保险、产品收购等全方位服务在内的整体解决方案,从专业角度为种植户提供优质的增值服务。
' target='_blank' >中信集团的入主不仅将帮助公司在国内种子行业整合的浪潮中占得先机,更重要的是为拓展国际市场提供了更多资源。中信集团成为实际控制人之后,在募集资金量较大和中信集团实力强劲的双重利好之下,公司未来通过国内外收购、重组等方式迅速扩大自身规模的步伐将进一步加快。
' 盈利预测与投资建议:我们预计公司2015和2016年归母净利润为5亿元和6.5亿元,EPS分别为0.50元和0.65元。考虑到公司未来的资产收购预期,理应享受相当程度的溢价,按照2016年50倍的PE估值,目标价格32.5元,调高评级至“买入”。
风险提示:新品种推广不达预期。
圣农发展
' howImage('stock','2_002299',this,event,'1770') 圣农发展(' 002299,' 股吧):产能扩张基本完成,静待收获期
圣农发展 002299
研究机构：' target='_blank' >长城证券分析师：' target='_blank' >王建虎 撰写日期：2015-09-02
投资建议
鉴于2015年上半年白羽肉鸡行业景气度恢复弱于预期,我们下调公司2015年全年的盈利预测,预计2015-17年归属母公司的净利润分别为0.39亿(原预测为2.45亿)、9.78亿和12.3亿元,对应的EPS(摊斌)分别为0.03元、0.88元和1.11元,对应PE分别为470X、18.5X和14.8X。我们认为,白羽鸡行业最坏的时刻已经过去,祖代鸡去产能效果也必将显现。公司作为行业龙头将充分受益于白羽鸡行业的景气度上行,仍维持“推荐”评级。
投资要点
事件:公司发布半年报,上半年实现营业收入31.89亿,同比增长9.51%;实现归属于上市公司股东净利润为亏损3.53亿元,在此前发布的' 业绩预告范围之内;基本每股收益为-0.3612元。同时,公司预计前三季度亏损3.1亿元-3.53亿元。
鸡肉价格低迷导致上半年业绩亏损:上半年国内经济增速放缓,鸡肉需求端下降,加之此前行业过剩产能存在,鸡肉价格持续低迷。根据' 数据,上半年,白羽肉鸡主产区均价跌破6.5元/公斤,创下了6年以来的最低价。虽然进入7月以来,主产区白羽肉鸡均价逐步涨至8元/公斤的水平,但仍处于低位水平。
引入战略投资者KKR,全方位提升竞争力:KKR资金到位后,一是有助于公司降低资产负债率,优化财务结构;二是公司可借助KKR所有拥有丰富的全球资源、先进的管理理念与资本市场经验,为未来的资本国际化、产品国际化、企业管理国际化和品牌国际化等四个国际化战略奠定良好的基矗
重大投资基本完成,后续进入收获期:上半年,公司生产经营规模按计划逐步扩大,浦城圣农第一阶段6000万羽肉鸡项目已全面投产,第二阶段6000万羽肉鸡项目及欧圣实业第一阶段3000万羽肉鸡均已陆续投产。预计未来公司的资本支出将逐渐减少,同时公司产能将逐步得到释放,为行业景气度回暖后公司盈利水平大幅提升奠定坚实基矗
营销端持续发力:公司凭借一体化产业链带来的品质优势和规模优势,市场份额在不断提高。报告期内,公司在百胜集团、麦当劳以及' howImage('stock','2_000895',this,event,'1770') 双汇发展(' 000895,' 股吧)等重要客户的市场份额进一步提高。此外,公司在稳固原有的销售渠道的同时,成立了B2C团队,拟在生产基地周边建立服务终端消费者的销售网络,迈出销售创新一大步。
行业产能大幅下降:受' 美国禽流感影响,我国祖代鸡已连续多月无法从美国进口,2015年1-7月,国内祖代鸡累计引种量仅34.65万套,较去年同期大幅减少40%以上。我们认为随着祖代鸡去产能效果的逐渐显现,鸡肉价格跟随猪肉价格上涨也将是大概率事件。
亚盛集团
亚盛集团:农产品价格拖累业绩,有望受益农垦改革
亚盛集团 600108
研究机构：国泰君安 分析师：王乾 撰写日期：2015-09-01
本报告导读:
公司有望受益于农垦体制改革,甘肃农垦集团资产丰富,存在注入预期。上半年农产品价格下行拖累公司业绩,公司继续努力扩大统一经营面积。维持“增持”评级。
投资要点:
首次覆盖,给予“增持”评级。公司有望受益于农垦体制改革,甘肃农垦集团资产丰富,存在注入预期。预计2015-17年公司EPS为0.18/0.24/0.3元,考虑改革及资产注入预期,给予公司2016年35倍PE,目标价8.4元。首次覆盖,给予“增持”评级。
农产品价格下行拖累公司业绩。上半年公司实现营收8.91亿元(+5.1%),归母净利润0.87亿元(-23.08%),扣非后0.11亿(-89.3%),非经常性损益主要源于投资收益。综合毛利率21.31%(-5.33pct),农产品价格下行拖累公司毛利率。期间费用率18.18%(+4.63pct)。2季度,公司实现营收4.59亿(+29.3%),归母净利润0.58亿,扣除投资收益后约亏损0.1亿,业绩略低于预期。
致力种植效率提升。公司以“建立大基地,形成大产业”为战略思路,形成“7+1”产业的新格局,通过调整种植产品结构、轮作等方式,提高种植效率。公司着力推广节水滴灌技术,扩大集中统一经营面积,采取“公司管两头+家庭农尝农户负责种植”模式,提高农业生产的规模化效益。
集团土地资源丰富,存在资产注入预期。甘肃农垦拥有土地资源总面积约810万亩,目前上市公司有415万亩,占比51%,未来存在整合预期。
