PPP万亿级市场即将开启 三行业最为受益(附股)顺水鱼财经

中央和地方层面的PPP（政府和社会资本合作模式）示范项目正步入密集发布期。

日前，有媒体报道，各地财政部门PPP的相关负责人在北京参加了内部通报会，拿到了第三批PPP示范项目名单，很快就会对外发布。第三批示范项目以增量项目为主，投资金额预计将达到万亿元。对此，业内人士认为，水务、园林和轨道交通三个行业将受益。

水务板块中长期受益

PPP主题下，" 国泰君安分析师王威看好水务相关板块。首推行业龙头" 碧水源(" 300070," 股吧)和华控赛格。其次建议关注其他在水务项目中具备技术和品牌优势的民营企业，该类企业相比国企相对央企及大型国企、龙头民企体量较小，无法主导PPP项目，且估值较高，但是在PPP大潮流之中，这些公司可以通过寻找战略合作伙伴加入PPP建设运营、并在其中发挥环保技术品牌优势，受益标的包括" 博世科(" 300422," 股吧)、" 津膜科技(" 300334," 股吧)（停牌）。

第三建议关注水务运营类公司，该类公司估值较低，具备" 国企改革、水价提升（占家庭可支配收入比例远小于国际水平、污水处理成本不断增加）等中长期逻辑，受益标的包括" 瀚蓝环境(" 600323," 股吧)、启迪桑德、" 中山公用(" 000685," 股吧)、" 重庆水务(" 601158," 股吧)、" 首创股份(" 600008," 股吧)。

园林迎发展黄金期

国泰君安指出，首先园林行业已发生重大变化，流域治理及海绵城市已成为园林行业“市政+地产”之外新的重要业务领域；其次水污染防治已成为“美丽中国”重要内容，“水10条”推出叠加水污染防治从末端治理转向水生态打造及流域治理情况下，园林企业流域治理业务市场空间巨大；“城市看海”现象严重倒逼海绵城市投资刺激，超万亿增量行业规模再度提升园林企业发展前景。

国泰君安认为，园林行业订单" 业绩将持续非线性向上拐点上升，市场对园林企业业绩预测仍线性外推，自上而下宏观逻辑未被证伪仍处" 于正向循环，自下而上微观逻辑将继续加速正向循环验证，目前PPP主题投资机会才刚刚开始，未来投资机会仍大。

万亿城市轨道交通项目保驾护航

发改委分别于2015年5月、2015年12月、2016年9月分三批向社会公众推介PPP项目，在这三批共计3752个PPP 项目中，城市轨道交通项目个数分别为17个、18个、22个，涉及总金额10111亿元，占总投资金额的15.87%。

" 广发证券(" 000776," 股吧)指出，按照我国规划，未来城轨投资和建设将不断加速，PPP模式的推广将保证需求的有效落地，带动基础建设和车辆设备的需求增长，对相关工程和设备制造企业带来利好。广发证券看好城市轨道交通核心零部件企业" 康尼机电(" 603111," 股吧)、" 鼎汉技术(" 300011," 股吧)、" 永贵电器(" 300351," 股吧)，以及地域性城轨零部件制造商" 明泰铝业(" 601677," 股吧)和有望在核心零部件国产化上形成突破的" 华伍股份(" 300095," 股吧)。

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