据官方公布,十二届全国人大四次会议将于2016年3月5日在北京召开;全国政协十二届四次会议被建议于金年3月3日在北京召开。机构表示,2016年同时作为“十三五”的开局之年,众多板块投资机会被在' 两会期间被提上议程。
1、铁路基建将稳中有升 发展前景仍广阔
铁总日前发布2015年铁路' 数据,2015年全国铁路固定资产投资完成8238亿元,铁路新线投产9531公里。到2015年底,全国铁路营业里程达到12.1万公里,居世界第二位;其中,高速铁路1.9万公里,居世界第一位。
同时,据财媒体报道,“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元,其中铁路机车车辆投资总额为8000亿元左右;建设新线3万公里,其中高速铁路1.1万公里。相关机会:' howImage('stock','1_601002',this,event,'1770') 晋亿实业(' 601002,' 股吧)、' howImage('stock','1_600495',this,event,'1770') 晋西车轴(' 600495,' 股吧)、' howImage('stock','1_601766',this,event,'1770') 中国中车(' 601766,' 股吧)、' 中国铁建、' howImage('stock','1_600528',this,event,'1770') 中铁二局(' 600528,' 股吧)、' howImage('stock','2_300011',this,event,'1770') 鼎汉技术(' 300011,' 股吧)、' howImage('stock','1_600169',this,event,'1770') 太原重工(' 600169,' 股吧)等。
2、交通建设提上日程 工程机械前景依然明朗
多省擘画“十三五”大交通,数万亿项目待上马新年伊始,省级地方两会陆续召开,目前已有河北、福建、宁夏、新疆4个省区召开了地方两会。从这些省区两会公布的政府工作报告来看,着力稳增长、扩大有效投资、加快重大项目建设是今年的首要任务。业内人士认为,今年稳增长政策将显著加码,推动实体经济企稳回升,基建投资将是主要发力点,全年基建投资实际增速有望超预期上行。除轨道交通外,海绵城市、综合管廊等领域将成为基建投资的重要方向。
分析认为,工程机械在2016年前景依然明朗。机构推荐:' howImage('stock','2_000425',this,event,'1770') 徐工机械(' 000425,' 股吧)、' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)、' howImage('stock','2_000680',this,event,'1770') 山推股份(' 000680,' 股吧)等。
3、农业现代化春风又至 提前布局三条主线
' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)发表' 研报认为,15年以来,围绕农业现代化主题,政府已发布了若干政策文件,内容涉及农业科技创新、农村改革、产业化发展、农村电子商务、农垦改革等诸多方面。随着政策支持不断加码,农业现代化的春天正加速到来。从投资角度看,农业信息化、农业智能化、农垦改革和土地流转等三条主线值得重点关注。
' target='_blank' >国联证券认为农业信息化、农机、农垦改革很可能成为未来国家政策扶持的重点,并催化相应的投资机会。
(1)、农资' 互联网快速发展,农资电商迎来黄金发展期。2014年底,我国农村网民规模已达1.78亿,农村互联网普及率上升到28.8%,农村网民网络购物用户规模同比增长40.6%,农村民众的网络购物习惯已逐渐形成,这为农资电商的发展奠定了扎实的基础。2013年以来农资电商以B2C、C2C、C2B、O2O等各种模式竞相推出,' howImage('stock','2_002496',this,event,'1770') 辉丰股份(' 002496,' 股吧)、' howImage('stock','2_002215',this,event,'1770') 诺普信(' 002215,' 股吧)、' howImage('stock','2_002539',this,event,'1770') 新都化工(' 002539,' 股吧)、' howImage('stock','2_002170',this,event,'1770') 芭田股份(' 002170,' 股吧)等农化公司开始涉足农资电商,农资电商进入快速发展期。
(2)、农业无人机为生产插上翅膀,打开农业大数据入口。中国作为农业大国,农' target='_blank' >田耕地达18亿亩,需要大量的农业植保工作。农业的自动化和信息化是未来发展的必然方向,而农业植保无人机将成为迈向未来的重要台阶。在政策支持力度加大,行业技术不断成熟的背景下,植保无人机即将爆发。我们估计植保无人机市场空间约206亿元,年植保服务费约361-482亿元。随着相关技术和数据的积累,技术人员、农业无人机、大数据将分别取代传统的施药人员、手工具或地面设备、个人经验和感觉,带来植保方面的变革。无人机在农业中的其他应用也将出现,不断推进农业大数据的完善。受益股:' howImage('stock','2_002260',this,event,'1770') 德奥通航(' 002260,' 股吧)、' howImage('stock','1_603766',this,event,'1770') 隆鑫通用(' 603766,' 股吧)、' howImage('stock','1_600596',this,event,'1770') 新安股份(' 600596,' 股吧)、' howImage('stock','2_002097',this,event,'1770') 山河智能(' 002097,' 股吧)等。
(3)、农垦系统将充分受益改革进程,互联网+助推三农转型升级。农业现代化首先需要实现土地规模化,农垦系统土地规模庞大,未来在规模化经营趋势下将率先受益。农垦系统第一产业产值将逐步降低,经济结构不断优化,产品附加值也有望得到提高。另一方面,互联网将全面渗透农业生产各个环节,包括:1)应用物联网技术,控制生产流程,提升生产效率;2)农村电商促进农资直供,减少中间环节,降低生产成本;3)农村金融服务,降低农民财务成本;4)推动终端销售模式的变化。
中国首都北京去年年底雾霾频频爆表,各路高手也创造出各式各样有趣的段子讽刺雾霾之大,此外便没有大多声音。在股市下跌、房价居高不下等问题时,人们都会高谈阔论各抒己见,提出自己认为能够止住股市下跌、房价上涨的意见;然而在雾霾之下,人们更多的是不满和妥协。
正因为雾霾的愈演愈烈,从事环保工作的企业容易在雾霾高发时受到资本的关注,这些企业也有理由对外表示,大气治理工作前景广阔。我在2015年8月末时曾撰文表示,“当前已经入秋、多地开始转凉,这个时候往往是PM2.5污染高发期,在工厂复工的情况下,这一问题很可能更为严重;加上北京已经成功申办2022年冬季奥运会,治理空气必然将成为重中之重。在当前污染没有形成前还不至于成为炒作热点,后期则很有可能受到追捧。”
' 英国治理雾霾的经验或许可以借鉴,不过他们花了超过50年的时间。这也意味着,我国治理雾霾也许要相当长的一段时间,除了政府要做出表率、制订相关有效政策外,还需要社会各界的参与。在雾霾概念股被炒作的同时,A股近期也有一种雾霾的感觉,既让人感到失望、也看到希望。年后这段时间以来,在模糊不清的市场趋势下,就好像基本面因素在雾霾中找不到路一样。相关投资机会:
(1)口罩:' howImage('stock','2_002341',this,event,'1770') 新纶科技(' 002341,' 股吧)PM2.5口罩、' howImage('stock','1_600630',this,event,'1770') 龙头股份(' 600630,' 股吧);
(2)空气过滤:' howImage('stock','2_000551',this,event,'1770') 创元科技(' 000551,' 股吧)、' howImage('stock','2_002223',this,event,'1770') 鱼跃医疗(' 002223,' 股吧)、' howImage('stock','2_002076',this,event,'1770') 雪莱特(' 002076,' 股吧)(过滤机)、' howImage('stock','2_002254',this,event,'1770') 泰和新材(' 002254,' 股吧)、' howImage('stock','1_600527',this,event,'1770') 江南高纤(' 600527,' 股吧)(纤维)、兴源过滤;
(3)pm2.5检测:' howImage('stock','2_300137',this,event,'1770') 先河环保(' 300137,' 股吧)、' howImage('stock','2_300203',this,event,'1770') 聚光科技(' 300203,' 股吧)、' howImage('stock','2_300165',this,event,'1770') 天瑞仪器(' 300165,' 股吧)、' howImage('stock','2_002658',this,event,'1770') 雪迪龙(' 002658,' 股吧)、' howImage('stock','2_300007',this,event,'1770') 汉威电子(' 300007,' 股吧);
(4)活性炭:' howImage('stock','1_600165',this,event,'1770') 新日恒力(' 600165,' 股吧)、' howImage('stock','2_300174',this,event,'1770') 元力股份(' 300174,' 股吧)、' howImage('stock','2_000635',this,event,'1770') 英力特(' 000635,' 股吧)。
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